Описание интеграции AmoCRM и YCLIENTS

AmoCRM – это система для работы с клиентской базой, которая позволяет фиксировать все этапы взаимодействия с клиентом.

Интеграция дает возможность взаимодействовать двум системам между собой, обмениваясь различной информацией. Виджет решает следующие задачи:

  • синхронизация базы контактов между сервисами;
  • синхронизация базы товаров и услуг из YCLIENTS в amoCRM;
  • запись клиента в YCLIENTS из карточки существующей сделки amoCRM;
  • все записи, совершённые в YCLIENTS, превращаются в сделки amoCRM;
  • синхронизация изменений в записи YCLIENTS со связанной сделкой amoCRM;
  • движение сделки amoCRM по воронке при событиях из YCLIENTS (запись, клиент пришёл, клиент не пришёл).

Для обеспечения работоспособности виджет требует наличия определённых дополнительных полей в сделке и контакте, а также новую сущность типа Каталог. Все эти элементы создаст сам виджет при установке, если не сможет найти ничего подходящего по названию и типу полей. Ниже приведён список создаваемых элементов:

  • дополнительное поле сделки ID записи, YCLIENTS (число);
  • дополнительное поле сделки Время записи, YCLIENTS (строка):
  • дополнительное поле контакта ID клиента, YCLIENTS (число);
  • каталог Услуги, YCLIENTS;
  • дополнительное поле каталога ID услуги, YCLIENTS.

Интеграция бесплатна.

Работа виджета возможна только на тарифах amoCRM Расширенный и Профессиональный.

В стандартной интеграции виджет YCLIENTS отображает только даты текущего и следующего месяцев, редактировать это нельзя.

Интеграция разработана YCLIENTS совместно с партнером Get8. Если у вас возникнут сложности с интеграцией c amoCRM, обратитесь в поддержку support@yclients.com. В письме укажите:

  • номер клиента (его можно найти, нажав на аватарку профиля amoCRM в левом верхнем углу экрана);
  • ссылку на аккаунт amoCRM;
  • логин (email);
  • API-ключ (Windows: нажмите F12 в окне браузера, перейдите в консоль и вставьте туда текст: "AMOCRM.widgets.system.amohash"
    macOS: Cmd+Opt+J , Safari: Cmd+Opt+C, предварительно необходимо включение «Меню разработчика»).

Настройка интеграции

Была ли статья полезна?

Да Нет