Работа в Журнале записи

Журнал записи – это электронный календарь, в котором ведется работа с графиком работы и записями.

С журналом могут одновременно работать несколько пользователей: администраторы ведут журнал, а сотрудники могут просматривать свое расписание и записи. В журнале хранятся все актуальные записи и события: созданные администратором через журнал записи и клиентами через виджет онлайн-записи.

Начало работы

Перед началом работы с журналом, убедитесь, что добавлены услуги и сотрудники, и установлен график работы

Чтобы пройти в Журнал записи, выберите дату в календаре в верхней части основного меню.

Работа в Журнале записи

Вся работа в журнале контролируется кнопками на панели сверху.

mceclip24.jpg

С помощью кнопок < > вы можете перелистывать дни в журнале, а чтобы вернуться в текущую дату, можно просто нажать кнопку Сегодня.

Нажмите кнопку с суммой справа, и вам откроется финансовую статистика за день: сколько денег поступило наличными и безналом, на какую сумму создано записей, какая часть суммы была оплачена лояльностью и сумма предусмотренных скидок. Там же, нажав Продать товар, вы можете продать товар клиенту, даже если у него нет записи на выбранный день.

mceclip1.png

В режиме День можно просматривать расписание сотрудников по всем должностям или по какой-то одной, и так же по ресурсам.

В режиме Неделя можно просматривать расписание на всю неделю только по одному сотруднику или ресурсу.

С помощью кнопки mceclip19.png , можно изменить масштаб отображения журнала, а нажав на mceclip20.png  — добавить в Журнал расписание сотрудника на выбранный день.

Чтобы отредактировать график работы или убрать рабочий день, нажмите на имя сотрудника и выберите необходимое действие.

Как создать новую запись

  1. Выберите свободное время у нужного сотрудника и нажмите Новый сеанс.
  2. Выберите тип записи: Запись или Событие: 

Зеленым цветом будет отмечена шапка записи, которую создал администратор (или другой сотрудник, имеющий доступ к созданию записей в журнале).
mceclip1.png

Фиолетовым цветом будет отмечена шапка онлайн-записи, которую создал клиент.

mceclip0.png

Цвет остальных записей может меняться в зависимости от Статуса визита.

Обучающее видео

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 20 из 23
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии

  • Avatar
    Администратор

    Здравствуйте!Хотела бы узнать Ваши тарифы?

  • Avatar
    YCLIENTS

    Анна, тарифы у нас на сайте https://www.yclients.com/info/pricing

    Так же есть тариф для одного мастера - 500 рублей в месяц.

  • Avatar
    Богдан Манюков

    Если у вас есть записи по клиентам раньше, чем начали вести: надо просто в поле записи в расширенных настройках ввести нужную дату, время, услугу и цену. Тогда после внесения всех данных по всем клиентам - у вас будет удобная аналитика по всем клиентам и по каждому в отдельности.
    И техподдержка об этой возможности должна знать! А не клиент должен выискивать что же программисты придумали, а техподдержка забыла разобраться!
    А программистам за возможность респект =)

    Изменено: Богдан Манюков
  • Avatar
    YCLIENTS

    Богдан. Все даже проще. Можно просто установить расписание на прошедшие дни и записывать клиентов в прошлое, как обычно.

  • Avatar
    Александр

    Здравствуйте! если услуги оказываются клиентам в группах (курсы) - каким образом это можно учитывать в журнале? так, чтобы можно было назначать "групповое" посещение", при этом чтобы у клиентов-участников данной группы списывался индивидуальный баланс, начислялась ЗП сотруднику и т.д.

  • Avatar
    YCLIENTS

    Александр, здравствуйте! К сожалению, пока полностью реализовать Вашу задачу нельзя. Осенью выйдет полноценная групповая запись.

  • Avatar
    YCLIENTS

    Хотели сказать - Весной.

  • Avatar
    Бородай Ольга Николаевна

    Здравствуйте!!! А как сделать перевод средств от одного клиента на баланс другого?

  • Avatar
    Екатерина Рукомеда

    Здравствуйте, Ольга!

    Если вы хотите изменить баланс клиента при помощи финансовых операций - их потребуется две, одна для вычета средств с баланса первого клиента, вторая - для добавления их на баланс второго.

    Также для изменения баланса вы можете просто изменить значение "Продано" или "Оплачено" в карточке клиента в нужную сторону.

    Изменено: Екатерина Рукомеда
  • Avatar
    Бородай Ольга Николаевна

    спасибо за ответ

  • Avatar
    Надежда

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Как создать повторение визита одного клиента на групповое событие на месяц вперед.

  • Avatar
    Вадим Сибгатуллин

    Здравствуйте, Надежда.

    Для того, чтобы создать повторение визита одного клиента на месяц вперед на групповое событие необходимо: 1) Создать событие в журнале записи 2) Добавить на групповое событие клиента 3) Во вкладке «Повторение» создать шаблон с повторением и в поле «Повторять события» выставить значение: «С записями и клиентами».

    После этого на дни, указанные в шаблоне, создадутся групповые записи с клиентами, которых Вы указали.

    Если у вас уже есть повторяющиеся события с несколькими клиентами, включая нужного, то к сожалению, скопировать именно одного клиента не получится.

  • Avatar
    Администратор ЧУЗ

    Нет динамического обновления записей в календаре или работает оно как-то непонятно. У нас возникла проблема в связи с этим. Человеческий фактор никто не отменял - наложение записей друг на друга на одно и тоже время (да, несмотря на предупреждение системы, что это время занято или нерабочее), администраторы могут по ошибке нажать ОК и записать поверх существующей.
    Еще одна проблема. Например у меня открыта неделя какого-либо врача, я вижу, что дни и время заняты. Нажимаю сверху стрелку, чтобы пролистать на следующую неделю ииии... неделя остается той же самой, а все записи исчезают... и пока не обновлю страницу они не появятся, что тоже вызывает наложение записей на одно и то же время. Вопрос - почему неделя не меняется? Почему исчезают записи?

  • Avatar
    Менеджер технической поддержки YCLIENTS

    Динамического обновления нет, чтобы увидеть изменения в Журнале записи, нужно обновить страницу.
    При наложении записей пользователь получает предупреждающее окошко.
    Его игнорировать не нужно и следует читать оповещения.

    Недели в Журнале записи меняются при пролистывании.
    1 - Попробуйте выйти из учётной записи, очистить кэш - инструкция - https://support.yclients.com/hc/ru/articles/360003343394
    и зайти заново.
    2 - Проверьте работоспособность на другом браузере.
    3 - Проверьте работоспособность в режиме инкогнито.
    Если не помогло, пришлите запись видео нам на support@yclients.com