Что это и для чего это нужно?

В YCLIENTS предусмотрено распределение клиентов по категориям. Категории представляют собой цветные метки с названиями, они позволяют отмечать и выделять отдельных клиентов или группы клиентов по различным критериям.
По умолчанию создано 3 категории: Постоянный, Лояльный, VIP.

 

Можно использовать категории по умолчанию, можно создавать новые, можно присваивать их клиентам, можно редактировать и удалять категории.

С помощью Фильтров можно осуществлять рассылки определенной категории клиентов, а также присваивать новые категории выбранным клиентам. Подробную информацию по использованию фильтров вы можете получить в этой статье.

Категории, присвоенные клиенту, будут автоматически отображаться в окне визита при создании записи в журнале.

Как создать категорию?

Перейдите в раздел Клиенты – Категории клиентов и нажмите кнопку Добавить категорию. Укажите название категории и выберите цвет метки, нажмите кнопку Сохранить. После этого новая категория появится в общем списке.

Как присвоить категорию клиенту?

В разделе Клиенты – Клиентская база откройте карточку клиента и в поле Категория выберите нужную метку из выпадающего списка.
Нажмите кнопку Сохранить.

Как присвоить категорию группе клиентов?

Перейдите в раздел Клиенты – Клиентская база: 

• Если вы хотите добавить в категорию всех клиентов, нажмите кнопку Действия и выберите пункт Добавить в категорию;
• Если в категорию нужно добавить только часть клиентов, в списке выберите клиентов (поставьте галочки напротив их имен), нажмите кнопку Действия и выберите пункт Добавить в категорию;
  

После этого выберите существующую категорию, куда нужно добавить клиентов:

Или быстро создайте новую категорию, указав название категории и цвет: