Общие настройки онлайн-записи в новом интерфейсе

Оглавление:

1. Доступное время для онлайн-записи.
2. Уведомления клиентам.
3. Правила отмены и переноса записей.
4. Экран ввода данных клиента.
   • Настройки полей.
   • Обработка персональных данных.
5. Шаг выбора сотрудника.
6. Информация о филиале.
7. Настройки.

В YCLIENTS появился новый интерфейс раздела «Онлайн-запись». Теперь все настройки, необходимые для онлайн-записи, собраны в одном месте, а настройка доступного времени вывода сеансов в виджете стала удобнее!

В этой статье рассмотрим все общие настройки онлайн-записи в новом интерфейсе. 

В разделе Онлайн-запись > Общие настройки выполните основные настройки для всех ссылок, необходимые для онлайн-записи. 

Если у вас отображаются не все блоки, описанные ниже в статье, то воспользуйтесь этой инструкцией. 

Доступное время для онлайн-записи

Настройте правила и доступное время для онлайн-записи к сотрудникам. Вы можете настроить общее время для филиала, которое будет действовать для всех сотрудников и отдельное время для конкретных сотрудников.

Подробно настройки времени для онлайн-записи описаны в статье.

Важно

• Если блок «Доступное время для онлайн-записи» у вас не отображается, значит в вашем филиале действует предыдущая версия настройки шагов времени и поиска вывода сеансов, подробнее об этой настройке читайте здесь.

Уведомления клиентам

Настройте типы и каналы отправки уведомлений вашим клиентам. Для перехода к настройкам нажмите на кнопку «Настроить» в блоке «Уведомления клиентам».

Подробнее о настройках уведомлений читайте в статьях по ссылке.

Правила отмены и переноса записей

Настройте правила, за какое время до записи вы разрешаете перенести или отменить ее. Для перехода к настройкам нажмите на кнопку «Настроить» в блоке «Правила отмены и переноса». После внесения изменений обязательно нажмите на кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу.

Включите при необходимости возможность переноса и/или отмены записи клиентом онлайн в блоках «Перенос записей» и «Отмена записей».

Укажите, за какое время до начала визита клиент не сможет перенести или отменить свою запись в виджете. Эта функция поможет избежать неожиданностей, когда клиент переносит или отменяет запись в последний момент. Интервал настраивается с шагом в 15 минут, максимальное значение — 48 часов.

Если вы не хотите ограничивать время отмены/переноса записи, оставьте настройку «Без ограничений».

Также вы можете включить перенос и/или отмену предоплаченных записей.

Важно

• В случае отмены предоплаченной записи клиентом, возврат средств клиенту делается через администратора вручную, т. е. деньги не вернутся клиенту автоматически после отмены записи.

Экран ввода данных клиента

Настройте обязательные поля для заполнения клиентом, а также обработку персональных данных.

Чтобы перейти к настройкам ввода данных клиента, нажмите на кнопку «Настроить» в блоке «Экран ввода данных клиента».

На открывшейся странице выполните необходимые настройки, затем обязательно нажмите на кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу.

Настройки полей

На вкладке «Настройки полей» вы можете выбрать, какие поля будут отображаться на шаге ввода контактных данных клиента при онлайн-записи. Если сделать поле обязательным для заполнения, клиент не сможет записаться, пока не заполнит поле.

1. Если в вашем филиале включены поля «Фамилия» и/или «Отчество», вы можете сделать их обязательными для заполнения клиентом.

Чтобы настройка стала доступна, необходимо включить отображение полей «Фамилия» и «Отчество» в разделе«Настройки» > «Настройки записи» > «Журнал записи». Подробнее о полях «Фамилия» и «Отчество» читайте здесь.

Поля «Имя» и «Телефон» доступны и обязательны для заполнения по умолчанию.

2. В случае, если вам необходимо получать дополнительную информацию от клиентов, включите комментарий в блоке «Поле комментарий». Если настройка не включена, то поле отображаться в виджете не будет.

Вы можете изменить название поля для комментария (до 60 символов) или оставить текст по умолчанию («Комментарий к записи»). Поле с комментарием можно использовать, например, для уточнения номера автомобиля, названия аккаунта клиента в соцсети, возраста и т. д.

При необходимости поставьте галочку «Сделать поле обязательным для заполнения».

3. Если вам необходимо уточнить Email клиента, например, для отправки каких-либо материалов по записи или уведомлений, включите «Поле Email». Если настройка не включена, то поле отображаться в виджете не будет.

При необходимости поставьте галочку «Сделать поле обязательным для заполнения».

4. Добавьте текст в виджете, это может быть любой текст, который увидит клиент на последнем шаге записи. Например, это может быть напоминание взять с собой сменную обувь или документы, противопоказания и информация о подготовке к процедуре, просьба приезжать на услугу заранее и любая другая важная информация.

Если текст не задан, то он выводиться не будет.

Примеры отображения в виджете:

5. Если вы используете онлайн-запись на групповые события, включите настройку «Добавлять дополнительные места в групповые услуги», чтобы при записи на групповое событие была возможность занять несколько мест для одного клиента, затем установите ограничение по числу занимаемых мест. Эта опция позволит клиентам делать запись на групповое событие для себя и друзей или членов семьи без необходимости создавать несколько записей на каждого посетителя.

Например, при записи на Йогу в гамаках, клиент сможет записать себя и двух друзей одновременно на свой номер, если число максимального количества мест в одной записи события не меньше 3.

Также администратор сможет добавлять дополнительные места при записи клиента на событие через журнал. 

6. Включите подтверждение номера клиента при онлайн-записи в блоке «Подтверждение введенных данных». 

Важно

• Для отправки кодов подтверждения в вашем филиале должен быть подключен SMS-провайдер или чат-бот. Если интеграция не подключена, то настройки будут заблокированы.
• Если эти настройки не отображаются в блоке «Экран ввода данных клиента», то они расположены в блоке «Настройки» в разделе Онлайн-запись > Общие настройки. 

Поставьте галочку «Подтверждать номер клиента по SMS», если хотите, чтобы клиент смог завершить запись только после подтверждения своего номера. Для подтверждения бронирования клиент должен будет ввести код, полученный по SMS. Данная функция позволит избежать создания недействительных и тестовых записей.

Также для отправки кодов подтверждения необходимо настроить уведомление «Подтверждение номера клиента в виджете онлайн-записи», подробнее об этом читайте здесь.

Вы можете включить подтверждение номера клиента для отправки Push-уведомлений в брендированном мобильном приложении для клиентов от YCLIENTS, для этого поставьте галочку «Подтверждать номер клиента для отправки push уведомлений». Для получения Push-уведомления в мобильном приложении, клиент должен подтвердить свой номер телефона: 

• Если галочка не стоит, то YCLIENTS запомнит устройство и будет отправлять Push-уведомления, даже если пользователь не авторизован в мобильном приложении.
• Если галочка стоит, то YCLIENTS не запомнит устройство и будет отправлять Push-уведомления, только если пользователь авторизован в мобильном приложении.

Обработка персональных данных

Текст соглашения на обработку персональных данных предназначен для клиентов, которые будут использовать виджет или брендированное мобильное приложение для онлайн-записи на ваши услуги. Текст соглашения будет отображаться перед непосредственным подтверждением записи.

На вкладке «Обработка персональных данных» в подразделе «Экран ввода данных клиента» включите опцию «Выводить соглашение на обработку персональных данных в онлайн-записи». Затем при необходимости внесите изменения в текст и нажмите «Сохранить» в правом нижнем углу. 

Вы можете самостоятельно редактировать текст согласия на ваше усмотрение, но мы настоятельно рекомендуем сохранять структуру текста.

Информация о необходимости принять соглашение появится в виджете онлайн-записи на стадии оформлении визита.

1. Чтобы записаться на услугу, клиенту нужно будет поставить галочку: Нажимая «Записаться», вы даете согласие на обработку персональных данных, принимаете Пользовательское соглашение и Политику конфиденциальности.

2. Клиент не сможет записаться, если не примет условия соглашения и не даст согласие на обработку персональных данных.

Подробнее об обработке персональных данных читайте в статье. 

Шаг выбора сотрудника

Настройте дополнительные возможности на шаге выбора сотрудника. 

Для перехода к настройкам в блоке «Шаг выбора сотрудника» нажмите на кнопку «Настроить». После внесения изменений обязательно нажмите на «Сохранить» в правом нижнем углу. 

Важно

• Если у вас не отображается блок «Шаг выбора сотрудника» в разделе «Общие настройки», все описанные ниже настройки находятся в подразделе «Настройки». 

1. Поставьте галочку «Разрешить запись к любому сотруднику», чтобы включить режим «Любой сотрудник». В этом случае клиенты смогут записаться, пропустив выбор сотрудника при помощи кнопки «Любой свободный специалист».

Также, чтобы сотрудники попадали в выборку, для них необходимо включить опцию «Пропуск выбора сотрудника» в карточке сотрудника. Подробнее об этом читайте здесь (под заголовком «Правила записи к сотруднику»).

Этот же режим («Любой сотрудник») можно включить при настройке шагов записи в виджете.

Пример включенной опции выбора любого специалиста в виджете:

Примечание

• При включенной опции онлайн-оплаты режим «Любой сотрудник» игнорирует настройки обязательности предоплаты выбранного сотрудника, в этом случае настройка обязательности предоплаты учитывается только для услуги.

2. В блоке «Сотрудник для онлайн-записи» выберите сотрудника, если хотите чтобы все записи попадали только к нему. Если вы не хотите, чтобы все записи попадали к одному сотруднику, выберите настройку «Любой».

Информация о филиале

Для перехода в настройки филиала нажмите на кнопку «Настроить» в блоке «Информация о филиале».

После откроется раздел Настройки > блок Мой филиал > Информация о филиале. Здесь вы можете изменить контакты вашего филиала, добавить рабочие часы, изменить описание и загрузить фото.

В разделе Настройки > блок Мой филиал > Настройки филиала вы можете изменить название филиала и компании, а также загрузить логотип.

Все эти данные будут отображаться в виджетах онлайн-записи в разделе «О филиале».

Подробнее о настройках филиала читайте в статьях по ссылке.

Настройки

Включите подтверждение номера клиента при онлайн-записи. Для перехода нажмите на кнопку «Настроить» в блоке «Настройки». После внесения изменений обязательно нажмите кнопку «Сохранить». 

Важно

• Если блок «Настройки» у вас не отображается, то описанные ниже настройки находятся в блоке «Экран ввода данных клиента» на вкладке «Настройки полей». Также некоторые настройки могут находиться в блоке «Шаг выбора сотрудника».

1. Поставьте галочку «Подтверждение номера», если хотите, чтобы клиент смог завершить запись только после подтверждения своего номера по SMS. Данная функция позволит избежать создания недействительных и тестовых записей. 

Для отправки кодов подтверждения в вашем филиале должен быть подключен SMS-провайдер или чат-бот. Если интеграция не подключена, то настройка будет заблокирована. 

Также для отправки кодов подтверждения необходимо настроить уведомление «Подтверждение номера клиента в виджете онлайн-записи», подробнее об этом читайте здесь.

2. Вы можете включить подтверждение номера клиента для отправки Push-уведомлений в брендированном мобильном приложении для клиентов от YCLIENTS:

• Если галочка не стоит, то YCLIENTS запомнит устройство и будет отправлять Push-уведомления, даже если пользователь не авторизован в мобильном приложении.
• Если галочка стоит, то YCLIENTS не запомнит устройство и будет отправлять Push-уведомления, только если пользователь авторизован в мобильном приложении.

Для включения настройки также должен быть подключен SMS-провайдер или чат-бот. Если интеграция не подключена, то настройка будет заблокирована.