Центр поддержки клиентов:
8 (800) 505 04 75
Ссылка на сайт

Информация в карточке клиента

Вся информация, связанная с клиентом, разделена на 8 разделов.

Карточка клиента

Данные о клиенте относятся к категории персональных данных, их обработка и хранение регулируются законом ФЗ №152 «О персональных данных».

Примечание

Для регистрации в Роскомнадзоре как оператора персональных данных могут понадобиться следующие данные:

Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ (Адрес ЦОД). Центр обработки данных находится в дата-центре компании Servers.ru. Адрес в Москве: ул. Бутырский вал, дом 5, БЦ Ямская центр, 3 этаж, офис 305.

Раздел с данными о клиенте содержит следующую информацию:

  • Имя клиента
  • Сотовый телефон
  • Дополнительный телефон
  • E-mail
  • Фото
  • Категорию
  • Пол
  • Класс важности
  • Скидку
  • Номер карты
  • Дату рождения
  • Примечание
  • Баланс
  • Наличие установленного мобильного приложения (с указанием платформы и даты последнего использования)

______________.png

История посещений

В этом разделе указываются все записи клиента, сотрудники, к которым он записывался, услуги, которые были ему предоставлены, приобретенные товары, скидки и оплаченные суммы, комментарии к записи, а также указываются филиалы, которые посещал клиент.

_________________.png

Статистика

В этом разделе отображаются данные о выручке по клиенту и его предпочтения за выбранный период.

__________.png

Отправленные сообщения 

В этом разделе отображается список сообщений, отправленных клиенту по всем каналам. Здесь также отображается их тип, статус и время доставки, содержание сообщения и канал.

______________________.png

Отправка сообщений

В этом разделе вы можете отправить индивидуальное сообщение клиенту по двум каналам: SMS или PUSH-уведомление. Здесь также отображается информация о текущем балансе и стоимости отправки SMS. 

___________________.png

Электронная карта

В этом разделе вы можете оформить клиенту электронную карту и отправить ее на телефон или E-mail. Электронные карты позволяют клиентам пользоваться скидками и бонусами с помощью телефона. 

_________________.png

Лояльность

В этом разделе отображается актуальный статус клиента в программе лояльности и предоставляет возможность выдать карту клиенту. 

__________.png

История звонков

В этом разделе вы можете просмотреть историю общения с клиентом и прослушать звонки, если в компании настроена интеграция с IP телефонией.

_______________.png

Уведомления

В карточке клиента можно настроить отправку сообщений определенного типа или запретить отправку определенных видов сообщений.

___________.png

Файлы

Вы можете загрузить файлы клиента и хранить их в YCLIENTS. Список доступных форматов: jpeg, jpg, png, gif, doc, docx, pdf, xls, xlsx, txt. Максимальный размер файла: 12 Мегабайт.

_____.png

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 3 из 3
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии

  • Avatar
    Михаил Васянин

    Можно ли стандартными настройками добавить свои поля?

  • Avatar
    Служба поддержки

    Михаил, данная функция находится в плане по разработке.

  • Avatar
    Затицкий Роман

    Есть ли возможность привязать к карточки клиента источник записи?
    Есть ли аналитика по источникам клиентов?
    Спасибо!

  • Avatar
    Служба поддержки

    Роман, источники записи можно отмечать тегами/категориями клиентов. Отдельно по источникам есть аналитика в разделе Аналитика -> Основные показатели

    Изменено: Служба поддержки
  • Avatar
    Затицкий Роман

    Планируется ли в будущем автоматизировать эту работу для удобства аналитики по источникам трафика?
    Спасибо!

  • Avatar
    Служба поддержки

    Роман, да. В планах проставлять записям и клиентам теги автоматически в зависимости от того, через какой виджет записался клиент.

    Оффлайновые источники, звонок/рекомендация и т.п. к сожалению, можно проставлять только вручную.

  • Avatar
    Юлия Клюшина

    как поставить дату рождения клиента,постоянно сбивается на текущее число

  • Avatar
    Служба поддержки

    Юлия, здравствуйте!

    Что Вы имеете в виду, под сбивается? Мы не храним год рождения клиента. Только дату и месяц рождения. В противном случае, Вам придется подписывать с клиентами разрешение на обработку персональных данных.

    Или дата полностью обнуляется? Тогда хотелось бы понять в какой момент это происходит? В карточке какого из клиентов?

  • Avatar
    Наталья

    Добрый день! очень жаль что отсутствует функция оповещения администратора о предстоящих днях рождения клиентов. даже в простейшей 1С такая опция есть. просто отправить смс с поздравлением-это мало!!! нужно ведь позвонить клиенту,пригласить в салон.

  • Avatar
    Андрей Панов

    Добрый день, Наталья.

    Такой функционал, к сожалению, на данный момент реализовать нельзя.
    Однако, сейчас вы можете ориентироваться по отправленным SMS поздравлениям, используя соответствующий фильтр в разделе Обзор-Сообщения.

  • Avatar
    Наталья

    Добрый день! я задавала вам вопрос по поводу оповещения о днях рождения клиентов. Очень плохо что у вас в программе нет такой функции. это большая недоработка. Думаю разработчикам следует уделить внимание этому вопросу. Еще хуже то что на вопрос заданный 30 мая вы отвечаете только 6 июня. Вообще чем дальше работаем с программой тем больше неудобств и недоработок выявляется. Очередной вопрос-я попыталась воспользоваться вашим советом и отследить дни рождения клиентов по отправленным СМС. НО!!! найти клиента в базе по номеру телефона невозможно. Это возможно только если открыть карточку нового визита и внести телефон. Но это опять же очень неудобно. Обьясните как можно по номеру телефона находить клиентов непосредственно в клиентской базе. Надеюсь что ответа не придется опять ждать неделю. Спасибо

  • Avatar
    Андрей Панов

    Здравствуйте!

    Скорее всего, Вы не можете искать по номеру телефона, потому как в строке поиска используете формат отличный от 79261112233, например, используете символы скобок для обособления кода в формате 7(926)1112233 или осуществляете ввод через "8".

    Специалист по автоматизации свяжется с Вами в самое ближайшее время, чтобы оказать помощь в решении текущих задач.

    Изменено: Андрей Панов
  • Avatar
    OWL Agency

    Здравствуйте, меня тоже интересует источник. Но источник - не в плане того, с какой площадки записан клиент. А чтобы при записи администратор задавал вопрос клиенту «Откуда Вы о нас узнали?» и добавлял сам в запись (радио, знакомые, интернет и т.д.). Так можно сделать?

  • Avatar
    Андрей Панов

    Добрый день, Олеся.
    В разделе Настройки - Категории записей Вы можете создать теги любого вида, которые в дальнейшем сможете применять к записи, заполняя поле Категории.

  • Avatar
    OWL Agency

    Это - категории клиентов, записи которых отображаются тегами. Я говорю об аналитике, которая отображается по источникам звонков. Чтобы нам потом понимать, сколько процентов за 1 месяц пришло от радио, сколько процентов - от знакомых и т.д.

  • Avatar
    Андрей Панов

    Вы правы в том, что есть и такая возможность. В последнем комментарии Вы говорите о разделе Клиенты - Категории клиентов. Вашу задачу закрывает раздел по настройке категорий записи (Настройки - Категории записей). Такие категории привязываются именно к записи в журнале.

  • Avatar
    OWL Agency

    Категории я добавила(Настройки - Категории записей),а как теперь посмотреть аналитику по этим категориям?

  • Avatar
    Андрей Панов

    В разделе Обзор-Записи Вы всегда можете отфильтровать записи по созданному таким образом источнику за интересующий Вас период времени.

  • Avatar
    Анатолий

    Добрый день.
    Появилась ли возможность добавления пользовательских полей в карточку клиента?

  • Avatar
    Полина Попова

    Добрый день, Анатолий.

    Описанная Вами возможность не реализована. Но в YCLIENTS есть возможность добавлять несколько комментариев к карточкам клиентов.
    Для этого нужно:
    1. Перейти в раздел Клиенты, открыть подраздел Клиентская база.
    2. Открыть карточку нужного клиента.
    3. В правой части карточки будет блок, где можно оставить несколько комментариев.
    На скриншоте по ссылке показала, место размещения блока с комментариями и как это будет выглядеть с добавленными комментариями:
    http://prntscr.com/i2kfom

  • Avatar
    Сергей Кирпиченков

    Сделайте возможность синхронизации файлов по клиtнтам во всех филиалах. Чтобы файлы по клиенту, были едины везде)

    Изменено: Сергей Кирпиченков
  • Avatar
    Полина Попова

    Сергей, опишите, пожалуйста, кейс подробнее: для чего Вы хотели бы синхронизацию файлов по филиалам сети?

  • Avatar
    Сергей Кирпиченков

    Полина, к примеру: в одном городе может быть 3 филиала и при проведении процедур(аппаратной косметологии в нашем случае) по клиенту заполняется карточка процедуры с определенными параметрами, фото и т.д., что то типа мед карты. Клиенты ходят в разные филиалы, специалистам же в таком случае приходится щелкать между филиалами(а ещё и доступа может не быть), чтобы найти информацию о предыдущих визитах. Если бы файлы были общими, было бы очень удобно просматривать информацию по клиенту. также к месту пришелся бы предпросмотр)) Примерно так -)

  • Avatar
    Полина Попова

    Спасибо за подробное описание. Кейс понятен.

    Непонятен момент с "предпросмотром". Предпросмотр чего:
    - содержимого файла,
    - карточки клиента,
    - др.?
    И в какой момент:
    - при просмотре выборки в клиентской базе,
    - при открытии карточки визита,
    - при наведении курсора на определенный элемент интерфейса?

  • Avatar
    Сергей Кирпиченков

    Предпросмотр прикрепленного в карточке клиента файла. Предпросмотр можно сделать прямо во вкладке "файл" карточки клиента. Можно сделать попап окно, при клике на файл в списке, в котором будет открываться меню и уже из данного попап окна можно /открыть в барузере/скачать/распечатать.

  • Avatar
    Ольга Тележенко

    Сергей, спасибо за детальное описание кейса с предпросмотром. Мы Вас услышали. Пока будем собирать подобные кейсы. Постараемся придумать, как можно будет в будущем осуществить такую доработку.

  • Avatar
    Анна

    В каком формате должна быть указана дата рождения в базе эксель, чтобы она отразилась в карточке клиента при заливке базы? Пробовала форматы "01.01.2001" и "01 января". После заливки поле с датой рождения остается пустым

  • Avatar
    Полина Попова

    Анна, дату рождения нужно загружать в формате день-месяц. Например: 16-04 или 31-12.

  • Avatar
    Максим

    Здравствуйте. 2 года никак не можете реализовать функционал с кастомными полями в карточке клиента? У нас история следующая: мы записываем в клиенты родителей, хотя по факту, услуги оказываются их детям. У одного родителя может быть >1 ребенка. Следовательно, хотелось бы иметь поля ФИО родителя, дату рождения родителя, ФИО ребенка (может быть больше 1), дату рождения ребенка, было бы прекрасно, если бы ребенку можно было добавить поле возраст, чтобы не высчитывать его самостоятельно и иметь возможность отфильтровать по возрасту. Ваш вариант с комментариями к сожалению в нашем случае, никак не помогает.

  • Avatar
    Полина Попова

    Добрый день, Максим.

    В API YCLIENTS уже появились методы по дополнительным полям. Информация по ссылке: https://yclients.docs.apiary.io/#reference/29

    В рамках раздела Клиентская база могу предложить только систему комментариев.