Что это и для чего это нужно?
Настройка прав создана для удобства работы пользователей, обеспечения безопасности компании и информации, например, клиентской базы, а также дает руководителю возможность контролировать деятельность сотрудников, у которых есть доступ к YCLIENTS.
Важно
1. Для обеспечения безопасности вашей информации предоставляйте каждому сотруднику индивидуальный доступ, мы не рекомендуем давать общие доступы для нескольких сотрудников.
2. Будьте внимательны при предоставлении прав на выгрузку информации и управление пользователями.
Настройка
Перейдите в раздел Настройки > Системные настройки > Список Пользователей. Выберите Пользователя и перейдите на вкладку Права доступа.
Здесь вы можете предоставить или снять абсолютно все права, а также настроить права доступа по каждому разделу. Изучите особенности настройки более детально, для этого перейдите по ссылкам с названием раздела (оглавление ниже) и настройте права доступа для каждого Пользователя.
Права доступа к Журналу записи
Права доступа к разделу Финансы
Права доступа к разделу Настройки
Права доступа к разделу Клиентская база
Права доступа к разделам Лояльность и Онлайн-запись
Права доступа к отправке SMS и разделам Аналитика, Биллинг
Права доступа к разделу Уведомления
Управление списком пользователей
Как сделать так, чтобы сотрудник в разделе "Обзор" видел только свои записи, а то у меня он видит все и к тому же может удалять их
???
Александр, здравствуйте.
К сожалению, в разделе Обзор Вы не можете настраивать видимость записей только конкретных сотрудников. Вы можете либо дать доступ к просмотру всех записей, либо закрыть его.
В этом разделе администратор или руководитель может контролировать поток записей. Ваши сотрудники могут просматривать свои записи через Журнал записей.
Добрый день! Можно более детально настраивать "Окна записи"? Мне например было бы удобно, чтобы сотрудник видел номер телефона клиента, но не мог изменить его, мог просматривать историю посещений, но не имел доступа к "Данные клиента", и статистике по клиенту.
Добрый день, Анатолий.
Изменения в карточке клиента можно сделать в разделе Клиенты - Клиентская база. Если у пользователя будет доступ к просмотру телефону в карточке визита, но не будет доступа к клиентской базе, то пользователь не сможет изменить карточку клиента.
Чтобы у пользователя был доступ к истории посещения клиента, в права доступа обязательно должно быть включено право "Доступ к данным клиента".
Если Вы не хотите предоставлять право к данным клиента и к статистике, но хотите, чтобы пользователь увидел историю посещений, то предложу следующее:
- добавьте пользователю доступ к разделу Обзор - Записи (право доступа Раздел Обзор - Просматривать список записей) и пользователь сможет фильтровать все записи по имени клиенту или номеру телефона.
Добрый день. Неплохо было бы вести добавление и настройку пользователей в сети, где добавляется пользователь, выбираются филиалы, доступные ему, разворачиваются права доступа(копируются, редактируются для каждого филиала). Сейчас добавление нового пользователя к примеру в разные филиалы превращается в увлекательное путешествие по страницам системы и копирование прав, проставлением кучи галочек. В одной таблице/меню как то лучше на мой взгляд =)
Добрый день, Сергей.
Спасибо за идею. Понимаем, что процесс добавления прав может занимать время. Особенно в сетях с несколькими филиалами. Поэтому стараемся улучшить раздел Настройки - Пользователи.
Например, Вы можете создать нового пользователя. А затем копировать для него права другого пользователя со схожими обязанностями. В этом случае галочки самостоятельно расставлять не придется.
Полина добрый день.
Сейчас в нашей сети 8 филиалов и даже с копированием процесс добавления одного пользователя занимает определенное время.
Сергей, Вы можете написать на почту технической поддержки - скопируем пользователя в нужные филиалы. Предварительно добавьте пользователя хотя бы в 1 филиал с нужными правами. И укажите в письме номер телефона или почту пользователя, которого нужно скопировать в другие филиалы в рамках сети.
Как настроить права доступа одного пользователя к 2м сотрудникам, чтобы он видел только их график работы и мог вностьь изменения
Сейчас такой возможности нет. Можно установить доступ на просмотр расписания определённого сотрудника или всех. И право на редактирование, но или одного, или всех.
Привязали вашу почту к пожеланию доработки по нескольким сотрудникам.
Подскажите, есть ли возможность открыть пользователю возможность просматривать журнал всех сотрудников, но добавлять только записи для себя?
Михаил, нет, в YCLIENTS нет возможности запретить создавать записи всем сотрудникам, кроме себя. Опишите, пожалуйста, подробно, почему сотруднику потребовалось сделать запрет на создание записей для других специалистов?
Это необходимо для возможности записи преподавателю своих учеников и исключить возможность ошибки в виде записи на другого преподавателя. Видимость всех преподавателей для пользователя необходима для удобства просмотра общего расписания занятий и репетиций и исключения ситуации отсутствия свободных залов.
Михаил, спасибо. Создала с вашей почты запрос на такую доработку.