В мобильном приложении вы можете загрузить контакты из телефонной книги вашего устройства в YCLIENTS или выгрузить клиентскую базу на смартфон.
Важно: Для того, чтобы вы могли импортировать контакты в клиентскую базу, у вашего пользователя должно быть право доступа к блоку Клиентская база.
Для экспорта контактов у вашего пользователя должны быть права Показывать номера телефонов и email в списке клиентов, Выгружать список клиентов в Excel, Показывать клиентов Всех сотрудников в блоке Клиентская база.
Импорт
1. Перейдите в раздел Клиенты — Клиентская база.
2. Откройте меню (три точки в правом верхнем углу экрана) и выберите пункт Добавить из телефонной книги
3. Перед вами появится список всех контактов с вашего устройства. Выберите нужные контакты при помощи чекбокса или загрузите всю телефонную книгу при помощи кнопки Выбрать все.
Если у выбранного контакта несколько номеров, вам понадобится выбрать номер, с которым вы импортируете его в YCLIENTS.
4. Нажмите кнопку Импортировать выбранные для того, чтобы перенести контакты в YCLIENTS.
Если номер выбранного контакта совпадает с номером клиента, который уже есть в клиентской базе, он не будет добавлен.
Экспорт
1. Перейдите в раздел Клиенты — Клиентская база.
2. Откройте меню (три точки в правом верхнем углу экрана) и выберите пункт Сохранить в телефонную книгу.
3. Выберите клиентов, которых вы хотите выгрузить или перенесите всю базу, нажав на кнопку Выбрать все.
4. Нажмите кнопку Экспортировать выбранные для того, чтобы перенести контакты в телефон.
Комментарии