Что это и для чего это нужно?
В YCLIENTS предусмотрена возможность создания дополнительных полей в карточке записи и в карточке клиента. Это очень удобно, если при записи необходимо кроме контактной информации указать еще и служебную.
Примеры дополнительных полей:
- для записи: номер договора, ID записи (в другой CRM) и т.п.
- для клиента: марка и номер автомобиля, имя ребёнка, диагноз пациента и т.п.
Настройка и редактирование
1. В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Настройки – Дополнительные поля.
2. Выберите, какие дополнительные параметры вы хотите добавить: Параметры записи (1) или Данные клиента (2), перейдите на соответствующую вкладку и нажмите кнопку Добавить поле.
3. Укажите Название поля и выберите Тип ввода данных: текст, число, выбор значений из списка, дата, дата и время.
4. Укажите, сможет ли пользователь редактировать дополнительное поле. Предоставьте пользователю право доступа к редактированию дополнительных полей записи. Для этого перейдите в раздел Настройки – Пользователи и в блоке Окно записи поставьте галочки в пунктах Изменять записи и Изменять дополнительные поля записи.
5. Выберите настройку отображения поля в интерфейсе YCLIENTS:
5.1. Для параметров записи:
- если вы хотите, чтобы дополнительное поле отображалось в интерфейсе записи над ссылкой Доп. параметры, выберите настройку Всегда показывать в окне редактирования записи.
5.2. Для данных клиента:
- если вы хотите, чтобы дополнительное поле отображалось в окне редактирования клиента над ссылкой Доп. данные клиента, выберите настройку Всегда показывать в окне редактирования клиента.
- если вы хотите, чтобы дополнительное поле отображалось сразу после поля Лояльность в интерфейсе записи в журнале, выберите настройку Всегда показывать в окне редактирования записи.
Примечание
Активными могут быть сразу обе настройки.
6. Выберите филиалы, в которых будут отображаться дополнительные поля.
почему при настройке интеграции с amo данные не выгружаются?
Алексей, написал вам на почту.
Можно ли выводить добавленные поля в истории посещений?
Дополнительные поля можно выводить только в карточку записи (визита), либо в карточку клиента (вкладка "Карточка клиента").
Здравствуйте, создали доп.поля в настройках "сети", но на деле нигде их не видим. В журнале, в деталях записи доп. поля точно нет.
Здравствуйте!
Вы создали дополнительное поле для окна записи, вот оно - http://prntscr.com/pj0snh
Также, вижу дополнительное поле в карточке клиента, вот оно - http://prntscr.com/pj0tbf
Если у вас еще что-то не получается, можете написать нам на support@yclients.com и мы вам поможем.