Перейдите в раздел Клиенты – Клиентская база. В блоке Действия выберите Загрузить из Excel.
Есть два способа загрузки:
- скопировать и вставить
- загрузить файл
Скопировать и вставить
Скопируйте в поле для ввода данные из таблицы и нажмите кнопку Загрузить.
Загрузить из файла
Перенесите файл в окно или загрузите с компьютера. Можно загружать файлы с расширением .csv, .xls, .xlsx и не более 12Mб. За один раз можно загрузить только 1 файл.
В открывшемся новом окне сопоставьте данные с заголовками таблицы: Имя (обязательно), Телефон (обязательно), E-mail, Комментарий, Дата рождения, Пол, Потратил, Оплатил, Скидка, Карта, Дополнительный телефон. Нажмите кнопку Сохранить.
Примечание
Дата рождения должна быть указана в формате ДД-ММ (День-Месяц).
Примечание
1. За один раз может быть загружено не более 1000 строк таблицы или только 1 файл.
2. Для определения пола клиентов используйте символы М и Ж, или цифры 1 и 2 соответсвенно.
Какого черта нет поля ФАМИЛИЯ. Я выгрузил 600 клиентов. Из них десятки одних их тех же имен. Мне нужна идентификация их по имени и фамилии.. но нет возможности выбрать эти поля
Игорь, у нас нет отдельного поля с фамилией, фамилию можно вписывать в дополнительное поле, создав его в сети в разделе Настройки → Дополнительные поля, или же вписывать фамилию и имя клиента в одно поле в карточке. В данном случае я создала обращение на вашего куратора, дополните его, пожалуйста, файлом с загрузкой, наши специалисты вам помогут.
Без фамилий это жесть конечно. И без адреса и без соц сетей, мессенжеров.
В разделе "Настройки" нет пункта "Дополнительные поля"
Юрий, настройка дополнительных полей производится в сетевом интерфейсе, чтобы в него попасть, нажмите на название вашего филиала в левом верхнем углу и выберите вашу сеть. Далее, в разделе Настройки будет доступна вкладка "Дополнительные поля" - http://prntscr.com/qbh9a0
Можете создавать несколько таких полей с разными данными.
Признаться желание сильно ослабло
Сделал как вы написали - ничего не появилось в карточке клиента. Видимо я поспешил с вашим сервисом
Юрий, проверила ваш филиал, также проверила сеть. У вас созданы дополнительные поля, они отображаются в карточке клиента (не буду в общий доступ отправлять скриншот). Вы можете добавить клиента, и увидите, что дополнительные поля на месте. Пришлите, пожалуйста, скриншот на support@yclients.com с тем, что вы видите в карточке клиента.