Что это и для чего это нужно?

В YCLIENTS предусмотрено распределение клиентов по категориям. Категории представляют собой цветные метки с названиями, они позволяют отмечать и выделять отдельных клиентов или группы клиентов по различным критериям. По умолчанию создано 3 категории: Постоянный, Лояльный, VIP.

Можно использовать категории по умолчанию, можно создавать новые, можно присваивать их клиентам, можно редактировать и удалять категории.

С помощью фильтров можно осуществлять рассылки определенной категории клиентов, а также присваивать новые категории выбранным клиентам.

Категории, присвоенные клиенту, будут автоматически отображаться в окне визита при создании записи в журнале.

Как создать категорию?

Перейдите в раздел Клиенты – Категории клиентов и нажмите кнопку Добавить категорию. Укажите название категории и выберите цвет метки, нажмите кнопку Сохранить. После этого новая категория появится в общем списке.

Как присвоить категорию клиенту?

В разделе Клиенты – Клиентская база откройте карточку клиента и в поле Категория выберите нужную метку из выпадающего списка. Нажмите кнопку Сохранить.

Чтобы присвоить категорию группе клиентов, в блоке Действия выполните операцию Добавить в категорию:

• если вы хотите добавить в категорию всех клиентов, нажмите кнопку Добавить найденных в категорию;
• если в категорию нужно добавить только часть клиентов, в списке выберите клиентов (поставьте галочки напротив их имен) и нажмите кнопку Добавить выбранных в категорию.