Типы сертификатов

Оглавление:

1. Как попасть в сетевой интерфейс.
2. Создание типа сертификата.
3. Использование сертификатов.

Как попасть в сетевой интерфейс

В YCLIENTS есть 2 вида пространств: филиалы и сети. В филиале разделы меню слева выделяются желтым цветом

В сети — фиолетовым

В филиалах и сетях находятся разные разделы. Лояльность настраивается именно в сетевом интерфейсе.

Для перехода в сеть выполните следующие действия:

1. Нажмите на название филиала в верхнем левом углу.

2. В выпадающем списке выберите нужную вам сеть.

Примечание

• Если у вас раздел «Сети» пустой, значит вас нет как пользователя в сети, и вас нужно добавить. Добавить пользователя в сеть может только пользователь со всеми правами. Чтобы добавить пользователя, нужно перейти в раздел Настройки > Пользователи (в сети) и нажать на кнопку «Добавить пользователя». Инструкция по приглашению в сеть в статье.

Создание типа сертификата

Перед созданием сертификатов, создайте сначала категории сертификатов, в которых они будут располагаться. После эти категории можно выбирать при создании нового сертификата или при редактировании уже созданного. 

Для создания нового типа сертификата: 

1. В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Лояльность > Типы сертификатов и нажмите на кнопку «Создать» и выберите «Тип сертификата».

2. На открывшейся новой странице укажите название типа сертификата, например, Сертификат на 1000 рублей.

3. Выберите тип списания:

• Однократное списание: сертификат перестанет быть действительным после первой оплаты.
• Многократное списание: сертификат можно использовать до тех пор, пока остаток на нем не станет равен нулю.

4. Укажите номинал (начальный баланс сертификата) в валюте филиалов, в которых он будет действовать.

5. Укажите категорию. По умолчанию будет выбрана категория «Без категории», остальные необходимо сначала создать. Как это сделать, описано здесь. 

6. Укажите ограничения применения (на что сертификат будет распространяться):

• Без ограничений.
• Любые услуги без товаров.
• *Некоторые услуги и любые товары (при выборе этого вида появится кнопка «Изменить», с помощью которой можно будет выбрать категории/услуги).
• *Некоторые услуги без товаров (при выборе этого вида появится кнопка «Изменить», с помощью которой можно будет выбрать категории/услуги).
• Любые товары без услуг.

Важно

*Для добавления некоторых услуг в тип сертификата, категории и услуги должны быть сетевыми. Сделать категории и услуги филиала сетевыми можно в сетевом разделе Услуги > Миграция услуг через синхронизацию. Подробная инструкция в статье «Миграция и объединение сетевых услуг».

Если при выборе услуг вы отмечаете только саму категорию (не выбирая каждую услугу по отдельности), то применение сертификата будет распространяться на все услуги из этой категории (как на услуги сети, так и на услуги филиалов).

Если вы создаете сертификат на комплексные услуги, то необходимо добавлять не сами комплексные услуги, а обычные услуги, входящие в состав комплекса.

Добавить конкретные товары в тип сертификата нельзя.

7. Укажите ограничение срока действия:

• Без ограничения срока действия.
• Фиксированная дата для всех экземпляров (при выборе этого варианта появится поле «Дата сгорания»).
• Фиксированный срок действия с момента продажи (при выборе этого варианта появятся поля «Срок действия с момента продажи» и «Единица измерения»).

8. Поставьте галочку, если хотите «Разрешить продажу сертификата без кода». Вы сможете создавать сертификаты, при продаже которых не нужно присваивать им код, но нужно указать номер телефона клиента. Сертификат без кода после продажи становится именным и привязывается к номеру клиента, который его купил. Применить его можно будет только к этому клиенту.

Важно

Обязательно указывайте клиента в окне визита при продаже таких сертификатов.

После продажи сертификат без кода будет привязан к номеру клиента, купившего его, применить сертификат к клиенту с другим номером не получится.

9. Поставьте галочку «Доступность для продажи онлайн», если планируете продавать сертификат онлайн. Подробные инструкции по настройке онлайн-продаж можно найти здесь.

10. Обязательно выберите филиалы, в которых будет действовать сертификат в блоке «Действует в филиалах».

11. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Использование сертификатов

После создания сертификаты появятся в филиалах в разделе Склад > Товары: будут созданы соответствующие товары и категория товаров «Сертификаты».

Важно

Переместить сертификаты в другую категорию товаров нельзя.

Сертификаты можно будет продавать клиентам (подробная инструкция в статье «Продажа сертификатов»), а проданные сертификаты будут доступны для оплаты (подробная инструкция в статье «Оплата товаров и услуг сертификатами»).

У вас остались вопросы? Напишите нам в Телеграм.