Настройка онлайн-записи в новом интерфейсе

Оглавление:

• Возможности онлайн-записи.
  • Возможности настройки онлайн-записи.
• Что такое виджет и ссылки для онлайн-записи.
  • Как создать новую ссылку для онлайн-записи.
  • Дополнительные настройки и редактирование виджета.
    • Основные настройки.
    • Шаги записи.
    • Дизайн.
    • Настройки кнопки и код кнопки.
    • Аналитика.
• Общие настройки. 
  
  • Информация о филиале. 
  • Настройки. 
  • Доступное время для онлайн-записи.
  • Уведомления клиентам.
• Интеграции. 
• Мобильные приложения. 
• Социальные сети.
• Обработка персональных данных. 

В YCLIENTS появился новый интерфейс раздела «Онлайн-запись». Теперь все настройки, необходимые для онлайн-записи, собраны в одном месте, а настройка доступного времени вывода сеансов в виджете стала удобнее!

В этой статье рассмотрим все основные настройки онлайн-записи и виджета. 

Возможности онлайн-записи

С помощью онлайн-записи ваши клиенты могут выбрать сотрудника и удобное время, и самостоятельно записаться на услугу на вашем сайте, через соцсети, Яндекс Карты, Google Maps, 2ГИС и другие площадки. Созданные клиентами записи будут отображаться в журнале записи, в разделах «Обзор» > «Сводка», «Обзор» > «Записи» или «Обзор» > «События», а также в карточках клиентов.

Разместить онлайн-запись у себя на сайте, в соцсетях и на других онлайн-площадках можно с помощью ссылок на онлайн-запись, которые находятся в разделе «Онлайн-запись» > «Ссылки для онлайн-записи».

Ссылок можно создать сколько угодно: общую для всей компании, для отдельного направления услуг или для конкретного специалиста.

В поле «Ссылка» вы можете скопировать вашу ссылку на онлайн-запись и разместить ее вручную в соцсетях, мессенджерах и других источниках.

Пример отображения виджета:

После успешной записи клиенты могут добавить запись в Mail.ru календарь или Google календарь.

Для клиентов также доступна возможность переносить и отменять будущие записи (если опции включены в настройках онлайн-записи), просматривать предыдущие визиты и видеть актуальную информацию по лояльности в личном кабинете виджета.

Возможности настройки онлайн-записи

YCLIENTS дает большие возможности настройки онлайн-записи под нужды компании. Вы можете:

• Выбрать, в каком порядке будут выводиться шаги записи.
• Настроить виджеты для разных типов записи (индивидуальная, групповая, смешанная).
• Настроить дизайн виджета онлайн-записи: установить логотип и основные цвета элементов в виджете.
• Настроить, как будет выглядеть кнопка «Записаться онлайн» на вашем сайте.
• Настроить отображение соглашения на обработку персональных данных клиентов.
• Добавить переводы на разные языки.
• Настроить аналитику, с помощью которой вы сможете видеть, как клиенты пользуются онлайн-записью.

А также:

• Разместить свою компанию в нашем бесплатном приложении YPLACES.
• Разместить ссылки на онлайн-запись в соцсетях.
• Заказать собственное брендированное приложение для онлайн-записи от YCLIENTS.
• Разместить рекламный промоблок в своем виджете онлайн-записи.
• Установить онлайн-запись на партнерские площадки.
• Подключить онлайн-оплату в форме онлайн-записи (для России, для Беларуси), а также онлайн-продажу абонементов и сертификатов (для России).

Что такое виджет и ссылки для онлайн-записи

Слово «виджет» обозначает небольшую программу-приложение. Это могут быть различные иконки, выпадающие меню, формы для заполнения, полосы прокрутки или информационные окна. Часто виджетом называют не само приложение, а графический или текстовый элемент.

Многие сайты используют виджеты для улучшения своего интерфейса и создания максимального удобства для пользователей.

Виджет онлайн-записи YCLIENTS представляет собой электронную форму для заполнения, с помощью которой клиенты могут выбирать удобные дату и время, сотрудника и/или услугу и записываться после ввода контактных данных всего за несколько минут. В YCLIENTS для виджетов также используется понятие — «ссылка для онлайн-записи».

Виджет можно установить на вашем сайте, в социальных сетях и на партнерских площадках, его внешний вид легко корректируется и настраивается под нужды компании.

Как создать новую ссылку для онлайн-записи

По умолчанию в филиале уже создан основной виджет. Вы можете использовать его или создать новые ссылки для виджетов. Можно создать общую ссылку для компании или ссылку для конкретного сотрудника. По общей ссылке клиенты смогут записываться к любым сотрудникам, а по ссылке для сотрудника — только к нему. 

После создания ссылки в поле «Тип» будет отображаться тип ссылки — «Общая» или «Для сотрудника», также если ссылка основная, то она будет отмечена как «Основная». Основная ссылка используется для онлайн-записи при интеграциях с партнерскими площадками. 

Настройки созданных виджетов можно редактировать. 

Для создания общей ссылки для комании:

1. Перейдите в основном меню в раздел «Онлайн-запись» > «Ссылки для онлайн-записи».

2. Нажмите на кнопку «+ Общая ссылка».

3. Во всплывающем окне укажите: название и описание (необязательно), эту информацию будут видеть только внутренние пользователи YCLIENTS.

4. Выберите необходимые настройки ссылки: 

• Запись доступна только на — в этом поле выберите, какой тип записи будет использоваться в виджете. Если в вашем филиале смешанный тип записи (есть индивидуальные и групповые услуги), выберите, на какие услуги будет доступна запись. Если тип записи не смешанный (только индивидуальные или групповые услуги), то это поле отображаться не будет. Подробнее о настройках разных типов записи в виджете читайте здесь.
  • Групповые и индивидуальные услуги — смешанный тип записи. 
  • Групповые услуги — только групповая запись. 
  • Индивидуальные услуги — только индивидуальная запись. 
• Язык онлайн-записи по умолчанию. Этот язык будет видеть клиент при переходе по ссылке для онлайн-записи, при необходимости он сможет изменить язык в личном кабинете (для смены языка авторизация в личном кабинете не нужна). 
• Сеть. Укажите сеть, если хотите создать сетевую форму, которая будет включать в себя несколько филиалов. Если форма для одного филиала, то указывать сеть не нужно. 
• Поставьте галочку «Сделать ссылку основной», если хотите использовать эту ссылку для интеграций с партнерскими площадками. 
  

5. Нажмите на кнопку «Создать». 

Для создания индивидуальной ссылки для сотрудника:

1. Перейдите в основном меню в раздел «Онлайн-запись» > «Ссылки для онлайн-записи».

2. Нажмите на кнопку «+ Ссылка для сотрудника».

3. Во всплывающем окне укажите: название и описание (необязательно), эту информацию будут видеть только внутренние пользователи YCLIENTS.

4. Выберите необходимые настройки ссылки:

• Запись только к сотруднику — выберите необходимого сотрудника из списка. Можно выбрать только одного сотрудника, после создания онлайн-запись по этой ссылке будет доступна только к выбранному сотруднику. 
• Запись доступна только на — в этом поле выберите, какой тип записи будет использоваться в виджете. Если в вашем филиале смешанный тип записи (есть индивидуальные и групповые услуги), выберите «Индивидуальные», чтобы групповые события не выводились в созданном виджете. Если тип записи не смешанный (только индивидуальные или групповые услуги), то это поле отображаться не будет. Для групповых событий настроить индивидуальную ссылку не получится, т.к. они поддерживают только один сценарий. Подробнее о настройках разных типов записи в виджете читайте здесь.
• Язык онлайн-записи по умолчанию. Этот язык будет видеть клиент при переходе по ссылке для онлайн-записи, при необходимости он сможет изменить язык в личном кабинете (для смены языка авторизация в личном кабинете не нужна).
• Сеть — для такого виджета сеть выбирать не нужно.
• Не ставьте отметку «Сделать ссылку основной», т. к. для интеграций с партнерскими площадками обычно используюется общая ссылка.

5. Нажмите на кнопку «Создать».

Дополнительные настройки и редактирование виджета

После создания новой ссылки для онлайн-записи при необходимости выполните дополнительные настройки виджета. Нажмите на название ссылки, чтобы перейти к настройкам виджета. После внесения изменений обязательно нажмите на кнопку «Сохранить». 

Основные настройки

На вкладке «Основные настройки» вы можете: 

1. Изменить название и описание.

2. Сделать ссылку основной или дополнительной — для этого поставьте или уберите галочку в поле «Основная». 

3. Изменить тип записи в виджете. Если в вашем филиале смешанный тип записи (есть индивидуальные и групповые услуги), выберите, какой тип записи будет отображаться в виджете. Если тип записи не смешанный (только индивидуальные или групповые услуги), то это поле отображаться не будет. Подробнее о настройках разных типов записи в виджете читайте здесь.

4. Укажите сеть, если хотите сделать виджет сетевым. 

5. Если в вашей сети настроена онлайн-продажа абонементов и сертификатов, укажите сеть, настройки которой будут использоваться для кнопки продажи в ссылке для онлайн-записи. 
Важно: в сетевом виджете настроить кнопку онлайн-продажи не получится. Кнопку онлайн-продаж необходимо настраивать в основном виджете филиала. 

6. Изменить язык и выбрать, на какой карте будет отображаться адрес вашего филиала при онлайн-записи.

Шаги записи

Шаги записи — это последовательность действий, которые будет совершать клиент при онлайн-записи. Например, сначала ему нужно будет выбрать дату и время визита, а затем услугу и сотрудника.

На вкладке «Шаги записи» вы можете настроить формат записи (пошаговый, меню), задать значение для некоторых шагов по умолчанию (например, выбрать конкретную дату для записи), а также настроить отображение филиалов (список или карта) в сетевой форме записи.

Важно

• Настройка шагов записи актуальна только для индивидуальных записей. Для групповых событий доступен только один сценарий.

1. Если у вас сеть из нескольких филиалов, настройте их отображение (список или карта). Если вы редактируете несетевой виджет, это поле отображаться не будет.

2. Выберите формат записи: «Меню», «Пошаговый» или «Короткий пошаговый». При необходимости отредактируйте шаги и их последовательность. Подробнее о настройке всех форматов записи и самих шагов читайте в статье (под заголовком «Настройка формата записи»). 

Дизайн

На вкладке «Дизайн» вы можете адаптировать и кастомизировать дизайн виджета под ваш бренд и стиль. Вы можете настроить любой цвет интерфейса и добавить изображение в шапку виджета. 

Подробнее о настройках дизайна читайте здесь (переход в настройки пока описан для старого интерфейса настроек онлайн-записи, настройка дизайна для нового интерфейса актуальна с 3 пункта под заголовком «Настройка дизайна формы онлайн-записи»). 

Настройка кнопки и код кнопки

В YCLIENTS доступна возможность установить кнопку онлайн-записи на ваш сайт. Существует несколько способов установки кнопки на сайт, подробно обо всех способах читайте здесь. На вкладке «Настройки кнопки» вы можете выполнить стандартные настройки кнопки, а на вкладке «Код кнопки» — скопировать ее код для вставки на ваш сайт. 

Подробнее о настройках кнопки читайте в статье (переход в настройки пока описан для старого интерфейса настроек онлайн-записи, настройка дизайна для нового интерфейса актуальна с 3 пункта под заголовком «Настройка»).

Аналитика

На вкладке «Аналитика» вы можете перейти к настройке сервисов аналитики для онлайн-записи. Подробнее об аналитике для онлайн-записи читайте здесь (переход к настройкам в статьях пока описан для старого интерфейса онлайн-записи, но вся информация актуальна и для нового интерфейса). 

Общие настройки

В разделе «Онлайн-запись» > «Общие настройки» выполните основные настройки для всех ссылок, необходимые для онлайн-записи. 

Информация о филиале

Для перехода в настройки филиала нажмите на кнопку «Настроить» в блоке «Информация о филиале». 

После откроется раздел «Настройки» > «Мой филиал» > «Информация о филиале». Здесь вы можете изменить контакты вашего филиала, добавить рабочие часы, изменить описание и загрузить фото. 

В разделе «Настройки» > «Мой филиал» > «Настройки филиала» вы можете изменить название филиала и компании, а также загрузить логотип. 

Все эти данные будут отображаться в виджетах онлайн-записи в разделе «О филиале».  

Подробнее о настройках филиала читайте в статьях по ссылке. 

Настройки

Чтобы перейти к дополнительным настройкам онлайн-записи, нажмите на кнопку «Настроить» в блоке «Настройки». В этом разделе вы можете настроить обязательные поля для заполнения клиентом, правила переноса и отмены записей, отображение фамилии и отчества, добавить текст на шаге ввода контактных данных и многое другое. После внесения изменений обязательно нажмите кнопку «Сохранить».

Подробно все доступные настройки описаны здесь (начиная с пункта 2.1).

Доступное время для онлайн-записи

Настройте правила и доступное время для онлайн-записи к сотрудникам. Вы можете настроить общее время для филиала, которое будет действовать для всех сотрудников и отдельное время для конкретных сотрудников. 

Подробно настройки времени для онлайн-записи описаны в статье. 

Уведомления клиентам

Настройте типы и каналы отправки уведомлений вашим клиентам. Для перехода к настройкам увдеолмений нажмите на кнопку «Настроить» в блоке «Уведомления клиентам». 

Подробнее о настройках уведомлений читайте в статьях по ссылке. 

Интеграции

При переходе в раздел «Онлайн-запись» > «Интеграции» откроется маркетплейс YCLIENTS с доступными приложениями для интеграций онлайн-записи на разные площадки. 

• Онлайн-запись YCLIENTS на Яндекс Картах.
• Онлайн-запись YCLIENTS в справочнике 2ГИС.
• Онлайн-запись YCLIENTS на картах Google.
• Онлайн-запись YCLIENTS в приложении банка Тинькофф.
• Установка и настройка приложения «YCLIENTS - онлайн-запись» для ВКонтакте.
• Мобильное приложение YPLACES.

Подробнее об установке онлайн-записи на другие парнерские площадки читайте здесь. 

Мобильные приложения

В разделе «Онлайн-запись» > «Мобильные приложения» вы можете отправить заявку на консультацию по заказу брендированного мобильного приложения для платформ iOS и Android с онлайн-записью.

Подробнее о брендированном мобильном приложениии читайте в статье. 

Социальные сети

В разделе «Онлайн-запись» > «Социальные сети» вы можете разместить ссылки на мессенджеры и ваше сообщество ВК, которые будут отображаться в виджете онлайн-записи.

Подробнее о добавлении контактов читайте в статье (под заголовком «Добавление контактов в виджет»).

Обработка персональных данных

В разделе «Онлайн-запись» > «Обработка перс. данных» вы можете настроить отображение и отредактировать текст соглашения для обработки персональных данных клиентов. 

Текст соглашения предназначен для клиентов, которые будут использовать виджет или мобильное приложение для онлайн-записи на ваши услуги и будет отображаться перед непосредственным подтверждением записи. 

Подробнее о настройке читайте здесь.