Импорт и экспорт клиентской базы

В мобильном приложении вы можете загрузить контакты из телефонной книги вашего устройства в YCLIENTS или выгрузить клиентскую базу на смартфон.

Важно: Для того, чтобы вы могли импортировать контакты в клиентскую базу, у вашего пользователя должно быть право доступа к блоку Клиентская база.

Для экспорта контактов у вашего пользователя должны быть права Показывать номера телефонов и email в списке клиентов, Выгружать список клиентов в Excel, Показывать клиентов Всех сотрудников в блоке Клиентская база.

Импорт

1. Перейдите в раздел Клиенты — Клиентская база.

2. Откройте меню (три точки в правом верхнем углу экрана) и выберите пункт Добавить из телефонной книги

3. Перед вами появится список всех контактов с вашего устройства. Выберите нужные контакты при помощи чекбокса или загрузите всю телефонную книгу при помощи кнопки Выбрать все.

Если у выбранного контакта несколько номеров, вам понадобится выбрать номер, с которым вы импортируете его в YCLIENTS.

4. Нажмите кнопку Импортировать выбранные для того, чтобы перенести контакты в YCLIENTS.

Если номер выбранного контакта совпадает с номером клиента, который уже есть в клиентской базе, он не будет добавлен.

______1.png

Экспорт

1. Перейдите в раздел Клиенты — Клиентская база.

2. Откройте меню (три точки в правом верхнем углу экрана) и выберите пункт Сохранить в телефонную книгу.

3. Выберите клиентов, которых вы хотите выгрузить или перенесите всю базу, нажав на кнопку Выбрать все.

4. Нажмите кнопку Экспортировать выбранные для того, чтобы перенести контакты в телефон.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии