Центр поддержки клиентов:
8 (800) 505 04 75
Ссылка на сайт

Баланс клиента

Баланс – это разница между суммой внесенных оплат и стоимостью предоставленных услуг и проданных товаров. Он позволяет контролировать задолженность клиента по оплате или внесенные суммы депозитов. 

Баланс указывается в карточке клиента. Значение баланса нельзя изменить,т.к. оно формируется на основании данных из полей Продано и Оплачено

Продано – суммарная стоимость услуг и товаров, приобретенных клиентом по всем записям со статусом визита Клиент пришел.

Оплачено  – сумма всех оплат, поступивших в кассу по каждому визиту.

Чтобы внести аванс клиента, измените значение поля Оплачено на сумму аванса, после этого баланс увеличится на соответствующую сумму. А чтобы уменьшить баланс, закройте визит без оплаты.

______________.png

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 6
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии

  • Avatar
    Анжела

    Здравствуйте! Как сформировать список только тех клиентов, по расчетам с которыми есть аванс, или долг?

  • Avatar
    Наталья Красникова

    Анжела, добрый день. Фильтра по балансу в клиентской базе пока нет. Поэтому для этого можно выгрузить клиентскую базу, и сделать фильтр в Excel-файле, чтобы увидеть, у кого есть задолженность. Я могу создать доработку, чтобы в клиентской базе сделали такой фильтр, и вы получите уведомление на почту, когда такой функционал будет внедрен. Если вы согласны, пожалуйста, напишите мне об этом здесь или на support@yclients.com.