Клиентская база beta

Что это и для чего это нужно?

В разделе Клиенты – Клиентская база отображается информация обо всех клиентах, посещавших вашу компанию. В списке клиентов выводится основная информация: имя, контакты, сумма расходов, скидка, количество визитов, дата первого и последнего визита.

mceclip6.png

Клиентская база формируется автоматически при создании записи в Журнале, а также, когда клиент записывается онлайн. По каждому клиенту будет храниться полная история посещений, а найти клиентов можно в несколько кликов.

Можно получить список клиентов подходящий под конкретные условия. Для этого используйте Фильтры. Как с ними работать, читайте в статье.

YCLIENTS умеет автоматически присваивать скидки и категории клиентам. Все категории и правила вы можете настроить самостоятельно.

Если у вас сеть из нескольких филиалов, вы можете вести единую сетевую базу клиентов. Как работать с ней, читайте в статье.

Работа с клиентской базой

Информация о клиентах

Перейдите в раздел Клиенты – Клиентская база, здесь вы найдете список всех клиентов. Информация в столбце Имя представлена в виде кликабельных ссылок. Если нажать на ссылку, откроется окно с карточкой клиента. Подробнее обо всей информации, которая содержится в карточке, читайте здесь.

mceclip12.png

 

Вы можете настроить список клиентов под свои задачи:

  • Иконка шестерёнкиmceclip2.pngв заголовке таблицы открывает меню со списком доступных столбцов. 
    Если какая-то информация сейчас не нужна, вы можете скрыть лишние столбцы. 
  • Сортировать таблицу можно простым кликом по заголовку столбца. Стрелка покажет порядок сортировки. 
    Например: это пригодится, если нужно понять, кто из клиентов давно к вам не приходил или если вы хотите узнать самого прибыльного гостя. 

mceclip3.png
 

В разделе Клиентская база предусмотрен быстрый поиск по имени, телефону, E-mail или номеру карты. Для этого введите значение в строку поиска и нажмите кнопку Найти

mceclip5.png

Клиентов можно добавлять в базу не только с помощью записи через Журнал записи. В разделе Клиентская база вы можете добавить клиентов по одному, для этого нажмите кнопку Добавить клиента (подробнее о создании клиента читайте здесь), а также списком из Excel (подробнее об этом читайте здесь).

mceclip9.png

Действия с клиентской базой

Вы можете совершать массовые рассылки клиентам, отправлять уведомления, удалять клиентов из базы, присваивать им категории, выгружать информацию в Excel. Для этого воспользуйтесь меню Действия в разделе Клиентская база

Чтобы сделать действие на всех клиентов достаточно просто нажать Действия и выбрать соответствующий пункт из списка.

mceclip0.png

Действия можно совершать либо со всеми найденными в базе клиентами, либо только с выбранными. Чтобы выбрать клиента, поставьте галочку напротив его имени, после этого действия будут совершенны только для выбранных клиентов. 

mceclip1.png

1. Отправить сообщение. Для SMS-рассылки введите текст сообщения, поставьте галочку, ознакомившись с юридическими аспектами SMS-рассылок, нажмите кнопку Отправить. Здесь же вы можете просмотреть историю всех рассылок, которые вы совершали по клиентской базе, для этого нажмите кнопку Показать историю рассылок.

Настройки каналов, по которым будет происходить рассылка, можно изменить в разделе   Настройки – Шаблоны уведомлений. Список доступных каналов для отдельного клиента определяется в карточке клиента.

2. PUSH-уведомления. Для отправки уведомления введите текст и нажмите кнопку Отправить.

PUSH-уведомления в мобильное приложение отправляются только тем клиентам, которые установили мобильное приложение. Во всплывающем окне будет указано их количество. Если в списке клиентов не окажется тех, кто установил мобильное приложение, отправка уведомления будет недоступна (поля и кнопки будут неактивны).

Также вы можете отправить PUSH-уведомления в электронные карты тем клиентам, для  которых они выпущены. 

3. Email рассылка. Для отправки введите тему письма, текст сообщения и нажмите кнопку Отправить.

4. Выгрузить в Excel. Информацию о клиентах можно выгружать в Excel. Клиентская база выгружается только через электронную почту. Пользователь получает письмо со ссылкой на файл выгрузки. После этого в YCLIENTS в разделе Обзор – Excel выгрузки появится лог выгрузок с информацией о том, кто, когда и какие данные запрашивал. Файл выгрузки также можно будет получить через лог выгрузок при наличии прав на этот раздел.

5. Добавить в категорию. Вы можете добавить в клиентов в существующие категории, а также создать новую категорию прямо в этом разделе. Для этого введите ее название и выберите цвет. После создания категория появится в списке в разделе Категории клиентов.

6. Удалить из базы. Вы можете удалить клиентов из базы. Чтобы подтвердить удаление, введите слово УДАЛИТЬ в поле и нажмите кнопку Удалить.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 2
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии

  • Avatar
    Виктор

    По сути- это описание старой версии. Где конктретно изменения в описании? Раз два три, четко. Чтобы любой админ сразу понял