Отчет по сертификатам

Что это и для чего это нужно?

Отчет по сертификатам отражает информацию обо всех сертификатах, действующих в сети. Он может быть сформирован в различных вариантах в зависимости от того, какую информацию необходимо в нем отразить.

Данные, которые будут отражены в отчете:

  • Номер сертификата
  • Тип сертификата
  • Баланс
  • Номинал
  • Статус
  • Покупатель
  • Дата и место продажи
  • Списания
  • Сумма списания

Как работать с отчетом?

В YCLIENTS есть 2 вида пространств: филиалы и сети. Филиалы с синим меню слева, сети с фиолетовым меню слева.

В филиалах и сетях разные разделы. В филиалах нет раздела Лояльность, этот раздел есть только в сетях.

Для перехода в сеть выполните следующие действия:

  1. Нажмите на название филиала в верхнем левом углу.
  2. В выпадающем списке выберите нужную вам сеть.

seti.png

Для формирования отчета в сетевом интерфейсе перейдите в раздел Лояльность – Сертификаты. Отфильтруйте список по необходимым пунктам и нажмите кнопку Показать.

Показатели, по которым можно отфильтровать информацию:

  • Дата продажи
  • Место продажи (филиал)
  • Дата использования
  • Место использования (филиал)
  • Номер сертификата
  • Номер телефона владельца сертификата

Таким образом можно просмотреть, например, количество проданных сертификатов в конкретном филиале за выбранный период.

___________1.png 

Данные в столбцах Номер, Покупатель, Продажа и Списания представлены в виде кликабельных ссылок:

  • ссылка в столбце Номер ведет на страницу с детальной информацией о сертификате;
  • ссылка в столбце Покупатель ведет в сетевую карточку клиента;
  • ссылка в столбце Продажа ведет на страницу с деталями финансовой операции;
  • ссылка в столбце Списания ведет в Окно визита, в рамках которого это списание происходило.

При необходимости всю информацию о сертификатах можно Выгрузить в Excel.

___________2.png

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
Еще есть вопросы? Отправить запрос

Комментарии