Billingo integráció beállítása lépésről lépésre

Mi is ez pontosan?

A Billingo a számlázó programok legújabb generációja, amellyel nem csak gyors és egyszerű a számlázás, hanem élvezetes is! A YCLIENTS rendszere mostantól lehetővé teszi a Billingo integrációját, amely segítségével egyszerűbbé válik az online számlázás.


Hogyan működik?

Az integráció segítségével a YCLIENTS automatikusan továbbítja a Billingo-nak az időpontfoglalás vagy termékértékesítés során megadott adatokat, amelyek a bizonylat kiállításához szükségesek. Azon vállalkozások esetében, akik sok számlát állítanak ki, ennek az integrációnak kiemelt jelentősége van, hisz nem kell minden egyes vendég esetében manuálisan begépelni a számlázási adatokat. Ezzel jelentős mennyiségű időt takaríthatsz meg!

 

A Billingo másik hatalmas előnye, hogy a kötelező NAV online adatszolgáltatást is elvégzi helyetted. Így az integráció nemcsak egyszerűbbé, de jelentősen hatékonyabbá is teszi a munkavégzést.


A YCLIENTS Billingo integráció előnyei:

  • az integráció segítségével csupán néhány kattintással, gyorsan és egyszerűen végezheted el a számlázást
  • a szolgáltatás teljesen megfelel a NAV számlázási kötelezettségeknek: a naprakész jogszabályoknak megfelelően kizárólag az adatszolgáltatásra kötelezett számlák kerülnek a NAV-hoz
  • nem kell többé egyesével kitöltened a számlázási adatokat, hiszen a YCLIENTS a vendégkartonban található adatok alapján mindezt elvégez helyetted 
  • hagyományos és elektronikus számla készítésére is lehetőséget biztosít
  • a számlát a fizetést követően azonnal kiállíthatod az ügyfélnek
  • az elkészült számlát ezzel egyidejűleg, akár e-mailben is elküldheted az ügyfélnek, vagy amennyiben szeretnéd, azonnal ki is nyomtathatod
  • a kiállított számlát bármikor újraküldheted, bármelyik fiókodból
  • a rendszer lehetőséget biztosít akár módosító vagy másolatszámla készítésére is


A Billingo YCLIENTS integrációjának lépései

A sikeres integrációhoz mindenekelőtt szükséges, hogy Billingo fiókod megfelelő előfizetéssel rendelkezzen. Tehát Billingo fiókodnak rendelkeznie kell API összeköttetéssel

 

Az integráció lépései:
1. Első lépésként lépj be Billingo fiókodba (amennyiben még nem rendelkezel Billingo fiókkal, az alábbi linken tájékozódhatsz az előfizetési lehetőségekről). 

FONTOS! Mindenképpen győződj meg róla, hogy minden számlázási beállítás megfelelő, cégadataidat helyesen adtad meg!

  1. Ahhoz, hogy a YCLIENTS és a Billingo közötti adatszolgáltatás biztonságos legyen, hozz létre egy API kulcsot:
  • ehhez első lépésként kattints a Beállítások menüpontra
  • ezt követően a bal oldali menüsávban válaszd az API összeköttetés menüpontot

Fontos! Ebben a menüben az API V3 – kulcsok menüpontot kell választanod! A +Új API Kulcs gombra kattintva generálj egy új API kulcsot. A kulcs megnevezése lehet tetszőleges, pl. YCLIENTS.

Fontos! A kulcs létrehozása során a hatáskör beállításainál válaszd az olvasás és írás hatáskört!

 

 


Amikor ezzel végeztél, másold ki az API kulcsot. Nagyon fontos, hogy a kulcsot soha ne add át harmadik személynek!

  1. Következő lépésként lépj be YCILIENTS fiókodba! Itt válaszd ki az alábbi menüpontot: 
    Beállítások → Pénzügyek → Online számlázó beállítások


Billingo0.png

  • A Billingo fiókodban létrehozott API kulcsod illeszd be az API kulcs: kapcsolati token mezőbe.
  • Válaszd ki a termékek és szolgáltatások esetében használatos ÁFA kulcsot.
  • Utolsó lépésként állítsd a kapcsolatot aktívra.
    6ae377a3-299d-4a8a-8528-978ea3ec2855.jpg

Ha szeretnél egyidejűleg több Billingo profilt alkalmazni – például szakemberenként, külön-külön profilt –, úgy jelöld ki az Egyéni online számlázási profil használat szakemberek számára beállítást. 

 

Ha szeretnél részletesebben megismerkedni több Billingo profil beállításának lépéseivel, kattints ide:

 

 

 

Fontos!
 

Ahhoz, hogy a Billingo online számlázás megfelelően tudjon működni a YCLIENTS-en keresztül 2 feltételnek teljesülnie kell


  1. Csak az a YCLIENTS felhasználó tud számlát kiállítani, aki rendelkezik megfelelő jogosultsággal és legalább egy szakember hozzá van kapcsolva a naptárához.

 

Ezt így ellenőrizheted le egyszerűen:

 

Lépj a: Beállítások → Szakember → Egyéb beállítások → Hozzákapcsolt felhasználó menüponthoz

biliino2.png

  1. Csak annál a szakembernél van lehetőséged online számla kiállítására, akinek a Beállításainál a Bőv.info menüpontban adtál meg adószámot!

    Ellenőrizd ezt a beállítást és amennyiben nincs megadva minden szükséges adat, pótold a hiányzó adatokat!

Ezt így teheted meg egyszerűen: 

Lépj a Beállítások → Bejegyzés beállítások → Szakemberek menüpontba. A Szakember nevére kattintva megjelennek a szakember beállításai, itt válaszd a Bőv.info fület, ahol az Adószám menüpontba írd be a szakember adószámát!

billingo3_.png

Ezzel kész is vagy! Fiókodból mostantól a Billingo integrációnak köszönhetően könnyedén és egyszerűen

állíthatsz ki online számlát!








Van még kérdése? Kérelem beküldése

Megjegyzések