1. Выдача карт лояльности отдельным клиентам
Выдавать и удалять карты лояльности у отдельного клиента можно в разделе Лояльность в записи в Журнале и в карточке клиента в разделе Клиенты - Клиентская база.
В карточке клиента это делается в разделе Лояльность.
Достаточно выбрать нужную карту в поле Тип карты и нажать кнопку Выдать карту.
Чтобы удалить карту, нужно нажать на кнопку в виде крестика в правом верхнем углу карты.
2. Выдача карт лояльности группе клиентов
Чтобы выдать карты лояльности определённого типа сразу нескольким клиентам, нужно подготовить файл в Excel с телефонами клиентов, номерами карт и желаемым размером баланса карт.
Телефонные номера и балансы карт нужно загрузить обязательно. Если вы не хотите загружать карты сразу с определённым бонусным счётом, используйте для баланса карт значение 0.
Если не указать при загрузке номера карт, их автоматически сгенерирует система.
Группе клиентов карты лояльности можно выдать в сети, в разделе Лояльность - Карты лояльности.
- в этом разделе нажимаем кнопку Загрузить из Excel
- далее выбираем тип карты, экземпляры которого хотим выдать клиентам
- на открывшейся странице вставляем данные из Excel и загружаем их
- далее присваиваем столбцам соответствующие заголовки и сохраняем
Карты лояльности выданы клиентам.
Если до этого у клиентов уже были карты того же типа, что и загружаемые, и при загрузке указан баланс, отличный от 0, то на картах клиентов просто поменяется баланс.
Другими словами, загрузка карт лояльности из excel позволяет не только выдавать карты, но и массово вручную менять баланс карт — и увеличивать, и уменьшать (уменьшать можно с помощью знака минус рядом с числом в Excel).
Если загрузить карты с номерами телефонов клиентов, которых ещё нет в Клиентской базе, то привязка к загруженным картам сохранится. Однако эти клиенты появятся в Клиентской базе, только если внести их туда или записать на услуги.
Комментарии