Что это и для чего это нужно?
Отчет по кассе за день формируется в конце каждой смены, чтобы инкассировать кассу и передать всю наличность. Отчет отражает:
- Количество клиентов и среднюю оплату за визит
- Количество записей и среднюю оплату по записям
- Количество записей с клиентами и без клиентов и среднюю оплату по ним
- Количество предоставленных услуг и сумму оплаты по ним
- Количество проданных товаров и сумму оплаты за них
- Количество оплат скидочными картами, сертификатами и абонементами
- Данные по остаткам в кассах на начало и конец дня
Все данные детализированы в таблице по следующим показателям:
- Время визита
- Клиент
- Сотрудник
- Услуга/товар
- Стоимость
- Скидка
- К оплате
- Оплачено
- Лояльность
- Способ оплаты
Как работать с отчетом?
Для автоматического формирования отчета перейдите в раздел Финансы – Отчет по кассе за день.
Отчет можно просматривать по предыдущим дням, а также детализировать по сотрудникам. Все данные из отчета можно выгрузить в Excel как за один день, так и за несколько (в этом случае при выгрузке необходимо задать временной интервал).
Данные из Отчета по кассе за день должны быть занесены в журнал кассира-операциониста. Ответственность за нарушения пока не предусмотрена.
Напишите, пожалуйста, как отловить неоплаченные операции за период (например, сначала месяца, или за неделю), или недоплаченные (оплата не на полную сумму). Ранее экспортировала в Excel за несколько дней. Можно было проставить формулу, чтобы увидеть разницу между "К оплате" и "Оплачено". Но после введения функционала "раздельной оплаты" это стало не рабочим инструментом. Подскажите, что команда yclients предусмотрела взамен, чтобы после введения улучшения с раздельной оплатой , можно было отслеживать неоплаченные операции
Здравствуйте, Оксана.
Отслеживать не оплаченные операции в визитах можно в разделе Обзор - Записи - https://prnt.sc/t9n8ie
Их, также, можно выгрузить в Excel.
В этом разделе нет складских операций, и оплаченных, ни неоплаченных.
В Обзор - Записи отображаются все записи. Есть 3 фильтра: Все записи - Оплачены полностью - Не оплачены полностью.