Áttekintés – Bejegyzések

Az Áttekintés – Bejegyzések menüben szerepel minden bejegyzés, amelyet létre lett hozva a YCLIENTS rendszerben. Itt található minden felhasználó által létrehozott bejegyzés, akik rendelkeznek bejegyzések létrehozása felhasználói jogosultsággal. Továbbá tetszőleges státuszú bejegyzéseket, illetve törölt bejegyzéseket tartalmaz.

Itt található információ arról, pontosan milyen bejegyzések kerültek a rendszerbe, milyen időszak alatt, és ki hozta létre azokat (recepciós vagy vendég), az online-bejelentkezés forrásinformációja, melyik szakemberhez és milyen szolgáltatásra szólt a bejegyzés, vendégadatok stb.

BEJEGYZ_SEK.png

A bejegyzéseket könnyű kezelni a szűrők kényelmes paramétereinek köszönhetően:

  • Létrehozás dátuma
  • Látogatás időpontja
  • Szakemberek
  • Felhasználó
  • Összes/Lemondott/ Nem lemondott időpontok
  • Státusz
  • Kategória
  • Összes /Online/Offline bejegyzés (bejegyzés létrehozásának módja)
  • Összes /Teljesen kifizetve/ Nincs teljesen kifizetve a szolgáltatás
  • Összes bejegyzés / Bejegyzések szolgáltatások nélkül / Bejegyzések szolgáltatásokkal

Szűrje a listát a szükséges paraméterekkel és kattintson a Mutasd! gombra. Továbbá van lehetőség rákeresni bejegyzést konkrét vendégre, ehhez adja meg a vendég nevét vagy telefonszámát és kattintson a Mutasd! gombra

Minden bejegyzést lehet szerkeszteni vagy törölni.

Excel táblázattal történő műveletek

A bejegyzéseket tartalmazó adatállomány könnyen letölthető Excel táblázatba, vagy akár Excel táblázatból is tölthetőek fel adatok a rendszerbe.

 

Adatok Excel táblázatba történő mentése

A letöltés kizárólag email-re való küldéssel valósítható meg. A felhasználó kap egy letöltési linket tartalmazó email-t. Majd ezután a YCLIENTS rendszerben az Áttekintés – Excel letöltés menüben megjelenik egy letöltési log, amely tartalmaz információt arról, hogy ki, mikor és milyen adatokat kért le. A letöltendő fájlt az adott menüpontra való jogosultságok rendelkezése mellet lehet majd letölteni.

 

Adatok feltöltése Excel táblázatból

A feltöltött adatok megjelennek a Áttekintés – Bejegyzések menübe, és a bejegyzési naptárban.

 

Fontos

  1. A bejegyzéseket mindenképpen a vendég telefonszámával és nevével szükséges feltölteni!
  2. Az Excel táblázatból való bejegyzések feltöltéséhez mindenképpen szükséges a YCLIENTS platformhoz való teljes hozzáférés joga.
  3. A látogatások feltöltése előtt, minden szolgáltatás fel kell legyen töltve, továbbá feltöltés alatt tilos azok szerkesztése.
  4. A feltöltés előtt, kérjük kapcsolják ki a recepciós, szakember és vendég offline-bejegyzések létrehozásáról szóló értesítéseket.
  5. Ha rákattintott a Feltöltés gombra, de maga a feltöltés nem kezdődött el, ne kattintson ismételten az adott gombra. A kérdés mihamarabbi megoldásához forduljon az info@yclients.hu technikai ügyfélszolgálatához.

Az Excel táblázatból történő bejegyzés feltöltése megfelel a szolgáltatások letöltési mechanizmusának (lásd ennek leírását a Szolgáltatások feltöltése Excel-ből című cikkben), a különbség csak az adatok típusában van (a táblázatok fejlécei).

  1. Dátum. A dátum és idő az alábbi formátumban kell hogy szerepeljen: 04/01/2016 10:30. A látogatás ideje kerekítésre kerül a YCLIENTS platformon szereplő lépésnek legközelebb álló kerekítéssel.
  2. Szakember ID. Hogyan tudjuk meg a YCLIENTS-ben a szakember ID számát.
  3. Ügyfél telefonszáma. Megadni az alábbi formátumban: 36701111111
  4. Vendég neve. Megadása kötelező, ellenkező esetben a telefonszáma törlődik a vendég adatbázisból.
  5. Szakember neve. Ez az érték egyezik a Beállítások – Szakemberek menüpontban szereplő adattal.
  6. Időtartam. Másodpercben szükséges megadni. Figyelembe kell venni, hogy egy munkamenet egység 15 percnek felel meg, és a felfelé kerekítés szabálya érvényes rá. Ha az adott mező üres, akkor alapértelmezettként 15 perces érték kerül bejegyzésre.
  7. Szolgáltatás ID száma. Hogyan tudjuk meg a YCLIENTS-ben a szolgáltatás ID számát.
  8. Szolgáltatás megnevezése. Ez az érték egyezik a Beállítások – Szolgáltatások menüpontban szereplő adattal.

Megjegyzés

Az Excel táblázatból történő szolgáltatások feltöltésekor lehetőség van több szolgáltatás feltüntetésére (a megnevezéseket ## szimbólummal kell elválasztani, a szolgáltatások ID számát pedig vesszővel vagy ## szimbólummal).

  1. Szolgáltatás ára. Az adott bejegyzés árának értéke a feltöltendő bejegyzésben. Ha néhány szolgáltatásról beszélünk, akkor mindegyik külön árral kell hogy szerepeljen, amennyiben nem áll rendelkezésre ez az információ, hanem csak végösszeg szerepel, 0-át szükséges szerepeltetni # szimbólum után a maradék szolgáltatások vonatkozásában.
  2. Szolgáltatás kedvezménye. A feltöltendő bejegyzésben szereplő kedvezmény mértéke az adott szolgáltatás vonatkozásában.
  3. Megjegyzés. A feltöltendő bejegyzésben szereplő Megjegyzés mező adata.
  4. A bejegyzés státusza (száma):
  • A vendég nem jött el –             "-1" számérték
  • Várakozás a vendégre –           "0" számérték
  • A vendég megérkezett –           "1" számérték
  • A vendég megerősítette  –        "2" számérték
  1. Bejegyzés státusza (sor). A státusz szöveges megjelenítése, ami az alábbi módon kerülhet rögzítésre
  • A vendég nem jött el
  • Várakozás a vendégre
  • A vendég megérkezett
  • A vendég megerősítette

Megjegyzés

Mellékelve a látogatások feltöltésére szolgáló mintafájl.

Van még kérdése? Kérelem beküldése

Megjegyzések