Центр поддержки клиентов:
8 (800) 505 04 75
Ссылка на сайт

Категории записей

Что это и для чего это нужно?

В YCLIENTS предусмотрено распределение записей по категориям. Категории представляют собой метки с названиями и условными обозначениями, которые отображаются в электронном журнале и позволяют быстро понять, к какой категории относится запись. 

По умолчанию создано 4 категории: Полная онлайн-оплата, Частичная онлайн-оплата, Сотрудник важен, Сотрудник неважен.

____1.png

1. Полная онлайн-оплата означает, что клиент заранее полностью оплатил визит с помощью онлайн-оплаты.

2. Частичная онлайн-оплата означает, что клиент заранее оплатил часть стоимости визита с помощью онлайн-оплаты.

3. Сотрудник важен означает, что клиент записался к конкретному сотруднику.

4. Сотрудник не важен означает, что клиент записался к любому сотруднику, и поэтому попал к случайному свободному. При необходимости эту запись можно перенести на другого сотрудника.

Можно использовать категории по умолчанию, можно добавлять свои категории записей. Часто создают категории, связанные с источником записи, категорией клиентов (VIP-клиенты, лояльные клиенты, новые клиенты, сложные клиенты и т.д.)

Как создать категорию?

Перейдите в раздел Настройки – Категории (теги) и нажмите кнопку Добавить категорию. Укажите название категории и выберите цвет метки, нажмите кнопку Сохранить. После этого новая категория появится в общем списке.

____2.png

При создании или редактировании визита в журнале в окне можно выбрать одну или несколько категорий для записи. После этого условные обозначения категории будут отображаться в карточке записи в журнале. При наведении на значок можно просмотреть название категории. 

_______________________.png

___________________.png

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии

  • Avatar
    Сергей Кирпиченков

    Хотелось бы доп опцию в категориях(включаемую и выключаемую), чтобы запись окрашивалась в цвет категории(по умолчанию чтобы можно было включить только одной категории)

  • Avatar
    Полина Попова

    Сергей, уточните:
    Вы хотите создать категорию записи, задать для категории определенный цвет и сделать так, чтобы все карточки визитов окрашивались в цвет категории записей?
    Категория записи при этом должна присваиваться карточке визита?

    Также расскажите, пожалуйста, для чего хотите такую настройку? Поделитесь кейсом.

    Изменено: Полина Попова
  • Avatar
    Сергей Кирпиченков

    Полина, конкретно в нашей компании мы окрашиваем визит в цвет, так администраторам легче понять категорию записи(визита). Я понимаю, что визит может иметь несколько категорий и окрасить в несколько цветов будет проблематично, но можно выбрать главный цвет(категорию) по которой бы происходила раскраска. И если бы такая маркировка была наравне с иконкой категории, было бы просто супер.

  • Avatar
    Полина Попова

    Сергей, пока можем предложить только вручную присваивать категории вручную и изменять цвет карточки визита.