Прогнозирование выручки

Отчет «Прогнозирования выручки» поможет упростить планирование бизнеса, работу с возвращаемостью клиентов и восприятия ключевых показателей эффективности. 

В рамках отчета обобщаются данные о посещениях филиала и финансовых транзакциях, визуализируется динамика выручки от постоянных клиентов; строится прогноз посещаемости и выручки на один месяц вперед; проводится RFM-анализ клиентской базы и выделяются категории клиентов на основе прогноза их активности в ближайший месяц.

Важно

• Для расчета прогноза в филиале должно быть не менее 100 транзакций.
• Для более точного прогноза необходима долгая история посещений без резких скачков в клиентской активности. Долгие периоды аномальной активности (например, если филиал был закрыт несколько месяцев подряд) негативно сказываются на качестве прогноза. При этом при наполнении истории посещений точность модели постепенно повышается.
• Данные в отчете обновляются один раз в месяц первого числа. Например, если вы подключили приложение с отчетом 15 ноября, то информация в отчете появится 1 декабря. 
• Модуль с запозданием реагирует на резкие внешние изменения конъюнктуры рынка, поскольку основывается на прошлой истории посещений филиала. Единовременный прогноз может сильно расходиться с фактом, но в среднем обеспечивает точность до 80%.
• В отчет не попадают случайные визиты от клиентов, не внесенных в клиентскую базу, поскольку для расчетов используется история повторных визитов. Данные прогноза могут значительно расходиться с фактическими значениями числа визитов и выручки, если таких визитов много или бизнес не ведет статистику клиентов.

• Отчет «Прогнозирование выручки» представлен в beta-версии. Возможны расхождения в показателях между существующими отчетами (например, в разделе «Обзор» > «Записи») и данным отчетом, связанные с методикой подсчета количества визитов и объема выручки. 

Как получить доступ к отчету

1. Перейдите в основном меню YCLIENTS в раздел «Интеграции» > «Аналитика».

2. Выберите приложение «Прогнозирование выручки [beta-версия]» и нажмите «Подключить» на открывшейся странице.

3. После в разделе «Аналитика» > «Отчеты» в блоке «Аналитика» появится новый отчет «Прогнозирование выручки» (без подключения приложения он отображаться не будет).

Как работать с отчетом

Модуль состоит из трех основных блоков: графики, прогноз и статистика клиентов (RFM-анализ клиентской базы).

1. Графики показывают динамику реальной и прогнозной выручки и числа визитов по месяцам. 

Сам по себе график фактической выручки позволяет владельцу бизнеса наблюдать историю и общий тренд «здоровья» компании, выявлять сезонные колебания посещаемости и дохода. Кроме того, по истории прогноза владелец может определить, насколько правдоподобны предсказания модели, и можно ли полагаться на них при планировании бизнеса. 

Например, модель может с запозданием отреагировать на изменение конъюнктуры рынка и завышать прогноз: это будет видно при сопоставлении динамики прогнозной и реальной выручки (график прогноза всегда будет более плавным).

2. Прогноз показывает предсказанные значения выручки и количества визитов на текущий месяц. Под предсказанными значениями отображаются фактические показатели выручки и количества визитов на текущую дату. С их помощью владелец может видеть, насколько реальная выручка приблизилась к прогнозной. 

Данный блок дублирует значения на графиках в более наглядной форме.

3. Блок «Статистика клиентов» позволяет выгрузить Excel-файл с RFM-анализом постоянных клиентов бизнеса. 

Для каждого клиента в выгружаемой таблице предоставляется ряд показателей, помогающих оптимизировать работу с клиентской базой:

• Контакты клиента — имя, телефон и Email.
• Средний чек — среднее арифметическое выручки от всех визитов клиента, кроме первого (если клиент посетил филиал только один раз, в этом поле стоит 0). Первый визит не учитывается, чтобы не завышать ожидаемую выручку: в долгосрочной перспективе выгоднее иметь постоянных клиентов.
• Число повторных визитов, дата последнего визита и время сотрудничества (число месяцев между первым визитом и датой последнего прогноза) — позволяет качественно оценить лояльность клиента.
• Ожидаемое число визитов и ожидаемая выручка — прогнозные показатели модели.
• Когда ждать — RFM-классификация клиента на основе ожидаемого числа визитов:
  • В этом месяце: если ожидаемое число визитов равно 1 или больше. В эту категорию попадают постоянные клиенты, регулярно посещающие филиал.
  • В следующем месяце: модель может предсказать дробное число визитов. Это значит, что клиент ожидается не в течение одного, а в течение нескольких месяцев. Такие клиенты, скорее всего, посещают филиал регулярно, но с большими перерывами.
  • Не ждать: модель предсказывает число визитов, близкое к 0. Скорее всего, такой клиент либо перестал посещать филиал, либо посещает его крайне редко.
  • Недостаточно данных: в эту категорию попадают клиенты с одним визитом. Модель еще не может предсказать их дальнейшее поведение.

Дополнительно в блоке «Статистика клиентов» предоставляются общие рекомендации по работе с каждой из клиентских категорий, а также указываются ссылки на другие разделы YCLIENTS, позволяющие упростить такую работу (например, клиентская база, отчет о возвращаемости).