Интеграция YCLIENTS и Битрикс 24

Что это и для чего нужно

«Битрикс24» — сервис для управления бизнесом.

Сервис позволяет управлять бизнесом в режиме «одного окна». Включает в себя: CRM, менеджер задач, корпоративную социальную сеть, чаты, конструктор сайтов, конструктор интернет-магазинов, облачное хранилище и онлайн-документы, календарь, бизнес-процессы, учет рабочего времени, сквозную аналитику, мобильное приложение, аудио/видеозвонки и видеоконференции в HD, генератор документов и отчетов.

Приложение дает возможность взаимодействовать двум системам между собой, обмениваясь различной информацией. Приложение состоит из двух частей: виджета записи и интеграции.

Возможности интеграции

1. Двусторонняя синхронизация контактами (имя, фамилия, телефон, e-mail). Первоначально вся база контактов из YCLIENTS загружается в Битрикс24. Далее происходит обмен контактами при создании и изменении.

2. Первоначальная загрузка справочника Услуг и передача изменений справочника из YCLIENTS в Битирикс24. При установке приложения в Битрикс24 создается раздел «Услуги Yclients» в справочнике товаров.

3. При создании записи в YCLIENTS, создается сделка в правильной воронке Битрикс24 в соответствии с типом клиента в YCLIENTS: новый, регулярный, потерянный. Вы можете создавать разные сценарии и этапы работы с разными типами клиентов, чтобы довести клиента до записи и составлять отчеты сквозной аналитики.

1.png

4. Если сделка в Битиркс24 с клиентом уже создана на этапах, предшествующих этапу записи, то запись клиента в YCLIENTS будет привязана к сделке, а у самой сделки будет изменен этап на соответствующий этапу «Ожидание клиента». Таким образом, вы можете сохранять все обращения клиентов со всех каналов коммуникации: телефонии, мессенджеров, чатов, рекламных источников, и, если клиент запишется онлайн или у администратора, – вы будете видеть, откуда пришел клиент, и всю историю доведения его до записи.

5. При подтверждении записи клиента, оплате записи клиентом или отмене записи в YCLIENTS - этапы сделки в Битрикс24, к которой привязана запись, будут изменены на соответствующие стадии.

2.png

6. Если вы поменяете статус записи в YCLIENTS на «Ожидание клиента» - то сделка в Битрикс24 перейдет на соответствующий статус. Если вы поменяете статус сделки в Битрикс24 на статус соответствующий «Ожиданию клиента» - то запись в YCLIENTS перейдет на соответствующий статус.

7. Статусу записи «Клиент пришел» соответствует финальный успешный этап сделки в Битрикс24 «Сделка успешна».

8. Статусу записи «Клиент не пришел» или Запись удалена соответствует финальный неуспешный этап сделки в Битрикс24 «Сделка провалена».

9. В карточку сделки при привязке записи передается:

  • Услуги и стоимость из записи
  • Дата, время посещения;
  • Ссылка на запись в YCLIENTS;
  • ФИО исполнителя: врача, мастера, косметолога и т.д.
  • Название филиала;
  • ID филиала и сделки.

Все эти данные можно использовать в настройках роботов и бизнес-процессов в Битрикс24, распределять права доступа и ответственным по филиалам.

3.png


10. Первичная синхронизация записей в YCLIENTS со сделками в Битрикс24 производится за последние 30 дней.

Виджет записи

Виджет позволяет записать клиента на услугу в любой подключенный филиал из сделки Битрикс24. Позволяет выбрать филиал, услугу, специалиста, свободную дату и время.

4.png

Автоматически подставляются контактные данные клиента из сделки.

5.png

После записи клиента сделка переходит на соответствующий статус, и в ней сохраняется вся информация по записи.

В следующем релизе:

1. Внесение изменений в существующую запись из виджета.

2. Получение информации о пользователе, создавшим запись в YCLIENTS.

3. Получение данных об источнике записи.

Подключение

1. Приложение является платным.

2. Для тестирования доступен бесплатный период – 5 дней.

3. Количество подключаемых филиалов к приложению не ограничено.

4. Тарифы при оплате за:

  • 1 месяц – 3000 рублей в месяц
  • 12 месяцев – 2400 рублей (скидка 20%)

Разработчик модуля – компания SimpleDigital

Для подключения приложения и получения тестового периода или консультации заполните форму ниже.


 

Контакты и поддержка приложения

Телефон: 8-800-350-04-48

Email: support@simpledigital.pro

Сайт разработчика: https://simpledigital.pro

Была ли статья полезна?

Да Нет