1. YCLIENTS
  2. Настройки YCLIENTS
  3. Работа с журналом
  4. Возможности раздела «Повторение» («Расписание»)

Возможности раздела «Повторение» («Расписание»)


Повторение индивидуальной записи

Запись можно автоматически повторять, эта настройка избавляет от необходимости каждый раз создавать новую запись в расписании.

1. Для повтора записи и создания шаблона для повтора в окне записи перейдите в раздел «Повторение записи».

2. Укажите название шаблона — если планируете сохранить шаблон и использовать его в будущем. Если необходимо повторить запись один раз, то указывать название шаблона и заполнять его не нужно. 

3. Выберите периодичность повторений и укажите интервал повторений при необходимости:

  • Ежедневно. 
  • По будням. 
  • Понедельник, среда, пятница.
  • Вторник, четверг.
  • Еженедельно.
  • Ежемесячно. 
  • Ежегодно. 
Важно

Количество в поле «Недель»/«Дней» — это интервал между записями, а не количество повторений. 

4. При необходимости нажмите на кнопку «Сохранить шаблон». В последующем вы сможете выбирать этот шаблон для повторов других записей в поле «Повторять по шаблону

5. Укажите время и дату начала повторения записи.

6. Укажите максимальное количество повторов или дату их окончания.

7. Выберите, как будут создаваться повторы: с клиентом или без клиента

8. Нажмите кнопку «Создать повторения».

После этого повторы записи появятся в журнале и разделе «Обзор > Записи».

Важно

Если у вас в настройках включены уведомления о создании записи через журнал, то при создании повторов с клиентом через раздел «Повторение»/«Расписание» сообщения с деталями записи не отправляются по любым каналам. Это актуально, как для повторения индивидуальной записи, так и записей в событии. 

Повторение записей в групповых событиях 

Для групповых событий можно также создать «Повторение» или настроить «Расписание»

По умолчанию в групповых событиях раздел «Повторение» заменен на «Расписание», но между ними можно переключаться. Подробная инструкция по настройке расписания здесь.

Раздел «Повторение» в окне события работает аналогично окну записи

    Предыдущая статья Перенос записи (карточки визита)
    Следующая статья Возможности разделов «Уведомления о визите» и «История изменений»