Перенос записи из окна группового события

В YCLIENTS появилась возможности переносить записи клиентов из окна группового события. Если клиент записан на событие, но не сможет его посетить, теперь нет необходимости удалять его запись и создавать новую в другом событии. Запись можно лего и быстро перенести сразу на другое событие. 

Список доступных событий содержит полезную информацию — администратору проще сориентироваться и выбрать нужное. Записи можно переносить на аналогичное событие на другое время или дату, на другие события или на других сотрудников.

Можно перенести запись как одного клиента, так и связку «посетитель + клиент». 

Важно 

Перенос записи из окна группового события скоро будет доступен всем пользователям YCLIENTS. Если еще недоступен, обратитесь в техническую поддержку YCLIENTS или к вашему менеджеру, его контакты можно найти в разделе Обзор > Сводка. 

Перенос записи события работает только в новом дизайне окна события. 

Перенос записи из группового события 

Чтобы перенести запись клиента из группового события: 

1. Откройте необходимое событие в новом дизайне в журнале записи. 

2. Чтобы перейти к записи клиента, нажмите на его имя или стрелку рядом с ним. В карточке записи снизу нажмите на кнопку «Перенести запись». 

Важно

Перенос записи из события доступен только в статусах «Ожидание» или «Не пришел» и только на будущее — перенести запись в уже прошедшее событие невозможно. 

Кнопка переноса будет также неактивна, если запись уже оплачена. Для переноса в этом случае необходимо сначала отменить оплату. 

Также если в записи клиента указаны дополнительные места в поле «Кол-во мест», то переносе появится ошибка. Перенос доступен для клиентов с одним занимаемым местом.

3. После откроется календарь с карточками событий, где можно выбрать событие, куда переносится запись. В календаре можно переключаться между разными месяцами и неделями, а также перелистывать даты выбранного месяца или вернуться в сегодняшний день. 

4. Если клиент уже записан на событие, то оно будет отмечено соответствующим тегом. Также в карточке событий будет отображаться количество занятых мест, если мест недостаточно для переноса, то появится соответствующее предупреждение. 

5. Выберите подходящее событие в списке и нажмите на кнопку «Перенести запись». 

6. После переноса можно вернуться к открытому событию или перейти к журналу с записью клиента.  

Права доступа 

Права доступа на перенос записи из события аналогичны правам на перенос всего события: 

• Блок «Журнал записей» —  право «Перенос записи».
• Блок «Окно записи» — корневое право «Изменять записи». Достаточно только этого права без вложенных в него прав.