Настройка онлайн-записи и работа с журналом записи в мобильном приложении

Настроить расписание и вести работу в журнале можно как в веб-версии YCLIENTS, так и в мобильном приложении. Все данные автоматически синхронизируются. 

Если в веб-версии вы уже установили расписание и начали вести запись в журнале, то сможете увидеть все это и в мобильном приложении. При этом вы также можете создавать, редактировать и удалять записи, работать с визитами (менять статус, проводить оплату, применять программы лояльности) в мобильном приложении.

Установка онлайн-записи

Онлайн-запись можно устанавливать как на сайт компании, так и в социальные сети.

1. Установка онлайн-записи на сайт

2. Настройка онлайн-записи на Facebook

2. Настройка онлайн-записи Вконтакте

3. Настройка онлайн-записи в Одноклассниках

4. Настройка онлайн-записи в Instagram

Установка расписания

Выберите дату в календаре и нажмите кнопку Установить расписание. Выберите сотрудника, укажите его рабочее время. Для установки перерывов создайте несколько интервалов, исключающих время перерывов (с помощью кнопки Добавить рабочее время). Нажмите кнопку Сохранить, после этого сотрудник появится в расписании, и к нему можно начать записывать сотрудников. Если в настройках сотрудника вы указали, что он доступен для онлайн-записи, клиенты смогут записываться к нему самостоятельно.

___1.png

Работа с журналом записи

Выберите сотрудника и время, нажмите на свободное поле, во всплывающем окне выберите точное время, на которое нужно создать запись.

В открывшемся новом окне укажите всю необходимую информацию о записи:

1. Выберите услугу. Для записи будут доступны только те услуги, которые закреплены за выбранным сотрудником.

2. Выберите клиента. Если клиент новый, укажите его имя, номер телефона, e-mail и нажмите кнопку Добавить. Если клиент уже есть в клиентской базе, выберите его из списка.

3. Сотрудник, дата и время услуги будут указаны, но при необходимости вы можете изменить их.

4. Выберите цвет и категорию записи (например, категория Сотрудник важен говорит о том, что клиент хочет записаться только к конкретному мастеру).

5. Добавьте комментарий к записи.

6. Нажмите кнопку Сохранить.

После этого запись появится в журнале, и вы сможете работать с ней. 

___2.png

___3.png

Работа с записью

После создания вы можете редактировать запись, просматривать ее, переносить и удалять.

1. Нажмите на запись для продолжения работы.

2. При необходимости измените стоимость услуги и количество списываемых расходников.

3. Меняйте режим отображения действий с записью: 

3.1. Оформите визит. Здесь вы можете изменить статус визита и перейти к оплате, подробнее об этом читайте в статьях по ссылкам: Статус визита, Оплата визита.

3.2. Выберите действия: 

  • Просмотреть информацию о клиенте (подробнее о карточке клиента читайте в статье).
  • Позвонить клиенту. Вы можете совершить звонок, набрав номер клиента прямо из приложения.
  • Списать расходники. Здесь вы можете добавить расходные материалы, которые были использованы при оказании услуги.
  • Просмотреть историю посещений этого клиента.
  • Выбрать или добавить карту лояльности.
  • Просмотреть запись. Вы перейдете на страницу с детальной информацией о записи.
  • Изменить запись. Вы перейдете на страницу записи, и сможете отредактировать ее.
  • Удалить запись.

____________1.png

__.png

_______.png

________.png

4. Оплатите запись.

Вы можете оплатить запись при помощи кнопок быстрой оплаты "Наличные" и "Карта", либо разделить оплату.

_____.png

Также вы можете применить в визите программы лояльности.

В блоке Лояльность отображается вся лояльность клиента, доступная для применения в этом визите. Если вам необходимо применить лояльность, не привязанную к клиенту, воспользуйтесь поиском по коду (значок поиска в блоке Лояльность).

__________2.png

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии

  • Avatar
    Администратор

    Я не могу запись делать .и за чего это ?

  • Avatar
    Полина Попова

    Джулиета, не удалось определить ваш филиал и вашего пользователя, через номер телефона или почту которого вы вошли в YCLIENTS.

    Напишите, пожалуйста, на почту support@yclients.com идентификатор вашего филиала (или полное название филиала) и номер телефона или почту, которые вы используете для входа в YCLIENTS.

    Проверим ваши права доступа и напишем, как можно решить этот вопрос :)

  • Avatar
    Виолетта

    Как записать клиента на существующее групповое событие через мобильное приложение?

  • Avatar
    Максим Печерский

    Виолетта, пока что есть возможность только просматривать записи в групповых событиях через мобильное приложение.
    Я создал обращение на вашу почту по реализации функционала создания записей в групповом событии в мобильном приложении.
    Когда функционал будет готов вы получите уведомление на почту.

  • Avatar
    Дарья

    Да, очень нужна возможность создавать запись на существующее групповое событие через мобильное приложение.

    Изменено: Дарья
  • Avatar
    Мария Самойлова

    Дарья, я добавила вашу почту к списку ожидающих данного функционала.
    вы получите уведомление по email, когда доработка будет реализована.