Центр поддержки клиентов:
8 (800) 505 04 75
Ссылка на сайт

Настройка прав доступа пользователя

Настройка прав создана для удобства работы пользователей, обеспечения безопасности компании и информации, например, клиентской базы, а также дает руководителю возможность контролировать деятельность сотрудников, у которых есть доступ к YCLIENTS.

Настройка

Перейдите в раздел Настройки – Пользователи. Выберите Пользователя и перейдите на вкладку Права доступа.

__________________.png

Здесь вы можете предоставить или снять абсолютно все права, а также настроить права доступа по каждому разделу. Изучите особенности настройки более детально, для этого перейдите по ссылкам с названием раздела (оглавление ниже) и настройте права доступа для каждого Пользователя.

Права доступа к Журналу записи 

Права доступа к Окну записи

Права доступа к разделу Финансы

Права доступа к разделу Склад

Права доступа к разделу Настройки 

Права доступа к разделу Клиентская база 

Права доступа к разделу Обзор

Права доступа к разделам Уведомления и Лояльность

Права доступа к отправке SMS и разделам Аналитика, Биллинг 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии

  • Avatar
    Александр

    Как сделать так, чтобы сотрудник в разделе "Обзор" видел только свои записи, а то у меня он видит все и к тому же может удалять их
    ???

  • Avatar
    Ольга Тележенко

    Александр, здравствуйте.
    К сожалению, в разделе Обзор Вы не можете настраивать видимость записей только конкретных сотрудников. Вы можете либо дать доступ к просмотру всех записей, либо закрыть его.
    В этом разделе администратор или руководитель может контролировать поток записей. Ваши сотрудники могут просматривать свои записи через Журнал записей.

  • Avatar
    Анатолий

    Добрый день! Можно более детально настраивать "Окна записи"? Мне например было бы удобно, чтобы сотрудник видел номер телефона клиента, но не мог изменить его, мог просматривать историю посещений, но не имел доступа к "Данные клиента", и статистике по клиенту.

  • Avatar
    Полина Попова

    Добрый день, Анатолий.

    Изменения в карточке клиента можно сделать в разделе Клиенты - Клиентская база. Если у пользователя будет доступ к просмотру телефону в карточке визита, но не будет доступа к клиентской базе, то пользователь не сможет изменить карточку клиента.

    Чтобы у пользователя был доступ к истории посещения клиента, в права доступа обязательно должно быть включено право "Доступ к данным клиента".

    Если Вы не хотите предоставлять право к данным клиента и к статистике, но хотите, чтобы пользователь увидел историю посещений, то предложу следующее:
    - добавьте пользователю доступ к разделу Обзор - Записи (право доступа Раздел Обзор - Просматривать список записей) и пользователь сможет фильтровать все записи по имени клиенту или номеру телефона.

  • Avatar
    Сергей Кирпиченков

    Добрый день. Неплохо было бы вести добавление и настройку пользователей в сети, где добавляется пользователь, выбираются филиалы, доступные ему, разворачиваются права доступа(копируются, редактируются для каждого филиала). Сейчас добавление нового пользователя к примеру в разные филиалы превращается в увлекательное путешествие по страницам системы и копирование прав, проставлением кучи галочек. В одной таблице/меню как то лучше на мой взгляд =)

  • Avatar
    Полина Попова

    Добрый день, Сергей.

    Спасибо за идею. Понимаем, что процесс добавления прав может занимать время. Особенно в сетях с несколькими филиалами. Поэтому стараемся улучшить раздел Настройки - Пользователи.

    Например, Вы можете создать нового пользователя. А затем копировать для него права другого пользователя со схожими обязанностями. В этом случае галочки самостоятельно расставлять не придется.

  • Avatar
    Сергей Кирпиченков

    Полина добрый день.
    Сейчас в нашей сети 8 филиалов и даже с копированием процесс добавления одного пользователя занимает определенное время.

  • Avatar
    Полина Попова

    Сергей, Вы можете написать на почту технической поддержки - скопируем пользователя в нужные филиалы. Предварительно добавьте пользователя хотя бы в 1 филиал с нужными правами. И укажите в письме номер телефона или почту пользователя, которого нужно скопировать в другие филиалы в рамках сети.