В YCLIENTS предусмотрено несколько способов выпуска электронных карт: в Окне визита и в карточке клиента в разделе Клиенты – Клиентская база.
Выдача карт в Окне визита
В Окне визита в блоке Клиент перейдите в раздел Электронная карта и нажмите кнопку Выпустить карту. Данные карты появятся в этом же разделе.
Карту можно отправить клиенту из этого же раздела. Выберите канал отправки: телефон и/или e-mail (отметьте галочкой), нажмите кнопку Отправить. После перехода по ссылке карта автоматически сохранится в одном из приложений, которое предустановлено на большинстве современных устройств: Apple Wallet для iOS, Google Pay для Android.
Выдача карт в разделе Клиентская база
В основном меню перейдите в раздел Клиенты – Клиентская база, выберите клиента, которому нужно выдать карту, в его карточке перейдите в раздел Электронная карта и нажмите кнопку Выпустить карту. Данные карты появятся в этом же разделе.
Карту можно отправить клиенту из этого же раздела. Выберите канал отправки: телефон и/или e-mail (отметьте галочкой), нажмите кнопку Отправить. После перехода по ссылке карта автоматически сохранится в одном из приложений, которое предустановлено на большинстве современных устройств: Apple Wallet для iOS, Google Pay для Android.
Данные об электронных картах
Просмотреть все выданные карты можно в разделе Клиенты – Электронные карты. Во вкладке Список представлена информация обо всех выданных картах, об их количестве (как выданных, так и установленных), а также ссылки на них.
В этом же разделе на вкладке Настройки можно установить настройки Создания и Отправки электронных карт.
Настройки создания карт:
- Не создавать карту автоматически: можно создавать карту вручную, через карточку клиента или в окне записи.
- Автоматически выпускать карту после того как клиент потратил определенную сумму (указывается пороговая сумма).
- Автоматически выпускать карту при переходе клиента в определенную категорию (выбирается категория).
- Автоматически выпускать карту при создании клиента.
Настройки отправки карт:
- Не отправлять карту автоматически: можно отправлять карту вручную, через карточку клиента или в окне записи.
- Автоматические отправлять сообщение сразу после создания карты.
- Автоматически отправлять сообщение после каждой продажи до момента установки.
Комментарии