Центр поддержки клиентов:
8 (800) 505 04 75
Ссылка на сайт

Работа с журналом записи

Перед началом работы Вы должны быть авторизованы в YCLIENTS. Инструкция по авторизации доступна по ссылке

Добавление записи

  1. Нажимаем на нужную дату слева на основной панели;
  2. Нажимаем на пересечение нужного времени и сотрудника;
  3. В появившемся окне заполняем обязательные поля: услуга, имя, телефон. Также вы можете оставить комментарий к записи и выделить ее цветом для удобства;
  4. Нажимаем сохранить.

Статус визита

Визит – все записи клиента на день. Статусы напрямую влияют на статистику, поэтому их нужно обязательно указывать. Выделяется 4 вида статусов:

  1. Ожидание клиента
  2. Клиент пришел
  3. Клиент не пришел
  4. Клиент подтвердил запись по телефону

Описание цветовой схемы и значков записей в журнале

Для обозначения статуса визита клиента (пришел, не пришел, подтвердил), важности определенного сотрудника (только указанный сотрудник, любой) или типа записи (онлайн, через журнал) в электронном журнале YCLIENTS используются следующие цвета и значки:

Шапка записи

 

Запись создал администратор

 

Клиент записался онлайн

Заливка фона записи и значок в правом верхнем углу

 

Ожидание клиента

 

Клиент не пришел

 

 

Клиент пришел

 

 

Клиент подтвердил

 

 

Восклицательным знаком обозначается, что визит оплачен не полностью, либо сумма оплаты превышает итоговую сумму в чеке


Работа с записью

В разделе Статус визита сохраненной записи, вы всегда можете изменить итоговую стоимость услуги (с учетом скидки или без), осуществить продажу товара и определиться со статусом визита. 

Из этого раздела можно произвести оплату двумя способами:

Сохранить и перейти к оплате -
открывает раздел Оплата визита, где можно выбрать кассу для оплаты и воспользоваться картами лояльности.



Функция Сохранить и оплатить автоматически позволяет провести оплату "в один клик". В этом случае итоговая сумма будет зачислена на кассу по умолчанию, выбрать которую предварительно можно в разделе Финансы-Настройки.

Примечание: осуществить продажу товара можно, не привязывая её к записи. Для этого обратитесь к меню
поступлений средств в кассы за денькоторое находится в правом верхнем углу электронного журнала.



 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 15 из 17
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии

  • Avatar
    Сергей

    Устарели скриншоты(((

  • Avatar
    Антон

    Сильно устарели(((

  • Avatar
    Служба поддержки

    Сергей, спасибо, мы знаем, скоро планируем обновление "Базы знаний".

  • Avatar
    Анна

    Здравствуйте!Хотела бы узнать Ваши тарифы?

  • Avatar
    Служба поддержки

    Анна, тарифы у нас на сайте https://www.yclients.com/info/pricing

    Так же есть тариф для одного мастера - 500 рублей в месяц.

  • Avatar
    Богдан Манюков

    Если у вас есть записи по клиентам раньше, чем начали вести: надо просто в поле записи в расширенных настройках ввести нужную дату, время, услугу и цену. Тогда после внесения всех данных по всем клиентам - у вас будет удобная аналитика по всем клиентам и по каждому в отдельности.
    И техподдержка об этой возможности должна знать! А не клиент должен выискивать что же программисты придумали, а техподдержка забыла разобраться!
    А программистам за возможность респект =)

    Изменено: Богдан Манюков
  • Avatar
    Служба поддержки

    Богдан. Все даже проще. Можно просто установить расписание на прошедшие дни и записывать клиентов в прошлое, как обычно.

  • Avatar
    Александр

    Здравствуйте! если услуги оказываются клиентам в группах (курсы) - каким образом это можно учитывать в журнале? так, чтобы можно было назначать "групповое" посещение", при этом чтобы у клиентов-участников данной группы списывался индивидуальный баланс, начислялась ЗП сотруднику и т.д.

  • Avatar
    Служба поддержки

    Александр, здравствуйте! К сожалению, пока полностью реализовать Вашу задачу нельзя. Осенью выйдет полноценная групповая запись.

  • Avatar
    Служба поддержки

    Хотели сказать - Весной.