Центр поддержки клиентов:
8 (800) 505 04 75
Ссылка на сайт

Обзор - Записи

В разделе Обзор-Записи представлена информация по всем записям, которые были сделаны в системе, в том числе и удаленные, из любых источников и сделанные любыми пользователями, имеющими доступ в систему.


Раздел содержит информацию о том, какие записи за какой период были сделаны, кто именно их сделал (администратор либо клиент), информацию об источнике, откуда поступила онлайн-запись, к какому сотруднику, на какую услугу была запись, данные клиента и так далее.

 

 

Благодаря удобным параметрам фильтрации Вы можете посмотреть все необходимые Вам данные по записям:

Дата создания - дата создания собственно записи в системе;

Дата визита - дата визита клиента;

Сотрудники - сотрудник, к которому создан визит;

Пользователь - пользователь, который создал запись;

Все/отмененные/не отмененные - актуальность записи;

Статус - статус визита;

Также можно искать записи по конкретному клиенту, введя его номер телефона или имя.

 

Выставив все необходимые Вам параметры необходимо нажать кнопку Показать справа.

 

Загрузка записей из Excel

Загружать визиты нужно обязательно с номером телефона и именем клиента!


В системе также предусмотрена быстрая загрузка записей из Excel. Они будут отображаться как в разделе Обзор-Записи, так и в журнале записи.

Для загрузки записей из Excel требуются полные права доступа к системе.
Перед закгрузкой визитов все услуги должны быть загружены, и во время загрузки не должны редактироваться.
Загружать надо по 50 визитов, проверять рандомно после каждой загрузки. Скорость загрузки зависит от нагрузки на сервера.

Обязательные поля:

1. Дата
Формат даты и времени визитов должен быть вида: 04/01/2016 10:30
Время визита будет округлено в соответствии с шагом в YCLIENTS, округленно к ближайшему значению. 

2. ID сотрудника
Его вы всегда можете найти в адресной строке на странице Настройки-Сотрудники, где: https://yclients.com/settings/master/name/ID филиала/ID сотрудника/.

Необязательные поля:

3. Имя сотрудника
Это значение совпадает с именем в разделе Настройки-Сотрудники

4. Длительность
Указывается в секундах. Не забывайте, что время сеанса всегда кратно 15 минутам и округляется в большую сторону. Если поле не заполнено, то значение по умолчанию будет равно 15 минутам.

5. ID услуги
Его вы всегда можете найти в адресной строке раздела Настройки-Услуги, где: https://yclients.com/settings/services/service_in_category/edit/ID филиала/ID категории услуг/ID услуги/. В таблицу мы вставляем значение ID услуги.

6. Название услуги
Это значение совпадает с именем в разделе Настройки-Услуги

Примечание: в загрузке записей из Excel можно указывать несколько услуг (названия услуг разделять ##, а ID услуг разделять запятой или ##)

7. Цена услуги
Значение стоимости этой услуги для загружаемой записи
Если услуг несколько, цена должна стоять на каждую, если такой информации нет, а есть только итоговая сумма, надо проставить через # 0 для остальных услуг.

8. Скидка на услугу
Значение скидки для этой услуги в загружаемой записи

9. Комментарий 
Значение поля Комментарий в загружаемой записи

10. Номер телефона клиента
Вводится в формате 79996667788

11. Имя клиента должно быть обязательно, в противном случаи оно затрется по номеру телефона в базе.

12. Статус записи (число)
Клиент не пришел - числовое значение "-1"
Ожидание клиента - числовое значение "0"
Клиент пришел - числовое значение "1"
Клиент подтвердил - числовое значение "2"

13. Статус записи (строка)
Строчное значение статуса записанное в виде: 
Клиент не пришел
Ожидание клиента
Клиент пришел
Клиент подтвердил

 

Примечание

Эталон для загрузки визитов во вложении.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 3 из 4
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии

  • Avatar
    Тест

    Почему нет ссылки скачать образец? В который возможно внести свои данные и загрузить... Так же, не везде есть подсказка "хлебные крошки" Настройки и т. д Ссылки бесполезны.

  • Avatar
    Полина Попова

    Информация о загрузке записей также есть в статье:
    https://support.yclients.com/hc/ru/articles/115000219734
    В ней есть и шаблон с примером.

    Уточните, пожалуйста, вы имеете в виду "хлебные крошки" в статье? Например, раздел Обзор, подраздел Записи. Или в yclients.com в верхней части страницы?

    И уточните, какие именно ссылки бесполезны. Найду для вас нужные ссылки :)