Центр поддержки клиентов:
8 (800) 505 04 75
Ссылка на сайт

Информация в карточке клиента

Карточка клиента содержит 8 разделов:

1. Данные о клиенте

В данных о клиенте содержится следующая информация:

  • имя клиента,
  • номер сотового телефона,
  • адрес электронной почты,
  • категория,
  • пол,
  • класс важности,
  • закрепленная скидка,
  • номер карты,
  • дата рождения,
  • комментарии.

Для клиента могут быть включены функции Поздравлять с Днем рождения по SMS и Исключить из SMS рассылок, кроме этого вы можете ограничить возможность клиента записываться к вам онлайн.

Также здесь указано, на какую сумму продано товаров и оказано услуг за все посещения, сколько оплачено клиентом, и показан его баланс, который рассчитывается автоматически системой.

2. История посещений

В разделе История посещений указываются записи данного клиента, сотрудник, который его обслуживал, приобретенные услуги или товары, предоставленная скидка и оплаченные суммы, комментарии к записи, и указываются филиалы, которые посещал клиент.

3. Статистика

Показывает выручку по клиенту и его предпочтения за выбранный период.

4. Отправленные сообщения 

Раздел Отправленные сообщения отображает сообщения данному клиенту по всем каналам. Здесь также отображается их тип, статус и время доставки, содержание сообщения и канал.

5. Возможность отправить SMS или push

6. Электронная карта

Электронные карты позволяют клиентам пользоваться скидками и бонусами с помощью телефона, в разделе Электронная карта вы можете присвоить карту клиенту и отправить ее на сотовый или Email.

7. Карты лояльности

Раздел Карты лояльности отображает актуальный статус клиента в программе лояльности и предоставляет возможность выдать карту клиенту. 

8. История звонков

В разделе История звонков вы можете просмотреть историю общения с клиентом и прослушать звонки, если вы настроите интеграцию с IP телефонией.

9. Запрет на отправку сообщений

В карточке клиента можно ввести запрет на отправку сообщений определенного типа или запретить отправку определенных видов сообщений.

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 3 из 3
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии

  • Avatar
    Михаил Васянин

    Можно ли стандартными настройками добавить свои поля?

  • Avatar
    Служба поддержки

    Михаил, данная функция находится в плане по разработке.

  • Avatar
    Затицкий Роман

    Есть ли возможность привязать к карточки клиента источник записи?
    Есть ли аналитика по источникам клиентов?
    Спасибо!

  • Avatar
    Служба поддержки

    Роман, источники записи можно отмечать тегами/категориями клиентов. Отдельно по источникам есть аналитика в разделе Аналитика -> Основные показатели

    Изменено: Служба поддержки
  • Avatar
    Затицкий Роман

    Планируется ли в будущем автоматизировать эту работу для удобства аналитики по источникам трафика?
    Спасибо!

  • Avatar
    Служба поддержки

    Роман, да. В планах проставлять записям и клиентам теги автоматически в зависимости от того, через какой виджет записался клиент.

    Оффлайновые источники, звонок/рекомендация и т.п. к сожалению, можно проставлять только вручную.

  • Avatar
    Юлия Клюшина

    как поставить дату рождения клиента,постоянно сбивается на текущее число

  • Avatar
    Служба поддержки

    Юлия, здравствуйте!

    Что Вы имеете в виду, под сбивается? Мы не храним год рождения клиента. Только дату и месяц рождения. В противном случае, Вам придется подписывать с клиентами разрешение на обработку персональных данных.

    Или дата полностью обнуляется? Тогда хотелось бы понять в какой момент это происходит? В карточке какого из клиентов?

  • Avatar
    Наталья

    Добрый день! очень жаль что отсутствует функция оповещения администратора о предстоящих днях рождения клиентов. даже в простейшей 1С такая опция есть. просто отправить смс с поздравлением-это мало!!! нужно ведь позвонить клиенту,пригласить в салон.

  • Avatar
    Андрей Панов

    Добрый день, Наталья.

    Такой функционал, к сожалению, на данный момент реализовать нельзя.
    Однако, сейчас вы можете ориентироваться по отправленным SMS поздравлениям, используя соответствующий фильтр в разделе Обзор-Сообщения.

  • Avatar
    Наталья

    Добрый день! я задавала вам вопрос по поводу оповещения о днях рождения клиентов. Очень плохо что у вас в программе нет такой функции. это большая недоработка. Думаю разработчикам следует уделить внимание этому вопросу. Еще хуже то что на вопрос заданный 30 мая вы отвечаете только 6 июня. Вообще чем дальше работаем с программой тем больше неудобств и недоработок выявляется. Очередной вопрос-я попыталась воспользоваться вашим советом и отследить дни рождения клиентов по отправленным СМС. НО!!! найти клиента в базе по номеру телефона невозможно. Это возможно только если открыть карточку нового визита и внести телефон. Но это опять же очень неудобно. Обьясните как можно по номеру телефона находить клиентов непосредственно в клиентской базе. Надеюсь что ответа не придется опять ждать неделю. Спасибо

  • Avatar
    Андрей Панов

    Здравствуйте!

    Скорее всего, Вы не можете искать по номеру телефона, потому как в строке поиска используете формат отличный от 79261112233, например, используете символы скобок для обособления кода в формате 7(926)1112233 или осуществляете ввод через "8".

    Специалист по автоматизации свяжется с Вами в самое ближайшее время, чтобы оказать помощь в решении текущих задач.

    Изменено: Андрей Панов
  • Avatar
    OWL Agency

    Здравствуйте, меня тоже интересует источник. Но источник - не в плане того, с какой площадки записан клиент. А чтобы при записи администратор задавал вопрос клиенту «Откуда Вы о нас узнали?» и добавлял сам в запись (радио, знакомые, интернет и т.д.). Так можно сделать?

  • Avatar
    Андрей Панов

    Добрый день, Олеся.
    В разделе Настройки - Категории записей Вы можете создать теги любого вида, которые в дальнейшем сможете применять к записи, заполняя поле Категории.

  • Avatar
    OWL Agency

    Это - категории клиентов, записи которых отображаются тегами. Я говорю об аналитике, которая отображается по источникам звонков. Чтобы нам потом понимать, сколько процентов за 1 месяц пришло от радио, сколько процентов - от знакомых и т.д.

  • Avatar
    Андрей Панов

    Вы правы в том, что есть и такая возможность. В последнем комментарии Вы говорите о разделе Клиенты - Категории клиентов. Вашу задачу закрывает раздел по настройке категорий записи (Настройки - Категории записей). Такие категории привязываются именно к записи в журнале.

  • Avatar
    OWL Agency

    Категории я добавила(Настройки - Категории записей),а как теперь посмотреть аналитику по этим категориям?

  • Avatar
    Андрей Панов

    В разделе Обзор-Записи Вы всегда можете отфильтровать записи по созданному таким образом источнику за интересующий Вас период времени.