Центр поддержки клиентов:
8 (800) 505 04 75
Ссылка на сайт

Категории записей

Для вашего удобства в системе предусмотрены категории записей, которые отображаются в электронном журнале и позволяют быстро понять, к какой категории относится запись.

По умолчанию в системе уже созданы две категории записей:

Сотрудник важен значит, что клиент записался к конкретному сотруднику.

Сотрудник не важен значит, что клиент записан к любому сотруднику, а система отнесла его к случайному свободному. При необходимости администратор может перенести эту запись на другого сотрудника.

При необходимости вы можете создать свои категории записей. Часто создают категории, связанные с источником записи, категорией клиентов (сложные клиенты, капризные, VIP-клиенты, лояльные клиенты, новые клиенты и т.д.)

Чтобы добавить категорию в правом верхнем углу нажмите кнопку "Добавить категорию".

Откроется окно создания категории, где необходимо заполнить название категории, цвет и иконку.

В журнале в окне редактирования записи можно выбрать одну или несколько категорий:

 Для наглядности, категории отображаются прямо в электронном журнале при наведении курсора на значок категории:

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии