Центр поддержки клиентов:
8 (800) 505 04 75
Ссылка на сайт

Категории записей

Для вашего удобства в системе предусмотрены категории записей, которые отображаются в электронном журнале и позволяют быстро понять, к какой категории относится запись.

По умолчанию в системе уже созданы две категории записей:

Сотрудник важен значит, что клиент записался к конкретному сотруднику.

Сотрудник не важен значит, что клиент записан к любому сотруднику, а система отнесла его к случайному свободному. При необходимости администратор может перенести эту запись на другого сотрудника.

При необходимости вы можете создать свои категории записей. Часто создают категории, связанные с источником записи, категорией клиентов (сложные клиенты, капризные, VIP-клиенты, лояльные клиенты, новые клиенты и т.д.)

Чтобы добавить категорию в правом верхнем углу нажмите кнопку "Добавить категорию".

Откроется окно создания категории, где необходимо заполнить название категории, цвет и иконку.

В журнале в окне редактирования записи можно выбрать одну или несколько категорий:

 Для наглядности, категории отображаются прямо в электронном журнале при наведении курсора на значок категории:

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии

  • Avatar
    Сергей Кирпиченков

    Хотелось бы доп опцию в категориях(включаемую и выключаемую), чтобы запись окрашивалась в цвет категории(по умолчанию чтобы можно было включить только одной категории)

  • Avatar
    Полина Попова

    Сергей, уточните:
    Вы хотите создать категорию записи, задать для категории определенный цвет и сделать так, чтобы все карточки визитов окрашивались в цвет категории записей?
    Категория записи при этом должна присваиваться карточке визита?

    Также расскажите, пожалуйста, для чего хотите такую настройку? Поделитесь кейсом.

    Изменено: Полина Попова
  • Avatar
    Сергей Кирпиченков

    Полина, конкретно в нашей компании мы окрашиваем визит в цвет, так администраторам легче понять категорию записи(визита). Я понимаю, что визит может иметь несколько категорий и окрасить в несколько цветов будет проблематично, но можно выбрать главный цвет(категорию) по которой бы происходила раскраска. И если бы такая маркировка была наравне с иконкой категории, было бы просто супер.

  • Avatar
    Полина Попова

    Сергей, пока можем предложить только вручную присваивать категории вручную и изменять цвет карточки визита.