Категории клиентов

Что это и для чего это нужно?

В YCLIENTS предусмотрено распределение клиентов по категориям. Категории представляют собой цветные метки с названиями, они позволяют отмечать и выделять отдельных клиентов или группы клиентов по различным критериям. По умолчанию создано 3 категории: Постоянный, Лояльный, VIP.

______________________.png

Можно использовать категории по умолчанию, можно создавать новые, можно присваивать их клиентам, можно редактировать и удалять категории.

С помощью фильтров можно осуществлять рассылки определенной категории клиентов, а также присваивать новые категории выбранным клиентам.

Категории, присвоенные клиенту, будут автоматически отображаться в окне визита при создании записи в журнале.

__________2.png

Как создать категорию?

Перейдите в раздел Клиенты – Категории клиентов и нажмите кнопку Добавить категорию. Укажите название категории и выберите цвет метки, нажмите кнопку Сохранить. После этого новая категория появится в общем списке.

__________________.png

Как присвоить категорию клиенту?

В разделе Клиенты – Клиентская база откройте карточку клиента и в поле Категория выберите нужную метку из выпадающего списка. Нажмите кнопку Сохранить.

___________________.png

Чтобы присвоить категорию группе клиентов, в блоке Действия выполните операцию Добавить в категорию:

  • если вы хотите добавить в категорию всех клиентов, нажмите кнопку Добавить найденных в категорию;
  • если в категорию нужно добавить только часть клиентов, в списке выберите клиентов (поставьте галочки напротив их имен) и нажмите кнопку Добавить выбранных в категорию.

_________1.png

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 5 из 5
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии

  • Avatar
    Никита Подзоров (интегратор)

    Можно ли создавать правила для присваивания категорий, например, если клиент новый и его в базе нет, то система автоматически присвоит ему категорию "Новый"? Это было бы очень удобно для быстрого отслеживания новых клиентов и влияния на них через разные маркетинговые каналы информирования.

  • Avatar
    Мария Самойлова

    Добрый вечер, Никита!
    Присваивать правила для категорий можно в разделе Клиенты - Программа лояльности - Правила для категорий. Если клиента нет в клиентской базе, ему не может добавиться категория.
    Вы можете отфильтровывать новых клиентов в разделе Клиенты - Клиентская база, указав в фильтре "Нет записей" в поле "с" дату открытия вашего филиала: http://joxi.ru/eAOng9EipZ3LY2.