Выдача карт лояльности отдельным клиентам

Выдавать и удалять карты лояльности клиенту можно двумя способами:

• через раздел Лояльность в Окне визита;
• через карточку клиента в разделе Клиенты – Клиентская база.

И в окне визита и в карточке клиента перейдите в радел Лояльность, укажите Номер карты или оставьте поле пустым для генерации номера, выберите Тип карты и нажмите кнопку Выдать карту.

После этого карта появится в разделе Лояльность, чтобы удалить ее, нажмите на кнопку в виде крестика в правом верхнем углу карты.

Вы можете выдать клиенту несколько карт, все они будут отображаться в его карточке.

Выдача карт лояльности группе клиентов

Группе клиентов карты лояльности можно выдать в сетевом интерфейсе в разделе Лояльность – Карты лояльности с помощью загрузки через Excel.

Подготовка файла

Чтобы выдать карты лояльности определённого типа сразу нескольким клиентам, нужно подготовить файл в Excel с телефонами клиентов, номерами карт, актуальным размером баланса карт и размером пополнения.

Телефонные номера нужно указывать обязательно, они должны начинаться с 7. Формат телефонного номера для корректной загрузки – 7XXXXXXXXXX.

Если вы не хотите загружать карты сразу с определённым бонусным счётом, используйте для баланса карт значение 0. Если не указать при загрузке номера карт, YCLIENTS автоматически их сгенерирует.

Выдача карт

В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Лояльность – Карты лояльности и нажмите кнопку Загрузить из Excel.

Выберите тип карты, экземпляры которого нужно выдать клиентам. Скопируйте в поле для ввода данные из таблицы Excel и нажмите кнопку Загрузить. В открывшемся новом окне сопоставьте  данные с заголовками таблицы: Телефон, Номер карты, Пополнение, Актуальный баланс. Нажмите кнопку Сохранить.

Если до этого у клиентов уже были карты того же типа, что и загружаемые, и при загрузке указан баланс, отличный от 0, то на картах клиентов просто поменяется баланс. Таким образом загрузка карт лояльности из Excel позволяет не только выдавать карты, но и массово вручную менять баланс карт: как увеличивать, так и уменьшать (уменьшать можно с помощью знака минус рядом с числом в Excel).

Если загрузить карты с номерами телефонов клиентов, которых ещё нет в Клиентской базе, то привязка к загруженным картам сохранится. Однако эти клиенты появятся в Клиентской базе, только если внести их туда или записать на услуги.