Центр поддержки клиентов:
8 (800) 505 04 75
Ссылка на сайт

Отчет по финансовым операциям

Что это и для чего это нужно?

Отчет по финансовым операциям отражает список всех финансовых транзакций. Он может быть сформирован в различных вариантах в зависимости от того, какую информацию необходимо в нем отразить.

Показатели, по которым можно отфильтровать информацию:

  • Период, в который были проведены операции
  • Вид платежей
  • Контрагент
  • Касса
  • Статья платежа
  • Сотрудник
  • Статус отмены
  • Клиент
  • Документ
  • Товар
  • Услуга

Как работать с отчетом?

Для формирования отчета перейдите в раздел Финансы – Финансовые операции. Отфильтруйте список по необходимым пунктам и нажмите кнопку Показать.

Таким образом можно просмотреть, например, взаиморасчеты с контрагентом или расходы по конкретным статьям.

_____________1.png

Данные в столбцах Дата и Визит представлены в виде кликабельных ссылок. Нажмите на ссылку в столбце Дата, чтобы перейти на страницу с деталями выбранной операции. Нажмите на ссылку в столбце Визит, чтобы перейти в окно визита.

При необходимости список финансовых операций можно Выгрузить в Excel, а также Загрузить из Excel.

________________.png

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии