Что это и для чего это нужно?
В YCLIENTS предусмотрено распределение клиентов по категориям. Категории представляют собой цветные метки с названиями, они позволяют отмечать и выделять отдельных клиентов или группы клиентов по различным критериям. По умолчанию создано 3 категории: Постоянный, Лояльный, VIP.
Можно использовать категории по умолчанию, можно создавать новые, можно присваивать их клиентам, можно редактировать и удалять категории.
С помощью Фильтров можно осуществлять рассылки определенной категории клиентов, а также присваивать новые категории выбранным клиентам. Подробную информацию по использованию фильтров вы можете получить в этой статье.
Категории, присвоенные клиенту, будут автоматически отображаться в окне визита при создании записи в журнале.
Как создать категорию?
Перейдите в раздел Клиенты – Категории клиентов и нажмите кнопку Добавить категорию. Укажите название категории и выберите цвет метки, нажмите кнопку Сохранить. После этого новая категория появится в общем списке.
Как присвоить категорию клиенту?
В разделе Клиенты – Клиентская база откройте карточку клиента и в поле Категория выберите нужную метку из выпадающего списка.
Нажмите кнопку Сохранить.
Как присвоить категорию группе клиентов?
Перейдите в раздел Клиенты – Клиентская база:
- Если вы хотите добавить в категорию всех клиентов, нажмите кнопку Действия и выберите пункт Добавить в категорию;
- Если в категорию нужно добавить только часть клиентов, в списке выберите клиентов (поставьте галочки напротив их имен), нажмите кнопку Действия и выберите пункт Добавить в категорию;
После этого выберите существующую категорию, куда нужно добавить клиентов:
Или быстро создайте новую категорию, указав название категории и цвет:
Можно ли создавать правила для присваивания категорий, например, если клиент новый и его в базе нет, то система автоматически присвоит ему категорию "Новый"? Это было бы очень удобно для быстрого отслеживания новых клиентов и влияния на них через разные маркетинговые каналы информирования.
Добрый вечер, Никита!
Присваивать правила для категорий можно в разделе Клиенты - Программа лояльности - Правила для категорий. Если клиента нет в клиентской базе, ему не может добавиться категория.
Вы можете отфильтровывать новых клиентов в разделе Клиенты - Клиентская база, указав в фильтре "Нет записей" в поле "с" дату открытия вашего филиала: http://joxi.ru/eAOng9EipZ3LY2.