Первоначальные настройки. Переход из Bookform

Мы поможем вам перенести клиентскую базу и прошлую историю посещения клиентов из Bookform. Нам потребуется от вас выгрузка визитов.

Как это сделать

  1. В интерфейсе Bookform перейдите в раздел Заказы.
  2. В открывшемся виде, нажмите на стрелку (кнопка выгрузки) в правом верхнем углу.

    Image_from_iOS.jpg

После, отправьте, пожалуйста, файл Excel с выгрузкой на почту support@yclients.com с указанием ID филиала, можно найти в YCLIENTS в разделе Обзор > Сводка.

Срок задачи по переносу клиентской базы занимает до 14 рабочих дней, в большинстве случаев не дольше 3 рабочих дней.

Первоначальные настройки

Пока мы занимаемся переносом данных, вам необходимо выполнить первоначальные настройки, чтобы начать работу с журналом записи:

Войдите в личный кабинет на yclients.com​.

  • Логин ваш email или номер телефона.
  • Пароль пароль, который вы указали при регистрации (можно восстановить по SMS или email).

1. Добавьте услуги.
2. Добавьте сотрудников.
3. Закрепите за сотрудниками услуги, которые они выполняют.
4. Установите график работы.

Базовые настройки готовы. Как вести Журнал записи вы узнаете из видеоинструкции по ссылке или в статье.

Полный видеоурок по первоначальным настройкам.

5. Настройте онлайн-запись и установите на: 

Полный видеоурок по настройке онлайн-записи.

Если вам не удается установить онлайн-запись, напишите нам на support@yclients.com или в любой мессенджер.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии