Личные счета клиентов beta

Что это и для чего это нужно?

Счет клиента позволяет оформить авансовый платёж (депозит). Клиент может использовать зачисленные средства при следующих посещениях.

Создание и настройка

1. В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Счета клиентов – Типы счетов и нажмите кнопку Создать тип счёта. Укажите название типа счёта, например, Депозиты. Выберите филиалы, в которых будет доступен тип счёта и нажмите кнопку Сохранить.

tip4etov.png

2. Откройте счёт клиенту. Для этого в карточке клиента (в разделе Клиенты – Клиентская база или в блоке Клиент в Окне визита) перейдите в раздел Счета клиента, выберите тип счёта, при необходимости укажите первоначальный баланс и сотрудника, который открыл счёт. Нажмите кнопку Открыть новый счёт.

Возможен перенос данных о счетах клиентов из другой системы с помощью загрузки через Excel, для этого обратитесь к вашему персональному менеджеру YCLIENTS.

3. После этих настроек появится информация о текущем балансе счёта, возможность пополнения и просмотра истории изменений.

otkrs4et.png

4. В разделе Счета клиентов – Список счетов отображаются счета всех клиентов, которым был заведён какой-либо счёт.

5. В разделе Счета клиентов – Операции со счетами отображаются все манипуляции, которые были сделаны: открытие, пополнение, списание.

Работа со счетами

1. Для пополнения счёта перейдите в в раздел Счета клиента в карточке клиента и нажмите кнопку Пополнить.

2. Введите сумму пополнения, при необходимости выберите сотрудника и нажмите кнопку Пополнить.

3. Включите/выключите опцию печати фискального чека.

4. Пополните личный счет наличными или безналом (при оплате можно выбрать кассу).

s4eta4.png

 

Расплатиться с личного счёта клиента можно в Окне визита при оплате товаров и услуг.

 Чтобы использовать средства со счёта для оплаты товаров и услуг в Окне визита перейдите в раздел Оплата визита beta, в поле Оплатить лояльностью. Выберите тип счёта и нажмите на него, если хотите оплатить визит полностью.

Если вы хотите списать конкретную сумму в счёт оплаты - нажмите на кнопку “Частичная оплата” рядом с названием нужного типа депозита.

mceclip0.png

 Полная история списания и пополнения отобразится в карточке клиента в разделе Счета клиента.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии