Post

10 followers Follow
3
Avatar

Карточка клиента

Хотелось бы иметь возможность добавлять дополнительные поля в карточки клиентов.

Лично нам дополнительные поля необходимы для занесения ссылок на социальные сети клиентов.

Михаил

Please sign in to leave a comment.

16 comments

1
Avatar

отличная идея! нам тоже такое было бы полезно

Василиса Петрук 1 vote
Comment actions Permalink
-2
Avatar

В карточке клиента есть возможность добавлять несколько комментариев, в том числе и ссылки на аккаунты в социальных сетях.

На скриншоте ниже указала стрелкой, где можно увидеть добавленный комментарий и поле с добавлением нового комментария.

Полина Попова -2 votes
Comment actions Permalink
1
Avatar

Полина, ссылка в комментариях не кликабельна. Хорошо хоть копирование этой ссылки появилось. 

https://support.yclients.com/hc/ru/community/posts/115004273933-Возможность-оставлять-неограниченное-количество-комментариев-в-карточке-клиента?page=1#community_comment_115000959873

Михаил 1 vote
Comment actions Permalink
1
Avatar

Михаил, да, пока можно только копировать, но доработка про кликабельность ссылки создана.

Спасибо за помощь в развитии YCLIENTS.

Полина Попова 1 vote
Comment actions Permalink
1
Avatar

По хорошему нужны не только ссылки на социальные сети, но и пункт Фамилия. Так как если работаешь с большим количеством людей, то будешь видеть : Артем, Артем, Артем. Настя, Настя, Настя, и кто такая ? По телефону их различать? Есть клиенты постоянные, а есть новые.

Штука с Комментариями, только заставляет больше работать и перебивать каждого клиента во вкладке "Клиенты". В итоге с таким же успехом можно записывать в Google Календарь.

Данила 1 vote
Comment actions Permalink
0
Avatar

Данила, в YCLIENTS будут реализованы дополнительные свободные поля, с помощью которых будет возможно вносить любую информацию. 

Поэтому Вы сможете добавить поле для фамилии.

Полина Попова 0 votes
Comment actions Permalink
0
Avatar

Данила, уточните, пожалуйста, какая именно штука с комментариями? Отсутствие кликабельности?

Полина Попова 0 votes
Comment actions Permalink
0
Avatar

очень нужно поле для активной кликабельной ссылки на соцсети

а также пустые настраиваемые поля. очень ждем этих обновлений!

Василиса Петрук 0 votes
Comment actions Permalink
0
Avatar

Василиса, спасибо за обратную связь! Прикрепила Вашу почту к доработкам по карточке клиента. Если доработки будут реализованы - Вы получите письмо-уведомление на Вашу почту.

Администратор 0 votes
Comment actions Permalink
0
Avatar

Здравствуйте. Поддерживаю по поводу добавления дополнительных полей для соцсетей.

А ещё было бы очень полезно чтобы были поля не просто с текстом, а с выпадающим списком. И чтобы по этим полям ещё можно было хотя бы примитивный отчёт увидеть. Лично мне хотелось бы заходя в карточку клиента видеть откуда к нам пришёл этот клиент (реклама в интернете, рекомендация, реклама на вывеске и т.д.). Отчёт - возможность увидеть количественное и процентное соотношение новых клиентов по этому параметру, с возможностью выбора временных рамок (за последнюю неделю-месяц-год и т.д.).

Людмила 0 votes
Comment actions Permalink
0
Avatar

Людмила, привязала Ваш email к доработке по дополнительным полям.
Уточните, пожалуйста, что именно Вы хотите видеть в выпадающих списках полей? Какие поля должны быть с выпадающими меню?

Могу Вам предложить для указания источников использовать категории клиентов в разделе Клиенты - Категории клиентов.

Их можно присваивать клиентам в карточке клиента. Категории клиента отображаются в окне записи во вкладке Детали записи в информации о клиенте.
В разделе Клиенты - Клиентская база с помощью фильтра по категориям Вы сможете получать отчет об источниках по этим тегам за определенный период (фильтр Есть записи с ... по).

Подробнее о настройке категорий по ссылке: https://support.yclients.com/hc/ru/articles/203611072 

Администратор 0 votes
Comment actions Permalink
0
Avatar

Поддерживаю необходимость этой функции!

Мы оказываем услуги для детей, что значит, что у родителя может быть >1 ребенка. Следовательно, на каждого ребенка, нужна отдельная запись, чтобы можно было различать, какой ребенок придет на указанную запись. 

Максим 0 votes
Comment actions Permalink
0
Avatar

Спасибо, Максим. Мы Вас услышали. Прикрепила Вашу почту к доработке по карточке клиента. Если доработки будут реализованы - Вы получите письмо-уведомление на Вашу почту.

Администратор 0 votes
Comment actions Permalink
0
Avatar

Здравствуйте, реализована ли задача по кликабельности ссылки.

И второй ворос - я хочу найти клиента в базе по названию аккаунта. Как это сделать?

Ольга 0 votes
Comment actions Permalink
0
Avatar

Здравствуйте, Ольга!

1) Задача по кликабельности ссылки в комментарии еще не реализована. Я зафиксировал от вас обращение к доработке, чтобы вы получили на почту уведомление о ее готовности;
2) Поиск клиента в клиентской базе возможен только по имени, номеру телефона, email-адресу или номеру карты.

Максим Печерский 0 votes
Comment actions Permalink