Что это и для чего это нужно?
Счет клиента позволяет оформить авансовый платёж (депозит). Клиент может использовать зачисленные средства при следующих посещениях.
Создание и настройка
1. В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Счета клиентов – Типы счетов и нажмите кнопку Создать тип счёта. Укажите название типа счёта, например, Депозиты. Выберите филиалы, в которых будет доступен тип счёта и нажмите кнопку Сохранить.
2. Откройте счёт клиенту. Для этого в карточке клиента (в разделе Клиенты – Клиентская база или в блоке Клиент в Окне визита) перейдите в раздел Счета клиента, выберите тип счёта, при необходимости укажите первоначальный баланс и сотрудника, который открыл счёт. Нажмите кнопку Открыть новый счёт.
Возможен перенос данных о счетах клиентов из другой системы с помощью загрузки через Excel, для этого обратитесь к вашему персональному менеджеру YCLIENTS.
3. После этих настроек появится информация о текущем балансе счёта, возможность пополнения и просмотра истории изменений.
4. В разделе Счета клиентов – Список счетов отображаются счета всех клиентов, которым был заведён какой-либо счёт.
5. В разделе Счета клиентов – Операции со счетами отображаются все манипуляции, которые были сделаны: открытие, пополнение, списание.
Работа со счетами
1. Для пополнения счёта перейдите в в раздел Счета клиента в карточке клиента и нажмите кнопку Пополнить.
2. Введите сумму пополнения, при необходимости выберите сотрудника и нажмите кнопку Пополнить.
3. Включите/выключите опцию печати фискального чека.
4. Пополните личный счет наличными или безналом (при оплате можно выбрать кассу).
Расплатиться с личного счёта клиента можно в Окне визита при оплате товаров и услуг.
Чтобы использовать средства со счёта для оплаты товаров и услуг в Окне визита перейдите в раздел Оплата визита beta, в поле Оплатить лояльностью. Выберите тип счёта и нажмите на него, если хотите оплатить визит полностью.
Если вы хотите списать конкретную сумму в счёт оплаты - нажмите на кнопку “Частичная оплата” рядом с названием нужного типа депозита.
Полная история списания и пополнения отобразится в карточке клиента в разделе Счета клиента.
Есть ли настройка по использованию счета на конкретные услуги? как в картах лояльности
Я не вижу этой настройки, а значит не могу полноценно пользоваться счетом, тк мы продаем клубные карты клиентам с депозитом, на разные услуги - сейчас мы это реализуем через карты лояльности. Но! по карте лояльности нельзя выбить верный чек по ККМ, чем нарушаем закон.
Как быть?
Татьяна, описанной вами настройки не предусмотрено. Вы можете использовать личный счет клиента, при оплате с которого можно напечатать чек. Карты лояльности могут содержать список услуг по которым вы делаете оплату со счетов клиента.