Категории записей и событий

Оглавление: 

1. Категории записей.
2. Категории событий.
3. Категории клиентов. 
4. Как создать категорию.

В YCLIENTS предусмотрено распределение записей, событий и клиентов по категориям. Категории представляют собой метки с названиями и условными обозначениями, которые отображаются в электронном журнале или карточке клиента и позволяют быстро понять, к какой категории относится запись, событие или клиент.

Категории записей

По умолчанию создано 4 категории записей: «Полная онлайн-оплата», «Частичная онлайн-оплата», «Сотрудник важен», «Сотрудник не важен».

1. «Полная онлайн-оплата» означает, что клиент заранее полностью оплатил визит с помощью онлайн-оплаты, или визит был полностью оплачен по QR-коду или ссылке. 

2. «Частичная онлайн-оплата» означает, что клиент заранее оплатил часть стоимости визита с помощью онлайн-оплаты, или визит был частично оплачен по QR-коду или ссылке.

3. «Сотрудник важен» означает, что клиент записался к конкретному сотруднику.

4. «Сотрудник не важен» означает, что клиент записался к любому сотруднику, и поэтому попал к случайному свободному. При необходимости эту запись можно перенести на другого сотрудника.

Важно

Эти категории нельзя удалить или отредактировать.

Можно использовать категории по умолчанию, можно добавлять свои категории записей. Часто создают категории, связанные с источником записи, категорией клиентов (VIP-клиенты, лояльные клиенты, новые клиенты, сложные клиенты и т. д.). Такие категории можно редактировать и удалять.

При создании или редактировании визита в журнале в окне можно выбрать одну или несколько категорий для записи.

Чтобы категории были в быстром доступе в окне записи, закрепите поле «Категории записи» в разделе «Расширенные поля». 

После добавления категории в запись условные обозначения категорий будут отображаться в карточке записи в журнале. При наведении на значок можно просмотреть название категории.

Категории событий

По умолчанию нет созданных категорий событий. Вы можете создать собственные категории, которые можно будет добавить в групповое событие.

При создании или редактировании события в журнале в окне можно выбрать одну или несколько категорий для события в разделе «Детали события». 

После этого условные обозначения категорий будут отображаться в карточке события в журнале. При наведении на значок можно просмотреть название категории.

Категории клиентов

Клиентам также можно присваивать различные категории. По умолчанию создано 3 категории: «Постоянный», «Лояльный», «VIP». Подробную инструкцию по созданию и работе с такими категориями вы можете прочитать в статье «Категории клиентов».

Как создать категорию

1. Перейдите в раздел «Настройки > Категории» и выберите раздел с нужной категорией.

2. На открывшейся странице нажмите кнопку «Добавить категорию».

3. Укажите название категории, выберите цвет метки и пиктограмму, нажмите кнопку «Сохранить». После этого новая категория появится в общем списке.

4. Для редактирования или удаления категории нажмите на кнопку «Изменить» напротив ее названия.