Центр поддержки клиентов:
8 (800) 505 04 75
Ссылка на сайт

Что такое статус визита и как его изменить?

Статус визита

Визит – все записи клиента на день. Статусы напрямую влияют на статистику, поэтому их нужно обязательно проставлять. Есть 4 вида статусов:

  1. Ожидание клиента
  2. Клиент пришел
  3. Клиент не пришел
  4. Клиент подтвердил запись по телефону

Описание цветовой схемы и значков записей в журнале

Для обозначения статуса визита клиента (пришел, не пришел, подтвердил), важности определенного сотрудника (только указанный сотрудник, любой) или типа записи (онлайн, через журнал) в электронном журнале YCLIENTS используются следующие цвета и значки:

Шапка записи

 

Запись создал администратор

 

Клиент записался онлайн

Заливка фона записи и значок в правом верхнем углу

 

Ожидание клиента

 

Клиент не пришел

 

 

Клиент пришел

 

 

Клиент подтвердил

 

Дополнительные значки открытого и закрытого замка

 

В записи установлен параметр "Запрос сотрудника", клиенту важен запрошенный сотрудник

 

В записи установлен параметр «Без запроса»,  запись можно переносить к другим сотрудникам.

Изменение статуса визита и потраченной суммы

Статус и сумма проставляются в любой из записей клиента или в разделе Обзор.

Через запись:

  1. Заходим по ссылке сверху на основной панели Журнал;
  2. Нажимаем на запись с нужным клиентом;
  3. Нажимаем сверху на ссылку Статус визита;
  4. Выбираем текущий статус визита;
  5. Указываем сумму за все оказанные услуги;
  6. Сохраняем;

Запись перекрасится в соответствующий цвет.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 5 из 5
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии