Интеграция с Битрикс 24

Для чего это нужно?

Менеджеры отделов продаж тратят слишком много времени на ручной перенос данных по сделкам. Связка YCLIENTS с Битрикс24 экономит время ваших сотрудников и повышает их эффективность.

Пример:

Вы запустили в соцсетях рекламу с функцией онлайн-записи через YCLIENTS. Когда клиент оставляет заявку, все сведения по нему остаются в YCLIENTS. Маркетолог выгружает данные, заносит их в Excel-таблицу и отправляет в отдел продаж. Менеджеры отдела продаж вручную заносят новую информацию в CRM, где ведутся карточки клиентов.

Такой процесс «съедает» ценное рабочее время. Также сотрудник может допустить ошибку и даже потерять данные. Связка YCLIENTS с созданием лида в Битрикс24 исключает риски и повышает качество клиентского сервиса.

Из этой статьи вы узнаете, как создать такую связку при записи клиента в YCLIENTS с учетом статуса обращения клиента.

Настройка связки YCLIENTS с Битрикс24

1. Зарегистрируйтесь в сервисе Albato.

2. На главной странице нажмите на кнопку Добавить связку.

3. Выберите в верхнем поле  YCLIENTS, а в нижнем – Битрикс24.

bitrix1.png

4. Выберите в верхнем поле событие Новая запись из YCLIENTS. Для Битрикс24 установите действие Новый лид.

5. Выберите подключения YCLIENTS и Битрикс24 и в выпадающем списке выберите ID компании из YCLIENTS. Настройте поля Битрикс24 для нового лида. Используйте для этого всплывающие окна с параметрами YCLIENTS. В поле Битрикс – Телефон укажите параметр Телефон клиента из YCLIENTS, в поле Имя – параметр Имя клиента и т.д. 

bitrix3.png

6. Настройте статус лида в Битрикс24 при создании записи. Например, если новые записи в YCLIENTS имеют статус Ожидание клиента, установите соответствующий статус в Битрикс24 из предлагаемого списка. После заполнения всех нужных полей нажмите на кнопку Далее.

Пример отображения заполненных полей:

bitrix4.png

7. Настройте обработку дубликатов лидов. Выберите пункт Не создавать новую запись, если найден дубликат и поставьте галочку напротив пункта Телефон. Если клиент с тем же номером запишется ещё раз, новый лид в Битрикс24 создаваться не будет.

bitrix5.png

8. Настройте фильтр входящих данных, чтобы в связку попадали только новые клиенты из YCLIENTS. Нажмите на иконку Фильтр входящих данных. После этого нажмите на Добавить условие и выберите из списка параметр Статус посещения (название). Вы можете добавить условия и для других входящих параметров. В правом поле пропишите значение Ожидание клиента и нажмите Сохранить.

bitrix6.png

Связка создана и работает. Когда новый клиент запишется на услугу, в Битрикс24 сформируется новый лид с его данными на этапе Новый лид.

Дополнительные возможности интеграции YCLIENTS и Битрикс24

1. Для формирования лида в Битрикс24 на другом этапе создавайте другие связки: 

  • Выполните настройку по тем же шагам, только у нового лида в Битрикс24 выберите другой этап, а в фильтре пропишите нужный вам статус посещения.
  • Воспользуйтесь табличной заменой в одной связке: сопоставьте название статусов записи из YCLIENTS и ID этапов лида из Битрикс24.

2. Также вы можете настроить связку, которая после удачного завершения записи в YCLIENTS перенесет лид в Битрикс24 на последний этап – к постоянным клиентам, создав контакт и сделку.

3. Интеграция Битрикс24 и YCLIENTS – двухсторонняя. Вы можете передавать данные из Битрикс24 в YCLIENTS, например, сделать так, чтобы при переходе лида на определенный этап воронки создавалась запись в YCLIENTS.

4. Техническая поддержка Albato всегда готова помочь с настройкой интеграции: сотрудники ответят на вопросы и помогут на всех этапах создания связки до результата.

5. Зарегистрируйтесь, чтобы получить бесплатный доступ к сервису на 14 дней. За это время вы успеете настроить нужные интеграции, протестировать их и понять, какой тарифный план вам подходит.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии