Что это и для чего это нужно?
Отчет по финансовым операциям отражает список всех финансовых транзакций. Он может быть сформирован в различных вариантах в зависимости от того, какую информацию необходимо в нем отразить.
Показатели, по которым можно отфильтровать информацию:
- Период, в который были проведены операции
- Вид платежей
- Контрагент
- Касса
- Статья платежа
- Сотрудник
- Статус отмены
- Клиент
- Документ
- Товар
- Услуга
Как работать с отчетом?
Для формирования отчета перейдите в раздел Финансы – Финансовые операции. Отфильтруйте список по необходимым пунктам и нажмите кнопку Показать.
Таким образом можно просмотреть, например, взаиморасчеты с контрагентом или расходы по конкретным статьям.
Данные в столбцах Дата и Визит представлены в виде кликабельных ссылок. Нажмите на ссылку в столбце Дата, чтобы перейти на страницу с деталями выбранной операции. Нажмите на ссылку в столбце Визит, чтобы перейти в окно визита.
Финансовые операции выгружаются только через электронную почту. Пользователь получает письмо со ссылкой на файл выгрузки. После этого в YCLIENTS в разделе Обзор – Excel выгрузки появится лог выгрузок с информацией о том, кто, когда и какие данные запрашивал. Файл выгрузки также можно будет получить через лог выгрузок при наличии прав на этот раздел.
Подскажите, может ли финансовая операция быть больше, чем складская операция под тем же номером, от того же числа, с тем же товаром?
Нет. В финансовых операциях будет отображаться такая же сумма, которую указали как оплаченную в складской операции.
Значит ли это, что допущение большей суммы фин.операции, чем складской под тем же номером - это ошибка разработки и тестирования, а не новый функционал? И если я выложу скрин, и это действительно ошибка - то в какие сроки можно ожидать исправления - напишите, пожалуйста.
Суммы расходится не должны.
Вижу что вы уже общаетесь по этому вопросу в чате с коллегами, они просили у вас пример для проверки в переписке. Предоставьте, пожалуйста, пример в переписке, чтобы мы смогли проверить информацию.
К сожалению, сроков сообщить не можем. Коллеги зафиксируют обращение и когда вопрос будет решен вы получите уведомление на почту.