Интеграция amoCRM и YCLIENTS от Rubikon

Категории

Честный знак Рекламная подписка Яндекс.Бизнес Интеграция с SMS-провайдерами Чат-боты Голосовые боты Интеграция с провайдерами IP-телефонии Интеграция с PowerBI Интеграция с системой бизнес-аналитики Roistat Интеграция YCLIENTS и CRM-систем Интеграции с ПО и оборудованием

Интеграция amoCRM и YCLIENTS от Rubikon

Интеграция с YCLIENTS позволяет обмениваться и редактировать информацию о записях используя систему amoCRM.

Установка

Установить интеграцию можно из раздела «Интеграции» в amoCRM или по прямой ссылке: https://myrubikon.ru/integrations/yclients

Возможности

С помощью виджета возможно:

1. Делать записи в сервисе YCLIENTS из карточки сделки amoCRM. Присутствуют такие функции как:

при оформлении записи, вы можете выбрать график как отдельно взятого сотрудника, так и общий график по всем;

отображение отдельно выбранных филиалов и сетей для каждого пользователя amoCRM;
виджет автоматически подтягивает данные о клиенте из карточки контакта amoCRM в окно оформления записи;
выбор услуг из списка YCLIENTS;
функция выбора цвета для записи в YCLIENTS из кнопки виджета;
запись дополнительных примечаний в блок «Комментарии»;
присвоения категории записи;
также виджет умеет работать с групповыми записями (один клиент в группе будет равен одной сделке в amoCRM);
автоматическое проставление задачи в amoCRM после создания записи;

2. Редактировать уже созданные записи через «Журнал записи» или карточку сделки;

3. Настроить автоматическое перемещение сделки по воронкам и этапам amoCRM исходя из статуса записи в сервисе YCLIENTS:

имеется возможность настроить синхронизацию с условиями по таким сущностям как: «Категория услуг», «Воронка», «Филиал» и «Сотрудник»;

возможна также синхронизация с одной конкретной воронкой
также можете выбрать для синхронизации лишь один статус, либо же снять синхронизацию полностью используя вариант «Не синхронизировать статусы» (сделка по записи в amoCRM при этом всё равно будет создаваться);

4. Подтягивание информации о датах начала и окончании абонемента, а также остатка занятий в абонементе;

5. Отображение информации о сумме покупок и количестве визитов клиента;

6. Выбрать отображение Журнала записи только в определённых воронках;

7. Также есть функция поиска на дубли сделок/записей в любом этапе любой воронки;

8. Дополнительным плюсом является то, что виджет переведен на испанский язык

Первоначальная настройка виджета

ВАЖНО: При первичной установке виджета Вам необходимо будет ввести логин и пароль Главного администратора аккаунта YCLIENTS (того, кто создавал аккаунт).

Настройка полей

Для корректной работоспособности виджета требуется создание определенных полей в карточках сделки и контакта (примечания далее пишутся в скобках). Ниже приведен перечень необходимых полей и их типа:

Дата записи – формат Дата;
Время записи – формат Текст;

Также возможно объединить эти два поля в одно (в настройках виджета присутствует флаг «Дата и время записи в одно поле»), для этого необходимо создать поле формата Дата и Время.

ID записи – формат Число;
ID компании – формат Число;
Сотрудник – формат Текст;
Филиал – формат Текст;
Услуги – формат Текст;
ID клиента – формат Число (создаётся в карточке контакта);
Сумма покупок – формат Число (создаётся в карточке контакта);
Количество визитов – формат Число (создаётся в карточке контакта);
Опционально при работе с абонементами:
Начало абонемента – формат Дата (создаётся в карточке контакта);
Окончание абонемента – формат Дата (создаётся в карточке контакта);
Остаток занятий в абонементе – формат Текст (создаётся в карточке контакта);

(При проблеме с подтягиванием данных по датам абонемента, — поля формата Дата переделать в поля формата Дата и время.)

Настройка пользователей

Далее, вам необходимо будет настроить пользователей.

Здесь вы выставляете соответствие пользователей amoCRM и сервиса YCLIENTS. Для этого необходимо будет ввести логин и пароль от аккаунта сотрудника YCLIENTS в блоке пользователя amoCRM. При успешной синхронизации откроется возможность делать записи. При неверно введенных доступах система выдаст сообщение: «Ошибка авторизации».

Здесь также можно выставить филиалы и сети, которые будут отображаться в окне записи из кнопки виджета у каждого сотрудника отдельно. Проставляете галочки где вам нужно, и сохраняете настройки

Синхронизация статусов

Следующим действием необходимо выставить соответствия статусов для автоматизации (если вы выбираете Синхронизацию с условиями или Синхронизацию без условий) или же, — выбрать вариант «Не синхронизировать статусы».

В левом блоке вы увидите перечень стандартных статусов сервиса YCLIENTS, их необходимо будет синхронизировать со статусами в воронке amoCRM.

1. При синхронизации с условиями можно добавлять вариации через кнопку снизу, она находится рядом с раскрывающимся списком «Если не выполнено ни одно условие».

Вы можете выбрать, каким образом будут подтягиваться записи и куда. Для выбора представлены несколько сущностей: «Категория услуг», «Воронка», «Филиал» и «Сотрудник». Далее, по логике, выставляете соответствия статусов и нажимаете кнопку «Сохранить».

2. При синхронизации без условий, необходимо будет проставить синхронизацию статусов лишь раз, так как при выборе такого варианта, у вас не будет возможности для гибкой настройки по многим воронкам.

3. При выборе способа «Не синхронизировать статусы», у вас будет пустое окно. Ничего при этом дополнительно настраивать не нужно. Записи из YCIENTS просто будут попадать в воронку в качестве сделки, и далее вы сможете ее двигать по amoCRM вручную.

Без чего работать не будет

Также важно наличие определенных доступов у сотрудников в YCLIENTS, которые выставляются в разделе Настройки > Системные настройки > Список пользователей > Пользователь > Права доступа. Рекомендуем выставить доступ к:

Просмотру расписания и записи;
Изменению записи (удаление, создание, перенос);
Данным клиентов и добавлению клиента в запись;
Услугам;
Просмотру списка лояльности клиента;
Истории посещения клиента;
Списку записи;
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ пунктом является включенная функция в блоке Настройки – «Изменение настроек WebHook».