Фильтры в клиентской базе

Навигация:

1. Работа с фильтрами

2. Работа с несколькими фильтрами

3. Примеры использования фильтров
- Получить список клиентов, у которых скоро день рождения
- Получить список потерянных клиентов
- Получить список клиентов, которые записываются только к одному мастеру
- Найти клиентов, которые получали ваши sms-рассылки

 

Для сегментации клиентов в разделе Клиенты - Клиентская база предусмотрен ряд фильтров. Вы можете сформировать список клиентов, для которых можно создать SMS-рассылку (при наличии в вашем филиале активного модуля уведомлений) или присвоить им определенную категорию.

Отфильтруйте информацию о клиентах по необходимым пунктам, нажмите кнопку Показать. Чтобы снять фильтры, нажмите кнопку Очистить.
Фильтры разделены на три типа: по визитам, по клиентам и по продажам. Чтобы отменить действие заданных параметров в рамках одного раздела, нажмите на кнопку Очистить в нужном типе фильтров.

_______1.png

Параметры по визитам:

  • Наличие записей
    Поможет найти клиентов, которые ещё не записывались в этом месяце.
  • Статус записей
    Поможет найти клиентов, которые пропускают визит без предупреждения. Достаточно поставить фильтр "Клиент не пришёл". 
  • Количество записей
    Поможет быстро добавить клиентов, которые часто записываются, в категорию "Постоянный клиент".
  • Период
    Поможет найти клиентов, которые записались после рекламной рассылки.
  • Сотрудник
    Поможет найти клиентов, которые записывались к определённому сотруднику.
  • Услуги
    Поможет найти клиентов, которые записывались на определённые услуги.
  • Сумма оказанных услуг
    Поможет найти клиентов, которые оставляют больше среднего чека каждый визит. 

Параметры по клиентам:

  • Пол
    Поможет выбрать клиентов, для рассылки SMS мужчинам, о том что в салоне теперь есть мастер по мужским стрижкам.
  • Passteam
    Поможет выбрать клиентов, у которых есть карта Passteam, чтобы сделать рассылку Push-уведомлений. 
  • Мобильное приложение
    Поможет найти клиентов, которым нужно рассказать о вашем мобильном приложении от YCLIENTS.
  • Категория клиентов
    Поможет найти клиентов из категории "Постоянные клиенты", которые перестали приходить в последнее время.
  • Продано
    Поможет найти клиентов, которые потратили у вас больше 200 000₽, чтобы добавить их в категорию "VIP-клиенты".
  • Получал sms-рассылку
    Поможет найти клиентов, которые записались после рекламной рассылки, чтобы проверить её эффективность.
  • Важность клиента
    Поможет найти клиентов, для сообщения об акции только для клиентов определенного класса важности.
  • День рождения
    Поможет найти клиентов, у которых день рождения на этой неделе, чтобы поздравить именинников.

Параметры по продажам

  • Товары
  • Сертификаты
  • Абонементы
    Фильтры помогут найти клиентов, которые покупали конкретный товар.

Автоматические сегменты

  • Новые
    Новые клиенты, которые пришли к вам за последний месяц.
  • Повторные
    Клиенты, которые совершили повторный визит за последний месяц.

Работа с фильтрами 

Чтобы отфильтровать список клиентов, вам нужно выбрать параметры фильтрации и нажать на кнопку Показать.

Работа с несколькими фильтрами 

Вы можете использовать дополнительные условия фильтрации
Кнопка Добавить фильтры появляется после выбора хотя бы одного параметра фильтрации.
Для решения ваших задач можно использовать тип связи "И" и тип связи "ИЛИ".

Тип связи "И"
При использовании Типа связи "И" будут найдены только те клиенты, которые удовлетворяют каждому условию фильтрации. 

Тип связи "ИЛИ"
При использовании Типа связи "ИЛИ" будут найдены те клиенты, которые удовлетворяют хотя бы одному условию фильтрации. 

_______________.png

Примеры использования фильтров

Получить список клиентов, у которых день рождения на следующей неделе.

  1. Выберите параметр По клиентам - День рождения - Следующая неделя, нажмите на кнопку Выбрать.
  2. Чтобы получить результат, нажмите кнопку Показать.

_________.png

Найти потерянных клиентов.

1. Выберите параметр По визитам - Наличие записей - Есть записи. В этой же колонке установите Период, предшествующий периоду потери и равный ему по длительности.

Пример:
Сегодня - 1 октября.
Период потери в вашем салоне - 30 дней.
В таком случае вам нужно найти клиентов, которые посещали ваш салон со 2 по 31 августа.

2. Выберите тип связи И и добавьте второй фильтр По визитам - Наличие записей - Нет записей. В этой же колонке установите Период потери.

Пример:
Сегодня - 1 октября.
Период потери в вашем салоне - 30 дней.
В таком случае вам нужно найти клиентов, которые не посещали ваш салон с 1 по 30 сентября.

3. Нажмите Показать.

Найти всех клиентов, у которых есть записи только к одному мастеру (Галине).

  1. Выберите параметр По визитам - Наличие записи - Есть записи, нажмите кнопку Применить.
    ______1.png

  2. Выберите параметр По визитам - Сотрудник - Галина, нажмите кнопку Применить.
    ______2.png

  3. Нажмите на кнопку Добавить фильтры и выберите Тип связи "И".
  4. Во втором фильтре выберите параметр По визитам - Наличие записи - Нет записей, нажмите кнопку Применить.
    ______3.png

  5. Во втором фильтре выберите параметр По визитам - Сотрудник - Все сотрудники, кроме Галины, нажмите кнопку Применить.
    ______4.png

  6. Чтобы получить результат, нажмите кнопку Показать.

Найти клиентов, которые получали sms-рассылку в январе или в марте.

  1. Выберите параметр По клиентам - Получал sms-рассылку - Получал рассылку 01.01.2020-31.01.2020, нажмите кнопку Применить.
  2. Нажмите на кнопку Добавить фильтры и выберите Тип связи "ИЛИ".
  3. Во втором фильтре выберите параметр По клиентам - Получал sms-рассылку - Получал рассылку 01.03.2020-31.03.2020, нажмите кнопку Применить.
  4. Чтобы получить результат, нажмите кнопку Показать.

______5.png

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 2
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии