Дополнительные поля

Что это и для чего это нужно?

В YCLIENTS предусмотрена возможность создания дополнительных полей в карточке записи и в карточке клиента. Это очень удобно, если при записи необходимо кроме контактной информации указать еще и служебную.

Примеры дополнительных полей:

  • для записи: номер договора, ID записи (в другой CRM) и т.п.
  • для клиентамарка и номер автомобиля, имя ребёнка, диагноз пациента и т.п.

________1.png

Настройка и редактирование

1. В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Настройки – Дополнительные поля. 

2. Выберите, какие дополнительные параметры вы хотите добавить: Параметры записи (1) или Данные клиента (2), перейдите на соответствующую вкладку и нажмите кнопку Добавить поле.

 

___.____.png

3. Укажите Название поля и выберите Тип ввода данных: текст, число, выбор значений из списка, дата, дата и время.

4. Укажите, сможет ли пользователь редактировать дополнительное поле. Предоставьте пользователю право доступа к редактированию дополнительных полей записи. Для этого перейдите в раздел Настройки – Пользователи и в блоке Окно записи поставьте галочки в пунктах Изменять записи и Изменять дополнительные поля записи.

doppol1.png

5. Выберите настройку отображения поля в интерфейсе YCLIENTS:

5.1. Для параметров записи:

  • если вы хотите, чтобы дополнительное поле отображалось в интерфейсе записи над ссылкой Доп. параметры, выберите настройку Всегда показывать в окне редактирования записи.

5.2. Для данных клиента:

  • если вы хотите, чтобы дополнительное поле отображалось в окне редактирования клиента над ссылкой Доп. данные клиента, выберите настройку Всегда показывать в окне редактирования клиента.
  • если вы хотите, чтобы дополнительное поле отображалось сразу после поля Лояльность в интерфейсе записи в журнале, выберите настройку Всегда показывать в окне редактирования записи.

Примечание

Активными могут быть сразу обе настройки. 

6. Выберите филиалы, в которых будут отображаться дополнительные поля.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 2
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии

  • Avatar
    Алексей

    почему при настройке интеграции с amo данные не выгружаются?

  • Avatar
    Михаил Жданов

    Алексей, написал вам на почту.

  • Avatar
    Надежда

    Можно ли выводить добавленные поля в истории посещений?

  • Avatar
    Екатерина Рукомеда

    Дополнительные поля можно выводить только в карточку записи (визита), либо в карточку клиента (вкладка "Карточка клиента").

  • Avatar
    Надежда

    Здравствуйте, создали доп.поля в настройках "сети", но на деле нигде их не видим. В журнале, в деталях записи доп. поля точно нет.

  • Avatar
    Максим Печерский

    Здравствуйте!
    Вы создали дополнительное поле для окна записи, вот оно - http://prntscr.com/pj0snh
    Также, вижу дополнительное поле в карточке клиента, вот оно - http://prntscr.com/pj0tbf
    Если у вас еще что-то не получается, можете написать нам на support@yclients.com и мы вам поможем.

  • Avatar
    Станислав

    Добавьте возможность сделать Дополнительно поле в виде кликабельной ссылки

    Изменено: Станислав
  • Avatar
    Специалист группы оперативной поддержки

    Станислав, подскажите, пожалуйста, какие ссылки вы хотели бы указывать, чтобы мы лучше понимали задачу :)

  • Avatar
    Мухин Сергей (интегратор)

    Как можно это вновь созданное дополнительное поле подставлять в модуле уведомлений в качестве переменной?

  • Avatar
    Специалист группы оперативной поддержки

    Сергей, для дополнительных полей нет переменных. Создано обращение № 1095023 на добавление переменных, вы получите уведомление на почту.