Центр поддержки клиентов:
8 (800) 505 04 75
Ссылка на сайт

Клиентская база

Что это и для чего это нужно?

В разделе Клиенты – Клиентская база отображаются данные всех клиентов, посещавших вашу компанию. В списке клиентов выводятся основные данные: имя, контакты, сумма расходов, частота посещений и скидка

Клиентская база формируется автоматически при создании записи в Журнале, а также, когда клиент записывается онлайн. По каждому клиенту будет храниться полная история посещений, а найти клиентов можно будет в несколько кликов. 

YCLIENTS умеет автоматически присваивать скидки и категории клиентам. Все категории и правила вы можете настроить самостоятельно.

Если у вас сеть из нескольких филиалов, вы можете вести единую сетевую базу клиентов. Как работать с ней, читайте в статье.

Работа с клиентской базой

Данные клиентов

Перейдите в раздел Клиенты – Клиентская база, здесь вы найдете список всех клиентов. Данные в столбце Имя представлены в виде кликабельных ссылок. Если нажать на ссылку, откроется окно с карточкой клиента. Подробнее обо всей информации, которая содержится в карточке, читайте здесь.

В разделе Клиентская база предусмотрен быстрый поиск по имени, телефону, E-mail или номеру карты. Для этого введите данные в строку поиска и нажмите кнопку Найти

___________________.png

Клиентов можно добавлять в базу не только посредством записи через журнал. В разделе Клиентская база вы можете добавить клиентов по одному, для этого нажмите кнопку Добавить клиента (подробнее о создании клиента читайте здесь), а также списком из Excel (подробнее об этом читайте здесь).

Действия с клиентской базой

Вы можете совершать массовые рассылки клиентам, отправлять уведомления, удалять клиентов из базы, присваивать им категории, выгружать данные в Excel. Для этого воспользуйтесь блоком Действия в разделе Клиентская база.

Действия можно совершать либо со всеми найденными в базе клиентами, либо только с выбранными. По умолчанию активны только кнопки для действий со всеми найденными клиентами. Чтобы выбрать клиента, поставьте галочку напротив его имени, после этого кнопки для действий с выбранными клиентами станут активными.

___2.png

1. Рассылки. Для SMS-рассылки введите текст сообщения, поставьте галочку, ознакомившись с юридическими аспектами SMS-рассылок, нажмите кнопку Отправить. Здесь же вы можете просмотреть историю всех рассылок, которые вы совершали по клиентской базе, для этого нажмите кнопку Показать историю рассылок.

Настройки каналов, по которым будет происходить рассылка, можно изменить в разделе   Настройки – Шаблоны уведомлений. Список доступных каналов для отдельного клиента определяется в карточке клиента.

2. PUSH-уведомления. Для отправки уведомления введите текст и нажмите кнопку Отправить.

PUSH-уведомления в мобильное приложение отправляются только тем клиентам, которые установили мобильное приложение. Во всплывающем окне будет указано их количество. Если в списке клиентов не окажется тех, кто установил мобильное приложение, отправка уведомления будет недоступна (поля и кнопки будут неактивны).

Также вы можете отправить PUSH-уведомления в электронные карты тем клиентам, для  которых они выпущены. 

3. Операции. Здесь вы можете удалять клиентов из базы (как всех, так и выборочно), а также присваивать им категории. Вы можете добавить в клиентов в существующие категории, а также создать новую категорию прямо в этом разделе. Для этого введите ее название и выберите цвет. После создания категория появится в списке в разделе Категории клиентов.

4. Excel. Данные о клиентах можно выгружать в Excel. Клиентская база выгружается только через электронную почту. Пользователь получает письмо со ссылкой на файл выгрузки. После этого в YCLIENTS в разделе Обзор – Excel выгрузки появится лог выгрузок с информацией о том, кто, когда и какие данные запрашивал. Файл выгрузки также можно будет получить через лог выгрузок при наличии прав на этот раздел.

____________1_2.png

____________3_4.png

Фильтры для сегментации клиентов

Для сегментации клиентов предусмотрен ряд фильтров. Вы можете сформировать список клиентов, для которых можно сделать SMS-рассылку или присвоить им определенную категорию.

Отфильтруйте данные о клиентах по необходимым пунктам, нажмите кнопку Показать. Чтобы снять фильтры, нажмите кнопку Очистить фильтры.

Список фильтров:

  • Сортировка: по важности, по имени, по проданному, по количеству посещений
  • Категории (например, для рассылки SMS самым лояльным клиентам о проходящих скидках, чтобы удержать их в компании дольше)
  • Пол (например, для рассылки SMS мужчинам, что в салоне теперь есть мастер по мужским стрижкам)
  • Онлайн-запись (например, для сообщения клиентам, которые записываются онлайн, что запись теперь доступна еще и в приложении)
  • Класс важности (например, для сообщения об акции только для клиентов определенного класса важности)
  • Посещение мастера (например, для сообщения с просьбой записаться заранее, потому что мастер уходит в отпуск)
  • Посещение услуг и/или категорий услуг (например, предложение товара, связанного с услугой, со скидкой)
  • Продано (фильтр по потраченной сумме) (например, для выявления наиболее платежеспособных клиентов)
  • Количество посещений (например, для выявления тех, кто ходит чаще всего)
  • Наличие ближайших записей к конкретному сотруднику (например, для случаев, когда сотрудник заболел, и вы хотите предупредить клиента и попросить перенести запись)
  • Отсутствие записей за определенный период (например, для случаев, когда необходимо понять, почему клиенты перестали посещать компанию)
  • Отправка SMS (например, для сравнения частоты посещений клиентов в зависимости от отправленных SMS)
  • День рождения (например, для поиска клиентов, у которых скоро день рождения, чтобы поздравить их лично и предложить индивидуальные подарки)
  • Наличие установленного персонального мобильного приложения от YCLIENTS с возможностью онлайн-записи

__________.png

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 3 из 4
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии

  • Avatar
    Сергей Кирпиченков

    Вам просто необходимо делать задачи. Ведь календарь у вас есть. А если ещё с воронкой продаж запланируете, то вообще цены не будет. Но это конечно же пока только разговоры)

    Изменено: Сергей Кирпиченков
  • Avatar
    Полина Попова

    Сергей, Вы имеете в виду задачи с напоминаниями о звонке для администраторов и других пользователей филиала?

  • Avatar
    Сергей Кирпиченков

    Да задачи, любые задачи . Задачи по клиентам, задачи сотрудникам. А если по клиентам была бы возможность выстраивать воронку продаж, автоматизировать типовые задачи, то это было бы интересно, а ваш сервис сделал бы прорыв. Сейчас для этого нужно ломать голову и работать по кривым интеграциям/схемам/виджетам например с амосрм

    Изменено: Сергей Кирпиченков
  • Avatar
    Служба поддержки

    Сергей, для этих целей, действительно, лучше использовать интеграцию AmoCRM и YCLIENTS. Сообщите, что именно криво в интеграции, будем разбираться.

  • Avatar
    Эдуард Лисиенко

    Не могу понять, каким образом сортируются клиенты, при добавлении в базу по одному.
    Вообще никакой логики, полный беспорядок!
    Почему не сортирует сразу по времени добавления? Невозможно увидеть, когда кого добавил! И фильтра такого нет.
    Или я что то не понимаю?

    Изменено: Эдуард Лисиенко
  • Avatar
    Михаил Жданов

    Эдуард, в клиентской базе показываются сначала те клиенты, которые чаще всего вас посещают. На панели «Действия» вы можете выбрать удобную для вас сортировку: по имени, по проданному, по последнему посещению. Фильтра по дате добавления, к сожалению, не предусмотрено. Но если вначале просто добавить клиентов и у них нет посещений, то они будут в порядке добавления в базу.

  • Avatar
    Эдуард Лисиенко

    Да в том то и дело, Михаил,что если посещений нет, то они сортируются не пойми как, а не по порядку добавления в базу. Иначе бы я вам не писал.

    Изменено: Эдуард Лисиенко
  • Avatar
    Ольга Тележенко

    Эдуард, создала задачу на доработку сортировки клиентов в клиентской базе по дате добавления. Вашу почту добавила к задаче. Если такая доработка будет осуществлена - Вы получите письмо-уведомление на email.