Журнал записи представляет собой электронный календарь, в котором ведется работа с расписанием и визитами. С данными о визитах клиентов связаны все остальные модули, от программы лояльности до финансового и складского учета.
После того как сотрудникам компании было установлено расписание, данные о них появятся в журнале. Также появится возможность записывать клиентов на услуги к этим сотрудникам.
Для создания новой записи нажмите на нужную дату в календаре слева, откроется расписание на выбранный день. Выберите сотрудника и время, на которое нужно записать клиента. Нажмите на кнопку Новый сеанс, которая появляется при наведении на свободное время в календаре. Укажите вид сеанса: событие или запись.
При создании новой записи автоматически формируется окно визита.
Визит – это любое посещение компании клиентом.
Окно визита включает в себя два блока с данными: Визит и Клиент.
Разделы и возможности блока Визит:
3. Оплата визита (появляется при выборе статусов Клиент пришел и Клиент подтвердил)
4. Уведомления (удаляется при выборе статуса Клиент не пришел)
Содержание блока Клиент повторяет содержание информации в карточке клиента в разделе Клиенты – Клиентская база. Подробное описание в статье Информация в карточке клиента.
Комментарии