1. YCLIENTS
  2. Интеграции
  3. Интеграция YCLIENTS и CRM-систем
  4. Загрузка продаж из YCLIENTS в 1С:Бухгалтерия 8

Загрузка продаж из YCLIENTS в 1С:Бухгалтерия 8


В 1С:Бухгалтерия 8 появилась возможность загружать из YCLIENTS данные о проданных товарах и оказанных услугах.

Из YCLIENTS загружаются сводные данные за день в документ «Отчет о розничных продажах». Продажа абонементов и сертификатов загружается как предоплата, а оплата бонусами или баллами загружается как скидка.

Важно

Загрузка продаж из YCLIENTS доступна в 1С:Бухгалтерия 8 начиная с версии3.0.172.24.

Настройка загрузки продаж из YCLIENTS

1. Если вы используете простой интерфейс , перейдите в меню 1С  Настройки → Интеграции → Загрузка продаж из YCLIENTS.

Если вы используете полный интерфейс 1С, перейдите в меню 1С Продажи → Сервис → Загрузка продаж из YCLIENTS.

2. На открывшейся странице нажмите на кнопку «Добавить настройку». В модальном окне введите логин и пароль для входа в YCLIENTS — те же, которые используются для авторизации в YCLIENTS, затем нажмите «Далее»

Логин и пароль используются только для первоначальной установки соединения с YCLIENTS и не сохраняются в программе.

3. Заполните данные в полях: 

  • Компания YCLIENTS  выберите ваш филиал YCLIENTS.
  • Склад — укажите склад организации, соответсвующий компании (филиалу) YCLIENTS. 
  • Покупатель — выберите подходящую форму покупателя из списка. Если вы используете сертификаты, абонементы или другую форму предоплаты, укажите обобщенного розничного покупателя, на котором будут учитываться авансы. 
  • Вид оплаты картой — если вы принимаете безналичные оплаты, заполните вид оплаты (банк, договор эквайринга и счет расчетов с банком). 
  • Загружать документы — укажите дату, с которой будет учитываться загрузка продаж из YCLIENTS в 1С. 

После заполнения нажмите «Далее»

4. Для сопоставления товаров и услуг в YCLIENTS и 1С, выберите один из вариантов, затем нажмите «Готово»:

  • Загрузить товары и услуги сейчас — эта настройка позволяет получить перечень товаров и услуг из YCLIENTS и сопоставить номенклатурные позиции и автоматически загрузить новые. 
  • Пропустить — эта настройка позволяет не сопоставлять товары и услуги сейчас, а делать это по мере загрузки данных о продажах. 

5. Если вы выбрали «Загрузить товары и услуги сейчас», сопоставьте товары и услуги YCLIENTS с данными в информационной базе, затем выберите «Записать и закрыть»

В дальнейшем при загрузке продаж новых товаров и услуг сопоставление выполняется в загруженном документе «Отчет о розничных продажах».

Если у вашей организации несколько компаний (филиалов) в YCLIENTS, то потребуется для каждой добавить настройку загрузки.


Загрузка продаж из YCLIENTS

1. Если вы используете простой интерфейс , перейдите в меню 1С Документы → Продажи → Загрузка продаж из YCLIENTS.

Если вы используете полный интерфейс 1С, перейдите в меню 1С Продажи → Сервис → Загрузка продаж из YCLIENTS.

2. На открывшейся странице нажмите на кнопку «Загрузить» и выберите «За период» — чтобы загрузить данные о продажах за заданный период.

3. Выберите даты периода в календаре, за которые необходимо загрузить данные, затем нажмите «ОК»

4. После отобразится список документов по данным из YCLIENTS сводно по дням. Нажмите на документ, чтобы проверить загрузку и провести документ. 

5. Проверьте документ и нажмите на кнопку «Провести и закрыть». После данные о продажах товаров и/или оказанных услугах будут загружены из YCLIENTS в 1С. 


Подробнее о работе с 1С читайте в базе знаний 1С

Предыдущая статья Интеграция YCLIENTS и ДокСервис для стоматологических клиник
Следующая статья Интеграции для товаров