Интеграция с YCLIENTS позволяет обмениваться и редактировать информацию о записях используя систему amoCRM.
Установить интеграцию можно из раздела «Интеграции» в amoCRM или по прямой ссылке: https://myrubikon.ru/integrations/yclients
С помощью виджета возможно:
1. Делать записи в сервисе YCLIENTS из карточки сделки amoCRM. Присутствуют такие функции как:
2. Редактировать уже созданные записи через «Журнал записи» или карточку сделки;
3. Настроить автоматическое перемещение сделки по воронкам и этапам amoCRM исходя из статуса записи в сервисе YCLIENTS:
4. Подтягивание информации о датах начала и окончании абонемента, а также остатка занятий в абонементе;
5. Отображение информации о сумме покупок и количестве визитов клиента;
6. Выбрать отображение Журнала записи только в определённых воронках;
7. Также есть функция поиска на дубли сделок/записей в любом этапе любой воронки;
8. Дополнительным плюсом является то, что виджет переведен на испанский язык
ВАЖНО: При первичной установке виджета Вам необходимо будет ввести логин и пароль Главного администратора аккаунта YCLIENTS (того, кто создавал аккаунт).
Для корректной работоспособности виджета требуется создание определенных полей в карточках сделки и контакта (примечания далее пишутся в скобках). Ниже приведен перечень необходимых полей и их типа:
Также возможно объединить эти два поля в одно (в настройках виджета присутствует флаг «Дата и время записи в одно поле»), для этого необходимо создать поле формата Дата и Время.
(При проблеме с подтягиванием данных по датам абонемента, — поля формата Дата переделать в поля формата Дата и время.)
Далее, вам необходимо будет настроить пользователей.
Здесь вы выставляете соответствие пользователей amoCRM и сервиса YCLIENTS. Для этого необходимо будет ввести логин и пароль от аккаунта сотрудника YCLIENTS в блоке пользователя amoCRM. При успешной синхронизации откроется возможность делать записи. При неверно введенных доступах система выдаст сообщение: «Ошибка авторизации».
Здесь также можно выставить филиалы и сети, которые будут отображаться в окне записи из кнопки виджета у каждого сотрудника отдельно. Проставляете галочки где вам нужно, и сохраняете настройки
Следующим действием необходимо выставить соответствия статусов для автоматизации (если вы выбираете Синхронизацию с условиями или Синхронизацию без условий) или же, — выбрать вариант «Не синхронизировать статусы».
В левом блоке вы увидите перечень стандартных статусов сервиса YCLIENTS, их необходимо будет синхронизировать со статусами в воронке amoCRM.
1. При синхронизации с условиями можно добавлять вариации через кнопку снизу, она находится рядом с раскрывающимся списком «Если не выполнено ни одно условие».
Вы можете выбрать, каким образом будут подтягиваться записи и куда. Для выбора представлены несколько сущностей: «Категория услуг», «Воронка», «Филиал» и «Сотрудник». Далее, по логике, выставляете соответствия статусов и нажимаете кнопку «Сохранить».
2. При синхронизации без условий, необходимо будет проставить синхронизацию статусов лишь раз, так как при выборе такого варианта, у вас не будет возможности для гибкой настройки по многим воронкам.
3. При выборе способа «Не синхронизировать статусы», у вас будет пустое окно. Ничего при этом дополнительно настраивать не нужно. Записи из YCIENTS просто будут попадать в воронку в качестве сделки, и далее вы сможете ее двигать по amoCRM вручную.
Также важно наличие определенных доступов у сотрудников в YCLIENTS, которые выставляются в разделе Настройки > Системные настройки > Список пользователей > Пользователь > Права доступа. Рекомендуем выставить доступ к:
Разработчик: Digital Agency Rubikon
Сайт: https://myrubikon.ru/integrations/yclients
Телефон: +7 812 389-63-00
Почта: info@myrubikon.ru
Telegram: https://t.me/RubikonBot