Загрузка финансовых операций из Excel

Вы можете загрузить список финансовых операций с помощью Excel, в кабинет YCLIENTS, переносятся следующие данные:

  • Дата
  • Название контрагента 
  • Название статьи платежа
  • Название кассы
  • Комментарий
  • Номер телефона клиента
  • Сумма

Как загрузить финансовые операции из Excel

  1. Перейдите в раздел Финансы > Финансовые операции 
  2. В правом верхнем углу нажмите Операции с Excel > Загрузить из Excel. 
  3. В свободное после скопируйте данные из таблицы Excel и нажмите кнопку Загрузить. 
  4. Сопоставьте заголовки со столбцами, как на скриншоте.

    mceclip0.png

Шаблон Excel для загрузки финансовых операций прикреплен ниже к статье. 

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии