Клиентская база

Что это и для чего это нужно?

В разделе Клиенты > Клиентская база отображается информация обо всех клиентах, посещавших вашу компанию. В списке клиентов выводится основная информация: имя, контакты, сумма расходов, скидка, количество визитов, дата первого и последнего визита, количество чаевых. 

__1.png

Клиентская база формируется автоматически при создании записи в Журнале, а также, когда клиент записывается онлайн. По каждому клиенту будет храниться полная история посещений, а найти клиентов можно в несколько кликов.

Можно получить список клиентов подходящий под конкретные условия. Для этого используйте Фильтры. Как с ними работать, читайте в статье.

YCLIENTS умеет автоматически присваивать скидки и категории клиентам. Все категории и правила вы можете настроить самостоятельно.

Если у вас сеть из нескольких филиалов, вы можете вести единую сетевую базу клиентов. Как работать с ней, читайте в статье.

Работа с клиентской базой

Информация о клиентах

Перейдите в раздел Клиенты > Клиентская база, здесь вы найдете список всех клиентов. Информация в столбце Имя представлена в виде кликабельных ссылок. Если нажать на ссылку, откроется окно с карточкой клиента. Подробнее обо всей информации, которая содержится в карточке, читайте здесь.

mceclip12.png

 

Вы можете настроить список клиентов под свои задачи:

  • Иконка шестеренкиmceclip2.pngв заголовке таблицы открывает меню со списком доступных столбцов. 
    Если какая-то информация сейчас не нужна, вы можете скрыть лишние столбцы. 
  • Иконка в виде замка _____.pngпозволяет закрепить порядок столбцов (не более пяти столбцов).
  • Сортировать таблицу можно простым кликом по заголовку столбца. Стрелка покажет порядок сортировки. 
    Например: это пригодится, если нужно понять, кто из клиентов давно к вам не приходил или если вы хотите узнать самого прибыльного гостя. 

__2.png
 

В разделе Клиентская база предусмотрен быстрый поиск по имени, телефону, E-mail или номеру карты. Для этого введите значение в строку поиска и нажмите кнопку Найти

mceclip5.png

Клиентов можно добавлять в базу не только с помощью записи через Журнал записи. В разделе Клиентская база вы можете добавить клиентов по одному, для этого нажмите кнопку Добавить клиента (подробнее о создании клиента читайте здесь), а также списком из Excel (подробнее об этом читайте здесь).

mceclip9.png

Действия с клиентской базой

Вы можете совершать массовые рассылки клиентам, отправлять уведомления, удалять клиентов из базы, присваивать им категории, выгружать информацию в Excel.

Чтобы сделать действие на всех клиентов, достаточно просто нажать Действия и выбрать соответствующий пункт из списка.

________.png

Действия можно совершать либо со всеми найденными в базе клиентами, либо только с выбранными. Чтобы выбрать клиента, поставьте галочку напротив его имени, после этого действия будут совершенны только для выбранных клиентов. 

_____________.png

1. Отправить сообщение. Для SMS-рассылки введите текст сообщения, поставьте галочку, ознакомившись с юридическими аспектами SMS-рассылок, нажмите кнопку Отправить. Отправленные сообщения можно проверить в разделе Обзор > Сообщения (подробнее об этом разделе читайте в статье). 

Настройки каналов, по которым будет происходить рассылка, можно изменить в разделе Настройки > Уведомления > Типы уведомлений в типе Массовые рассылки клиентам.

Список доступных каналов для отдельного клиента определяется в карточке клиента.

2. PUSH-уведомления. Для отправки уведомления введите текст и нажмите кнопку Отправить.

PUSH-уведомления в мобильное приложение отправляются только тем клиентам, которые установили Мобильное приложение. Во всплывающем окне будет указано их количество.

push_____.png

Также вы можете отправить PUSH-уведомления в электронные карты тем клиентам, для  которых они выпущены. 

3. Добавить в категорию. Вы можете добавить клиентов в существующие категории, а также создать новую категорию прямо в этом разделе. Для этого введите ее название и выберите цвет. После создания категория появится в списке в разделе Клиенты > Категории клиентов.

4. Удалить из базы. Вы можете удалить клиентов из базы. Чтобы подтвердить удаление, введите слово УДАЛИТЬ в поле и нажмите кнопку Удалить.

Информацию о клиентах можно выгружать в Excel. Для этого в правом верхнем углу экрана нажмите Операции с Excel - Выгрузить в Excel

_________.png

Клиентская база выгружается только через электронную почту. Пользователь получает письмо со ссылкой на файл выгрузки. После этого в YCLIENTS в разделе Обзор > Операции с данными появится лог выгрузок с информацией о том, кто, когда и какие данные запрашивал. Файл выгрузки также можно будет получить через лог выгрузок при наличии прав на этот раздел.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 2
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии

  • Avatar
    Виктор

    По сути- это описание старой версии. Где конктретно изменения в описании? Раз два три, четко. Чтобы любой админ сразу понял