Центр поддержки клиентов:
8 (800) 505 04 75
Ссылка на сайт

Счета клиентов

Что это и для чего это нужно?

Счет клиента позволяет оформить авансовый платёж – пополнить депозит. Клиент может использовать зачисленные средства при следующем посещении или для оплаты услуг для ребёнка.

Создание и настройка

1. В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Счета клиентов – Типы счетов и нажмите кнопку Создать тип счёта. Укажите название типа счёта, например, Депозиты. Выберите филиалы, в которых будет доступен тип счёта и нажмите кнопку Сохранить.

tip4etov.png

2. Откройте счёт клиенту. Для этого в карточке клиента (в разделе Клиенты – Клиентская база или в блоке Клиент в Окне визита) перейдите в раздел Счета клиента, выберите тип счёта, при необходимости укажите первоначальный баланс и сотрудника, который открыл счёт. Нажмите кнопку Открыть новый счёт.

Возможен перенос данных о счетах клиентов из другой системы с помощью загрузки через Excel, для этого обратитесь к вашему персональному менеджеру YCLIENTS.

3. После этих настроек появится информация о текущем балансе счёта, возможность пополнения и просмотра истории изменений.

otkrs4et.png

4. В разделе Счета клиентов – Список счетов отображаются счета всех клиентов, которым был заведён какой-либо счёт.

5. В разделе Счета клиентов – Операции со счетами отображаются все манипуляции, которые были сделаны: открытие, пополнение, списание.

Работа со счетами

1. Для пополнения счёта перейдите в в раздел Счета клиента в карточке клиента и нажмите кнопку Пополнить.

2. Введите сумму пополнения, при необходимости выберите сотрудника и нажмите кнопку Пополнить.

3. Включите/выключите опцию печати фискального чека.

4. Пополните личный счет наличными или безналом (при оплате можно выбрать кассу).

s4eta4.png

5. Чтобы использовать средства со счёта для оплаты товаров и услуг в Окне визита перейдите в раздел Оплата визита и выберите опцию Оплата счетом. Выберите тип счёта и укажите сумму списания (возможно частичное списание), нажмите кнопку ОплатитьВ карточке клиента в разделе Счета клиента отобразится история списания и пополнения.

s4eta1.png

Примечание

Работа со счетами доступна только в веб-версии YCLIENTS.

Печать чеков

1. При печати чека в нём будет указано Предварительная оплата (аванс) + сумма.

2. По умолчанию применяется система налогообложения, указанная в настройках.

Если у бизнеса несколько систем налогообложения, то по умолчанию будет применяться та, что установлена для расчетов по товарам (следовательно, её нельзя применять для услуг, которые проходят по другой системе налогообложения).

Права пользователей

Для работы со счетами предоставьте пользователю следующие права:

  • Окно записи – Проводить оплату – Проводить оплату с личного счета клиента
  • Клиентская база – Счета

s4eta2.png

s4eta3.png

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии

  • Avatar
    Татьяна

    Здравствуйте, вопросы:
    1. Как отменить начисление денег на счет? Или списать вручную сумму, без оплаты услуг или товаров?
    2. Будут ли приходить сообщения клиенту, о списании и пополнении счета?
    3. При оплате счетом, будет ли автоматически пробиваться чек в кассе "оплата по предоплате"?
    4. Работает ли функция "аванса и предоплаты" с кассой Эвотор?
    5. Можно ли привязать скидку к счету?
    6. Возможна ли оплата товаров со счета?

  • Avatar
    Татьяна

    Очень просим внести поле оплаты счетом в разделе "статус визита". Там же внизу, где оранжевая полоска с лояльностью.
    Лояльностью очень удобно оплачивать, нажимая эту оранжевую полоску, там видна общая сумма остатка карты лояльности и не надо вводить номер карты лояльности.
    А счетом можно получается оплатить только в разделе "оплата".

    И один визит неудобно списывать разными способами. Тк в разделе "статус" нет информации о счете и нельзя о туда произвести оплату. Переходим в окно "оплата", а там чтобы списать лояльность надо вводить номер, который наизусть никто не знает. Приходится искать номер и нажимать много кнопок.

    Если в разделе "оплата" оплатили счетом, а потом к примеру, вернуться в раздел "статус", чтобы от туда оплатить с лояльности - но там уже нет этой кнопки. И получается нужно искать номер карты лояльности, чтобы осуществить оплату из раздела "оплата"..

    Короче, будет очень удобно, если добавите еще одну полоску яркую для счетов, рядом с оранжевой в раздел "статус визита". Спасибо! Надеюсь, понятно изъяснилась)

  • Avatar
    Алия Суфиянова

    Добрый день.
    Татьяна, вам был предоставлен ответ по вашим шести пунктам в ответ на ваше письмо.
    Небольшое ревью письма:
    По пунктам 2, 4, 6, созданы обращения в отдел аналитики с номерами 906125, 906128, 702827.

    1. Для отмены начисления денежных средств на счет клиента, нужно отменить финансовую операцию в разделе Финансы > Финансовые операции.

    3. При оплате визита счетом клиента, печатается обычный чек, а когда вы пополняете счет клиента, тогда печатается чек с типом "аванс".

    По пункту 5, опишите, пожалуйста, подробнее, как именно вы представляете себе такой функционал. Я смогу лучше представить, чего вам не хватает в системе и донести коллегам.

    По второму вашему комментарию уточняется информация у коллег о возможности реализации такого функционала.

  • Avatar
    Сергей

    Добрый день!
    Несколько замечаний :
    1. Очень неудобно, что в окне визита нигде не видно, есть ли у выбранного клиента депозит и какая там сумма. По логике, депозиты призваны заменить имеющуюся система "баланса" клиента, который рассчитывается как разница между "Продано" и "Оплачено" и выводится в окне информации о клиент и в окне визита справа (Данные клиента по сети). Логично было бы добавить туда и данные о текущех остатках счетов.
    2. Не до конца проработана работала с финансовыми транзакциями со счетами клиента. Например, можно редактировать и удалять операции типа "Пополнение" и "Списание" со счета. Однако сам счет можно открыть только в текущей дате. Но при этом можно поменять дату операции по пополнению счета на другую, более раннюю, после чего система вообще начинает сбоить - пополнение в журнале транзакций проведено раньше чем был открыт счет, в истории операций по счету стоит одна дата пополнения (первоначальная), а в журнале финансовый транзакций другая(измененная). Хочется понять - можно ли открывать счета и проводить по ним операции в заднем числе или только в реальном времени? Если можно, тогда дайте возможность открывать счета в заднем числе и поправьте баг с историей операций по счету.

  • Avatar
    Мария Самойлова

    Добрый день, Сергей!
    1. Если у клиента имеется положительный баланс на счету, то во вкладке "Оплата визита" в строке "Оплата счетом" будет наглядно отображен этот баланс и, соответственно, вы сможете сразу же списать нужную сумму со счета: http://joxi.ru/Q2Ka89gswqVO6r.
    2. Я создала обращение по этому вопросу коллегам в соответствующий отдел. Они предоставят вам обратную связь на почту.

  • Avatar
    Татьяна

    Нашли еще одну ошибку. В кассовом отчете за день - отображается пополнение счета. В кассовом отчете за несколько дней (месяц) - этих денег нет. Невозможно посмотреть всю аналитику без этих цифр. Исправьте пожалуйста

  • Avatar
    Сергей

    Еще один баг. При расчете баланса клиента (продано-оплачено) сумма пополнения счета считается как "оплачено". То есть происходит задвоение - первый раз при пополнении счета сумму считают как "оплату" и второй раз, когда собственно происходит оплата со счета. Из-за этого баланс клиента постоянно растет. Это критическая ошибка, которая фактически умножила на ноль нашу систему контроля балансов клиентов.
    Вообще, очень плохо оттестировали нововведение, незачет....

  • Avatar
    Максим Печерский

    Татьяна, протестировали по вашему описанию ошибку - не воспроизвелось.
    Написал вам на почту в новом обращении. В ответ на мое письмо, опишите ваш случай, проверю, в чем дело.

  • Avatar
    Максим Печерский

    Сергей, зафиксировал для вас обращение в отдел тестирования.
    Проверим и дадим вам ответ в обращении, когда вопрос будет решен.