Центр поддержки клиентов:
8 (800) 505 04 75
Ссылка на сайт

Работа в окне визита

Журнал записи представляет собой электронный календарь, в котором ведется работа с расписанием и визитами. С данными о визитах клиентов связаны все остальные модули, от программы лояльности до финансового и складского учета. 

После того как сотрудникам компании было установлено расписание, данные о них появятся в журнале. Также появится возможность записывать клиентов на услуги к этим сотрудникам. 

Для создания новой записи нажмите на нужную дату в календаре слева, откроется расписание на выбранный день. Выберите сотрудника и время, на которое нужно записать клиента. Нажмите на кнопку Новый сеанс, которая появляется при наведении на свободное время в календаре. Укажите вид сеанса: событие или запись. 

При создании новой записи автоматически формируется окно визита.

Визит – это любое посещение компании клиентом. 

_____1.png

Окно визита включает в себя два блока с данными: Визит и Клиент.

Разделы и возможности блока Визит:

1. Детали записи

2. Статус визита

3. Оплата визита (появляется при выборе статусов Клиент пришел и Клиент подтвердил)

4. Уведомления (удаляется при выборе статуса Клиент не пришел)

5. История изменений

6. Списание расходников

Содержание блока Клиент повторяет содержание информации в карточке клиента в разделе Клиенты – Клиентская база. Подробное описание  в статье Информация в карточке клиента.

________________.png

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 2
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии