Центр поддержки клиентов:
8 (800) 505 04 75
Ссылка на сайт

Обзор – Записи

В разделе Обзор – Записи представлена информация по всем записям, которые были сделаны в YCLIENTS. Среди них записи из любых источников, созданные любыми пользователями с правом создания записи, записи с любым статусом, а также удаленные записи.

Раздел содержит информацию о том, какие записи и за какой период были сделаны, кто именно их сделал (администратор или клиент), информацию об источнике онлайн-записи, к какому сотруднику, на какую услугу была запись, данные клиента и т.д.

_____-______.png

Все данные о записях можно просматривать выборочно благодаря удобным параметрам фильтрации:

  • Дата создания
  • Дата визита
  • Сотрудники
  • Пользователь
  • Все/отмененные/не отмененные
  • Статус 
  • Категория
  • Все/онлайн/оффлайн (способ создания записи)
  • Все/оплачено полностью/не оплачено полностью
  • Все записи/записи с услугами/записи без услуг

Отфильтруйте список по необходимым пунктам и нажмите кнопку Показать. Также можно искать записи по конкретному клиенту, для этого введите имя или номер телефона и нажмите кнопку Показать

Каждую запись можно отредактировать и/или удалить.

Операции с Excel

Данные о записях можно выгружать в Excel, а также загрузить список из Excel. Загруженные данные будут отображаться как в разделе Обзор – Записи, так и в журнале записи.

Важно

1. Загружать записи нужно обязательно с номером телефона и именем клиента!

2. Для загрузки записей из Excel требуются полные права доступа к YCLIENTS.

3. Перед загрузкой визитов все услуги должны быть загружены, и во время загрузки не должны редактироваться.

4. Загружать необходимо по 50 визитов, проверять рандомно после каждой загрузки. Скорость загрузки зависит от нагрузки на сервер.

Принцип загрузки записей из Excel аналогичен принципу загрузки услуг (подробное описание в статье Как добавить список услуг через Excel), различаются только виды данных (заголовки таблицы).

1. Дата. Формат даты и времени визитов должен быть вида: 04/01/2016 10:30

Время визита будет округлено в соответствии с шагом в YCLIENTS, округленно к ближайшему значению. 

2. ID сотрудникаКак узнать номер (ID) сотрудника в YCLIENTS.

3. Номер телефона клиента. Вводится в формате 79996667788.

4. Имя клиента. Указывается обязательно, в противном случаи оно затрется по номеру телефона в базе.

5. Имя сотрудника. Это значение совпадает с именем в разделе Настройки – Сотрудники.

6. Длительность. Указывается в секундах. Необходимо учитывать, что время сеанса всегда кратно 15 минутам и округляется в большую сторону. Если поле не заполнено, то значение по умолчанию будет равно 15 минутам.

7. ID услугиКак узнать номер (ID) услуги в YCLIENTS.

8. Название услуги. Это значение совпадает с именем в разделе Настройки – Услуги.

Примечание

При загрузке записей из Excel можно указывать несколько услуг (названия услуг разделять символами ##, а ID услуг разделять запятой или символами ##).

9. Цена услуги. Значение стоимости этой услуги для загружаемой записи. Если услуг несколько, цена должна стоять на каждую, если такой информации нет, а есть только итоговая сумма, необходимо проставить 0 через символ # для остальных услуг.

10. Скидка на услугу. Значение скидки для этой услуги в загружаемой записи.

11. Комментарий. Значение поля Комментарий в загружаемой записи.

12. Статус записи (число):

  • Клиент не пришел – числовое значение "-1"
  • Ожидание клиента – числовое значение "0"
  • Клиент пришел – числовое значение "1"
  • Клиент подтвердил – числовое значение "2"

13. Статус записи (строка). Текстовое значение статуса, записанное в виде: 

  • Клиент не пришел
  • Ожидание клиента
  • Клиент пришел
  • Клиент подтвердил

Примечание

Эталон файла для загрузки визитов во вложении.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 3 из 4
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии

  • Avatar
    Тест

    Почему нет ссылки скачать образец? В который возможно внести свои данные и загрузить... Так же, не везде есть подсказка "хлебные крошки" Настройки и т. д Ссылки бесполезны.

  • Avatar
    Полина Попова

    Информация о загрузке записей также есть в статье:
    https://support.yclients.com/hc/ru/articles/115000219734
    В ней есть и шаблон с примером.

    Уточните, пожалуйста, вы имеете в виду "хлебные крошки" в статье? Например, раздел Обзор, подраздел Записи. Или в yclients.com в верхней части страницы?

    И уточните, какие именно ссылки бесполезны. Найду для вас нужные ссылки :)