Что это и для чего это нужно?

YCLIENTS позволяет автоматически списывать расходные материалы при оказании услуг. Для этого необходимо создать Технологические карты и закрепить их за услугами.

Перед настройкой Технологических карт убедитесь, что в номенклатурах (в разделе Склад – Товары) есть необходимый перечень наименований.

Настройка и редактирование

Для начала работы перейдите в раздел Склад – Технологические карты. Технологические карты можно создавать, редактировать и удалять. Чтобы добавить новую технологическую карту, нажмите кнопку Добавить технологическую карту (подробнее об этом читайте в статье Создание и настройка новой технологической карты).

Для редактирования технологической карты нажмите на ее название или кнопку Изменить. В открывшемся новом окне вы можете отредактировать необходимую информацию о карте: измените название (1) и/или комментарий (2), измените товар (3), склад (4) и/или количество расходного материала, которое будет списываться по этой карте (5), добавьте расходник (6) и/или удалите его (7). В конце обязательно нажмите кнопку Сохранить.

Чтобы удалить технологическую карту нажмите кнопку Удалить (8).

Закрепление технологических карт за услугами

Фактически, для связи технологической карты с услугой, ее необходимо связать с сотрудником, выполняющим данную услугу. Это позволит отслеживать расходники даже в случае, когда разные сотрудники для оказания одной и той же услуги используют разное количество расходных материалов.

Есть несколько способов закрепить технологическую карту за услугой.

1. Через опцию Быстрое управление

Перейдите в раздел Настройки – Услуги и нажмите кнопку Быстрое управление. В открывшейся таблице выберите технологические карты для соответствующих услуг.

2. Через настройки услуг

Перейдите в раздел Настройки – Услуги. Откройте нужную категорию, выберите услугу и нажмите на кнопку Изменить.

1. В открывшемся новом окне перейдите на вкладку Сотрудники и нажмите кнопку Добавить сотрудника.

2. Выберите Сотрудника, укажите Длительность услуги, закрепите за услугой Технологическую карту.

3. Через настройки сотрудника

Перейдите в раздел Настройки – Сотрудники. Выберите сотрудника, нажмите на его имя или на кнопку Изменить услуги. Во вкладке Услуги добавьте категории и услуги, которые будет выполнять этот сотрудник.

1. Нажмите кнопку Добавить категорию, когда категория появится в списке, нажмите на ее название, в открывшемся новом окне отметьте галочками услуги из списка.

2. Укажите Длительность услуги, закрепите за услугой Технологическую карту.

Если при оказании услуг по расходу материалов произошло отклонение от значений, заданных в технологической карте, вы можете исправить это в окне визита. Откройте окно визита, перейдите во вкладку Списание расходников, исправьте значения и нажмите кнопку Сохранить.